New York, 1977. Vincent ha aperto un nuovo night, Candy dirige film per adulti con aspirazioni artistiche, Frankie è sparito.

Frustrata nel suo tentativo di migliorare la qualità dei film che dirige, Candy decide di chiedere consiglio a un'altra regista donna.

Lori è entusiasta per la nomination ai premi AFAA Erotica. Intanto, Paul e Kenneth chiedono soldi a Vincent.

Vincent è sconvolto dal lato brutale dell'operazione di Rudy. Candy recluta volti nuovi per la produzione, ancora in difficoltà.

Candy fa una proposta a Frankie, che è in un buon momento. Intanto Lori ha un'occasione, ma è ancora dipendente da CC.

Candy inizia a girare per le strade di New York. Intanto Vincent fa una confessione ad Abby, e una promessa difficile da mantenere.

Vincent fa progetti per un futuro idilliaco con Abby. Intanto, Alston si trova di fronte a un dilemma che riguarda Flanagan.

Sentendosi alle strette, Vincent prova a chiedere consiglio a suo padre. Intanto Kiki cerca un socio per un accordo con Lori.

Mentre gli affari per tutti stanno andando a gonfie vele, qualcuno deve affrontare un'inaspettata perdita.