Frankie magasabb szintre emeli az amatőr pornó vállalkozását, miközben összeütközésbe kerül Rudyval, aki Vincentet sürgeti, hogy növelje a bevételét. Candyben egy új film ötlete körvonalazódik, amelyet a szexmunkás társai tapasztalatai alapján készítene. Egyébként új barátja van Hank személyében, akit – úgy tűnik – egyáltalán nem rázott meg a múltja. Eközben Abby és Loretta gondoskodnak Shay-ről, amikor rossz formában jelenik meg. Alston megtalálja a tökéletes ingatlan tulajdonosát.

Abby a Pilar nevű graffiti művésszel barátkozik, ami meglepő utazáshoz vezet a belvárosba. A pénzügyekkel kapcsolatban Candy határozott vonalat húz Hanknél. Tovább romlik Todd egészsége, felülvizsgálja, mely dolgok fontosak számára, és Paul támogatását kéri. Melissa kénytelen szembenézni múltjával. Alston különböző lépéseken gondolkodik, hogyan szerezzen meg egy üzletet. Miután Joey kockázatos terve egyre jobban működik, Bobby meglátogatja a fiát. Frankie és Rudy között tovább nő a feszültség.

Lori visszatér New Yorkba egy meghallgatásra, és néhány ismerős arccal találkozik. Miközben színészeket keres az új filmjéhez, a Nők a pornográfia ellen összejövetelen Candy beszél a kritikusaival. Ahogy egyre forróbb a helyzet Jenniferrel, Alston egy drasztikus lépést tesz Goldmanért. Eközben Melissa elhagyja a várost. Abby és a graffitis Pilar kapcsolata egyre jobban elmélyül, miközben a nő egyre jobban távolodik Vincenttől. Vincent és Frankie eseménydús születésnapot ünnepelnek.

A kétségbeesett Vincent egy veszélyes lépésre szánja el magát. Paul találkozik Todd szüleivel. Candy Harvey-val csatázik a legújabb forgatókönyve miatt, majd találkozik az elidegenedett fiával, Adammel. Lori megjelenése a táncparketten vegyes reakciókat vált ki. Egy váratlan látogató hatására Abby átgondolja döntését. Bobby jól dönt Fekete Frankie-vel kapcsolatban. Alston védelmébe veszi a belváros megtisztításának tervét. Gene megpróbálja egyenesbe hozni a konfliktusokkal teli magánéletét.

Egy személyes veszteséget követően Candy megtalálja a legutolsó filmje érzelmi alapját. Eközben Abby riasztó felfedezést tesz, ami miatt később összetűzésbe keveredik Vincenttel. Mivel az AIDS-járvány tovább szedi az áldozatait New York homoszexuális közösségében, Paul úgy érzi, hogy cselekednie kell, és aktivistának áll. Vincent figyelmezteti Rudyt Tommy hűtlenségéről. Lori rájön, hogy egyedül maradt, miután Greg és Kiki egyaránt elhagyta.

Candy és Lori újra találkoznak egymással New Yorkban. Candy meglepő módon biztosítja az új filmje finanszírozását. Abby ellenzi a városrész újjáépítésének legutóbbi szakaszát. Vincent és Mike egy nehéz látogatásra megy. Ezután Tommy őszintén megnyilatkozik Vincent előtt, és elmagyarázza neki az új világrendet. Később Bobby rádöbben, hogy az idők megváltoztak, és újból megfontolja Joey tervét, hogyan kereshetnének pénzt.

A harmadik évad, egyben a sorozat befejező részében nagy változások zajlanak a városrészben. Gene lehetőséget lát a várost sújtó egészségügyi krízisben. Úgy tűnik, hogy Vincentnek sikerül kiszabadulnia a maffia szorításából, és békét köt Abbyvel, aki elhatározta, hogy új jövőt épít magának. Candy fontos döntést hoz a Hankkel való kapcsolatát illetően. Harvey őszinte véleményt mond Candy filmjéről. Alston rájön, mi áll a negyed felújításának hátterében. Lori nagy felelősséget vállal.