W przeddzień 1985 roku wyczerpany Vincent ponownie nawiązuje kontakt ze swoją byłą żoną Andreą. Nowy format VHS wstrząsnął branżą. Candy i Harvey udają się do Las Vegas na zjazd filmów dla dorosłych. Alston składa bardzo konkretną propozycję Goldmanowi. Loretta, barmanka w Hi-Hat, zostaje aktywnym członkiem Women Against Pornography.

Frankie przenosi swój amatorski biznes pornograficzny na wyższy poziom, który kończy się konfrontacją. Candy przeprowadza burzę mózgów, aby poznać doświadczenia seksualne swoich współpracowników. Abby i Loretta zajmują się Shay. Lori postanawia stanąć na planie. Alston musi odnaleźć tajemniczego właściciela nieruchomości w centrum miasta.

Frankie przenosi swój amatorski biznes pornograficzny na wyższy poziom. Abby zaprzyjaźnia się z artystką. Zdrowie Todda ulega pogorszeniu. Melissa jest zmuszona stawić czoła swojej przeszłości. Bobby składa niespodziewaną wizytę Joeyowi na Wall Street.

Lori wraca do Nowego Jorku na przesłuchanie, gdzie napotyka znajome twarze. Podczas poszukiwania aktorów do swojego nowego filmu Candy rozmawia z krytykami na spotkaniu Women Against Pornography. Melissa opuszcza miasto. Abby staje się bliższa Pilarowi i oddala się od Vincenta. Vincent i Frankie obchodzą urodziny pełne wydarzeń.

Paul wyciąga rękę do rodziców Todda. Candy walczy z Harveyem o swój najnowszy scenariusz.

Candy znajduje emocjonalną inspirację swojego najnowszego filmu. Abby konfrontuje się z Vincentem po dokonaniu niepokojącego odkrycia. Paul zwraca się do aktywistów, gdy epidemia AIDS pustoszy gejowską społeczność Nowego Jorku. Dni Times Square są policzone, centrum amerykańskiego handlu seksem obumiera.

Walcząca Lori zwraca się do Candy o pomoc. Candy zawiera umowę, aby zabezpieczyć finansowanie swojego filmu. Abby sprzeciwia się najnowszej fazie przebudowy Midtown. Tommy wyjaśnia Vincentowi nowy porządek świata.

W Deuce pojawiają się wielkie zmiany, gdy Gene dostrzega kryzys zdrowia publicznego w mieście. Nowy York czekają zmiany.