Vor einigen Jahren lief eine Undercover-Mission von Yoon San extrem schief: Auf der Flucht wird er plötzlich von seiner eigenen Kollegin Jung Yoo-Jin angeschossen, und als sich diese mit dem anderen Kollegen Kang Tae-Woo absetzen will, explodiert ihr Auto. Yoon San überlebt schwer verletzt, hat aber seitdem einen Lungenschaden, ist körperlich eingeschränkt und damit als Polizist berufsunfähig.

Zusammen mit Yong Goo-Hyung arbeitet er seither als Privatdetektiv. Zu ihnen kommen Leute, die mit ihren Problemen nicht zur Polizei gehen können. Als eines Tages Han Gyeo-Wool die beiden damit beauftragt, ihren verschwunden Bruder zu finden, wird San während der Suche ein seltsames Mittel injiziert, das seinen ganzen Körper verändert und seine körperlichen Gebrechen verschwinden lässt.