En 1971, les frères jumeaux Vincent et Frankie Martino vivent dans un quartier violent de New York.

Après son mariage raté, Vincent déménage dans un hôtel miteux de Times Square et cherche à améliorer son sort.

Vincent rencontre un partenaire inattendu. Candy est à la recherche d'un premier contrat. Abby languit dans son nouveau travail.

Rudy laisse passer une offre lucrative sous les yeux de Vincent. Candy attire de l'attention indésirable.

Bobby essaie de convaincre Vincent d'accepter la dernière offre de Ruby. Candy envisage un changement de carrière.

Grâce à la répression policière, les affaires de Vincent et Bobby pourraient fleurir.

Les proxénètes de la 42e sont confrontés à l'obsolescence. Vincent affronte le passé d'Abby.

Vincent hésite à s'engager davantage dans sa relation avec Ruby. Candy entrevoit un avenir dans la pornographie.