Η πολυαναμενόμενη επανένωση της Βανέσα με την Ντίλαν δεν είναι όπως την ονειρευόταν. Ο Ντμίτρι δραπετεύει, ενώ κάπου αλλού λαμβάνει χώρα η τελική αναμέτρηση.

Ο Μοχάμεντ σώζει τη Βανέσα και την Ντίλαν, οι οποίες στη συνέχεια συγκρούονται με τον Τζούλιους. Δύο χαμένοι επιζώντες επανασυνδέονται, αλλά κανείς δεν είναι όπως πριν.

Οι προσπάθειες της Βανέσα να κρατήσει ζωντανή την Ντίλαν, την οδηγούν σε μια σειρά από δύσκολες αποφάσεις. Ένας βρικόλακας επιτίθεται σε μια ομάδα νεαρών παραβατών.

Η Βανέσα και ο Τζούλιους διασώζονται από μια ομάδα επιζώντων που ζει στο δάσος. Ο Σαμ πιάνει αιχμάλωτο έναν νεαρό παραβάτη.

Όταν ο εκδικητικός Σαμ σφαγιάζει ένα στρατόπεδο γεμάτο παιδιά, η Βανέσα πηγαίνει να τον αντιμετωπίσει, καταλήγοντας σε μια βίαιη και αιματηρή αντιπαράθεση.

Ενώ ο Ντμίτρι προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του, οράματα οδηγούν τη Βανέσα σε μια μυστική βάση, όπου έρχονται στην επιφάνεια αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία.

Η σύνδεση του Ντμίτρι με το παρελθόν της Βανέσα αποκαλύπτεται. Ο Σκαμπ συγκεντρώνει στρατό για το νέο αφεντικό. Η επιστροφή του Άξελ στην κανονικότητα κρύβει κινδύνους.

Ψάχνοντας τη Βανέσα, η ομάδα της βρίσκει ένα φρούριο γεμάτο ύποπτα φιλικούς αστυνομικούς. Στην αναζήτησή του για τον Μοχάμεντ, ο Φλες συναντά το στρατό του Ντμίτρι.

Ο Ντμίτρι πλησιάζει τη γιατρό και τον Τζούλιους, ενώ οι Άξελ και Σκάρλετ κρύβονται. Το παρελθόν της Σκάρλετ ως εκπαιδευόμενης κυνηγού βρικολάκων έρχεται στο φως.

Η τραυματική παιδική ηλικία του Σαμ αποκαλύπτεται αποσπασματικά, ενώ αναγκάζει έναν φυλακισμένο να γιατρέψει τον Μοχάμεντ, που αργοπεθαίνει από τις πληγές του.

Τα μέλη της διασκορπισμένης ομάδας συναντιούνται. Η συμπεριφορά μιας ομάδας αγρίων προκαλεί υποψίες για έναν αυξανόμενο κίνδυνο.

Η Σκάρλετ και μια σύμμαχος από το Κρούκιντ Φολς περνούν μέσα από τον ορεινό τάφο του πρεσβύτερου, αλλά ο Ντμίτρι βρίσκεται πιο κοντά στην απελευθέρωση του αρχαίου κακού.