Nobita, per sfuggire da Gian, chiede a Doraemon di avere la velocità di un cavallo e la forza di un elefante: l'amico gli procura così delle boccette contenenti una pozione che permette al corpo di trasformarsi nell'animale desiderato. Nobita cerca così di ottenere la sua vendetta su Gian, ma non ci riesce poiché il suo corpo si trasforma troppo tardi; beve allora anche il liquido di altre boccette (sebbene Doraemon gliel'avesse sconsigliato) e grazie a ciò ottiene l'effetto desiderato; in seguito perde però il controllo delle sue trasformazioni e, prima di riuscire a tornare a casa, Nobita è costretto a trasformarsi in ogni animale che intravede.

にげ足がおそく、ジャイアンにボコボコにされてしまったのび太は、「ウマみたいに足がはやくて、ゾウみたいにつよくなりたい」とつぶやく。 そのことばを聞いたドラえもんは、『変身ドリンク』を取りだす。それを飲んで、なりたい動物のイメージを強く心にえがくと、そのとおりに変身することができるという。 まずはウマに変身してみようと思った、のび太。だが、変身スピードがゆっくりで、なかなか変わらない上、きちんとウマをイメージすることができず、おかしなウマになってしまい…!?

故事1：大雄在作业的作文里写妈妈生气的脸比狼人更可怕，结果被妈妈斥责一顿。哆啦A梦看了就从四次元百宝袋拿出「狼人乳液」。把乳液涂到脸上后，只要看到圆圆的东西，就会变成狼人的模样。哆啦A梦想用它来测试看看到底是妈妈可怕，还是狼人可怕。想不到一个不注意，妈妈居然拿乳液涂到脸上去了！更糟的是，妈妈正准备要出门去见一位以前的朋友。哆啦A梦为了不让妈妈在外面看到圆圆的东西，就跟去了，但……！？◎备注：2005年11月11日在朝日电视台已经播过同样的故事（华视译名：狼人面霜，おおかみ男クリーム），不过目前还不清楚这个是重播呢？又或者是全新制作版本。目前暂时先以全新制作的版本表示之。

故事2：大雄忘了看想看的电视节目，忘了跟静香约好一起玩，也忘了去买爸爸拜讬他买的纪念币，感到意志消沉。哆啦A梦为了大雄，就从四次元百宝袋拿出「人用定时开关」。只要把几点要做什么输入进这个开关，戴在手腕上，就算心里不想也只能乖乖照着做。于是大雄把明天的行程输入进去，就安心地去睡觉了。然而，半夜两点大雄居然不由自主地起身走向书桌，这时大雄醒了，惊慌地不知所措。该不会是输入的时候把上午跟下午搞反了吧……！？