Vanessino dlouho očekávané shledání s Dylan není takové, jak si ho vysnila. Polomrtvý Dmitri uniká a ostatní se shromažďují k poslednímu zúčtování.

Mohamad zachrání Vanessu a Dylan, které se později dostanou do osudového střetu s Juliem. Dva dlouho ztracení přeživší se shledají, ale ani jeden není takový jako dřív.

Vanessa se snaží udržet Dylan naživu a musí proto přijmout řadu bolestných rozhodnutí. Skupinu mladistvých delikventů napadne tajemný upír.

Parta lidí, kteří přežili a teď žijí v lese, osvobodí Vanessu a Julia z tábora upírů, kteří stahují lidi z kůže. Sam zajme jednoho z delikventů Felixe

Pomstychtivý Sam zmasakruje tábor plný dětí. Vanessa se ho vydá najít a celá situace skončí brutálním a krvavým soubojem.

Dmitri udělá nezvyklé kroky k tomu, aby znova vybudoval své jednotky. Vanessa má vize, které ji zavedou zpátky na tajnou základnu, kde se jí vybaví vzpomínky z dětství.

Vyjde najevo Dmitriovo propojení s Vanessinou záhadnou minulostí. Scab verbuje vojáky pro svého nového pána. Axelův návrat k normálu je mimořádně nebezpečný.

Při hledání Vanessy narazí skupina na základnu s podezřele milými policajty. Flesh a Lucky hledají Mohamada, ale objeví Dmitriovu armádu.

Vanessa se probudí v odlehlé horské laboratoři a zjistí, že zde probíhá tajný program na vytvoření léku na vampirismus. Má se stát příštím pokusným subjektem...

Sam přinutí lidského vězně léčit Mohamada, který je kvůli svým zraněním na pokraji smrti. Ve zpětném pohledu se odhalí Samovo traumatické dětství.

Rozdělená skupina najde útočiště v Crooked Falls, ale nové chování tlupy divokých upírů je upozorní na rostoucí nebezpečí.

Scarlett se spojencem z Crooked Falls proniknou do horské hrobky Staršího. Dmitri je ale při osvobozování starodávného zla o dva kroky napřed.