ונסה מתעוררת מתרדמת ומוצאת את אקסל, חייל בודד שמגן עליה מפני האפוקליפסה של הערפדים, ומגלה שיש לה כוחות בלתי רגילים.

שלוש שנים לפני ההתעוררות, ונסה היא אם חד-הורית שגרה בסיאטל כאשר התפרצות וולקנית ושרשרת רציחות מסמנות את תחילת ההתקוממות.

מקור תאורה אולטרה-סגולית ניזוק, וכעת ונסה ואקסל חייבים לאסוף חלפים בחוץ. פלש מגלה לחבריו את האמת לגבי ונסה.

בחיפוש אחר אהוביהם מתגנבים ונסה ומוחמד אל מחוץ לכותלי בית החולים בעוד שדוק ואקסל מגלים שהתאבדות היא ממש לא מה שהיא נראית.

ונסה נתפסת על-ידי מנהיג הערפדים ג'וליוס ומוצאת פרצוף מוכר בלהקה. אנשים חדשים מגיעים לבית החולים ולוקחים את השליטה מידי אקסל.

בזמן שוונסה וסוזן מנסות להימלט מג'וליוס אל המנהרות התת-קרקעיות, הקרע בין שתי קבוצות השורדים בבית החולים הולך ומעמיק.

כוחות מנוגדים שנמצאים תחת פיקודם של ג'וליוס ודמיטרי מתעמתים זה עם זה במהלך המצור על בית החולים בזמן שהשורדים שנותרו שוקלים לעזוב את המתקן לצמיתות.

מוחמד מנסה להישאר בחיים ולהשיג את השורדים שעוקבים אחרי אקסל עד לבסיס הצבאי הקודם שלו, רק כדי לגלות שהאתר נטוש.

אנשי הקבוצה לכודים במעבדה תת-קרקעית המכונה 'החווה', ונתקלים בערפד פראי ובקרינה קטלנית. מוחמד מוצא חברה בדרכים.

ונסה והשורדים חווים אובדן ומוצאים נחמה בעדן, קהילה אנושית ושלווה, לכאורה, שמסתירה את קיומה של עסקה אפלה.

השורדים שתופסים מחסה בבית ילדותה של סוזן מתמודדים עם תגלית מזעזעת לגבי חבר בקבוצה בזמן שג'וליוס מתחיל לעקוב אחרי ונסה.

ונסה ומוחמד נוסעים למחנה שנמצא בשליטת ערפדים, וסם, שהופך למסוכן יותר ויותר, הולך בעקבותיהם בזמן שג'וליוס ודמיטרי נפגשים פנים מול פנים.

בפרק האחרון לעונה, חשיפות, בגידות ותפניות עומדות להתרחש לאחר שוונסה נלקחת בשבי על-ידי דמיטרי ששליטתו אינה טוטאלית כפי שהוא חושב.