האיחוד המיוחל של ונסה עם דילן אינו כפי שחלמה שיהיה. דמיטרי שרד בקושי וכעת הוא נמלט, ואחרים עומדים בפני יום הדין.

מוחמד מחלץ את ונסה ודילן שמוצאות עצמן בעימות גורלי עם ג'וליוס. שני שורדים ותיקים מתאחדים מחדש, אבל אף אחד מהם הוא לא מי שהיה בעבר.

נסיונותיה של ונסה להשאיר את דילן בחיים מאלצות אותה לקבל החלטות כואבות. ערפד מסתורי תוקף קבוצה של עברייני נוער.

קבוצת ניצולים שחיה ביער מחלצת את ונסה וג'וליוס ממחנה של פושטי עורות. סאם לוקח בשבי את פליקס, אחד העבריינים הצעירים.

לאחר שסם חדור הנקמה טובח במחנה מלא בילדים, ונסה מתכוננת למלחמה ויוצאת לחפש אחריו. העימות ביניהם הוא אכזרי ועקוב מדם.

דמיטרי נוקט צעדים חריגים כדי לבנות מחדש את כוחותיו. חזיונות מובילים את ונסה בחזרה לבסיס סודי שבו שבים אליה זכרונות נשכחים מילדותה.

נחשף הקשר בין דמיטרי לבין עברה המסתורי של ונסה. סקאב מגייס חיילים לטובת האדון החדש שלו. חזרתו של אקסל למצב הרגיל קוראת תיגר על המוות.

במהלך החיפושים אחר ונסה נתקלת הקבוצה שלה במבצר של שוטרים ידידותיים באופן חשוד. פלש ולאקי מחפשים את מוחמד אבל מוצאים את צבאו של דמיטרי.

ונסה מתעוררת במעבדה על הר מרוחק ומגלה תוכנית סודית שמטרתה ליצור תרופה לערפדות. מתברר שהיא מושא המחקר הבא לתרופה.

סם חווה פלאשבקים החושפים את ילדותו הטראומטית, בשעה שהוא מכריח אסיר אנושי לטפל במוחמד העומד למות עקב פציעתו הקשה.

הקבוצה המפוצלת מתאחדת בבית המחסה של קרוקד פולס, אבל התנהגויות חדשות שחברי הקבוצה מזהים בקרב חבורת פראים מתריעות בפניהם על סכנה גוברת.

בפרק האחרון לעונה, סקרלט ובת ברית ממפלי קרוקד חודרות לקברו של זקן השבט, אבל דמיטרי מקדים אותן בדרך לשחרור הרוע העתיק.