五年前，尹山，姜太宇，郑宥珍是警校里的同学，三人被秘密派遣完成一项特殊任务。由于行动失败，尹山和姜太宇一起去解救郑宥珍。在逃跑的路上，宥珍以身体不舒服为由要求下车，尹山担心宥珍便跟去。不料，宥珍掏出手枪打向了尹山随后乘车离开。但车开出没多远便发生爆炸，尹山伤心欲绝。五年后，受到事故重创的尹山和曾经从事刑警工作的龙九亨前辈在前辈自己开的侦探所工作。大到协助侦破刑事案件，小到偷拍外遇现场，二人的组合也变得小有名气。一天，一个莫名其妙的女人——韩糠蔚进入到二人的侦探所，拜托二人跟踪自己最近行踪诡异的哥哥。没想到侦破过程中，二人无意发现糠蔚的哥哥正为了自己深爱的女友而在一个专门研究血液的组织工作。正处于死亡边缘的尹山被注入了神秘的血液。

　　失去了哥哥的糠蔚搬进了侦探所并加入了二人，一起工作。被注入了神秘血液的尹山，身体正发生着奇怪的变化，而血液检查结果也显示尹山的血液异常，是从来没有见过的成分。早间女主播徐胜熙来到事务所请求帮助。原来，她意外发现后辈主播的尸体，叫来警卫后却发现尸体消失，只剩下纸条，上面写着要她把东西还回来。经过调查，尹山发现胜熙已故前男友——摄像师金景秀的死也疑点重重。尹山和九亨来到金景秀的家调查，也向刑警朋友求助，发现他曾对流浪汉失踪事件取材过，传闻也说有人伪装成医护人员带走流浪汉进行器官贩卖。于是，尹山便伪装成流浪汉，等待着倒卖器官组织上钩。成功进入到组织内部后，他发现徐胜熙的后辈主播也被关在里面。尹山在打斗中被刺伤。徐胜熙报道了这一非法绑架和脏器买卖案件，播送结束后，跟随尹山来到了金景秀自杀的地方。原来金景秀为了给胜熙美好的生活不惜打算与犯罪组织做交易，胜熙知道后提出分手并准备和富二代订婚。犯罪组织拿出偷拍到的胜熙和景秀的照片要挟景秀。无奈之下，为了保护胜熙，景秀服毒自杀。尹山在重放胜熙播出的新闻时，发现视频中的神秘女子。

　　尹山试图调查神秘女子的身份，却被警告说这个女人很厉害。尹山警察学校时期的同学崔善英的父亲崔泰植去世，留下了一个遗嘱交由律师姜世荣保管。遗嘱上只画有四条龙，于是众人猜测，图案暗示了保险箱的密码，真正的遗嘱在里面。保险箱设有机关，为了找出密码，尹山，九亨，糠云三人前往崔泰植的出生地仁川中国城。经过调查，崔泰植本是那里一家餐馆的服务员，由于掌握着伪造身份证护照的手艺被首尔一个组织挖走，后来成立了黑帮。思前想后，尹山还是觉得律师姜世荣身上有秘密。一番交谈后，姜世荣道出了实情。原来他本是姜泰植的大儿子，为了救父亲而杀了一个小混混。为了儿子的未来，姜泰植用自己的“手艺”为儿子制造了新的身份，并代替儿子认罪。遗书中的四条龙代表四个子女，而密码箱的密码应该就是四个子女的生日月份。但尹山在众人面前输入密码后却显示错误，而将密码倒着输入后打开了保险箱。善英在整理保险箱内容时发现父亲可能一直在用自己能够伪造身份这一“手艺”而为一个组织服务，里面有个信封装着两张证件照，正是本应在爆炸事故中死去的姜太宇和郑宥珍。

　　尹山跟随善英来到伪造身份证的黑作坊，二人一直认为姜太宇和郑宥珍身上有疑点。事务所接到电话来到委托人家中。近期接连发生两起模特在家中遇害案件，女委托人的哥哥作为嫌疑人被警方带走调查后对犯罪事实供认不讳，但女委托坚持认为至少有一起案件，自己的哥哥有不在场证明，但因为双目失明，没办法作证。糠蔚想起了当初的自己，立即答应了委托人的请求。医生找到尹山再次向他说明他身上的血液存在问题。经过调查，遇害两名模特的公司并没有可疑之处。三人再次来到女委托人家，在密室中找到可以相机，并拜托朋友帮忙破解其中仅有的一张相片。尹山前来探视女委托人的哥哥文敬宇，却意外发现女委托人并不是文敬宇的妹妹，而是以文敬宇爱人的性命要挟他认罪的人。神秘女约拿联系到尹山，并说出很快会再见面。

　　龙九亨见到以前的同学金智贤，邀请他参加同学聚会并委托他一件事。龙九亨带着尹山和冬天到了以前的学习，见到了老师和同学。大家聊天时回忆起过去的很多事。晚餐后，大家决定玩一玩以前的游戏。龙九亨也想起自己年轻时爱慕秀妍的一段时光。游戏过程中，龙九亨抽到一张写着3号杀了5号的任务纸条，大家神情不自然。金智贤也表明，自己这次是想查清当年秀妍被杀的真相。大家不能理解，坚持认为秀妍是自杀，又或是将责任推到龙九亨的身上。尹山了解了事情的来龙去脉，秀妍在任务中向龙九亨表明了心意，龙九亨却责备自己害怕非议，没有保护好那样的秀妍。事情渐渐有了起色，当初老师和任美罗一起谋划，是老师亲手将秀研从楼上推下，为的是掩盖他们两在道具室不雅的行为。金智贤决定播出这个事件，还自己的良心债。

　　尹山被姚娜叫到酒吧，却发现大家都在那。姚娜要求尹山在凌晨6点钱帮她找到一个叫朱英光的人，否则他的朋友们就有危险。龙九亨和罗拉玩的尽兴，冬天在酒吧发现异常，却被禁止离开，与此同时尹山的手机却打不通。在寻找的过程中，也了解了姚娜的过去和身世，知道了朱英光和她的关系。一次意外，恩惠变成了吸血鬼，为了守护她，朱英光成立了一个组织，为恩惠提供血液。但最后，朱英光也厌倦了这样的生活，离开了恩惠。几经周折，尹山和姚娜找到了朱英光，发现他和姜素妍在一起，希望过平凡的生活。姚娜将姜素妍杀了，在朱英光带着姜素妍离开的时候，尹山好像看见了姜泰宇。

　　doctor将自己的妹妹从医院带回到龙九亨和尹山的住处，在研的妈妈带着薛法师来闹事，还说他害了父亲，不要再将自己的妹妹也害死。尹山带着冬天开始调查薛法师的客户情况，在医院发现了一个可疑的人，原来是薛法师请的侦探，专门调查薛法师的顾客情况，并了解到薛法师是为了谋取他们家的钱财。另一边薛法师准备好一切，将旁人都绑起，为在研举行驱鬼仪式。在研痛不欲生，就在薛法师准备将倒了毒药的米喂给在研时，尹山赶到，揭露了他谎称法师的种种恶行。在研自责自己当初下毒给薛法师吃的药被父亲吃了，这时，在国和在研的父亲附体在冬日身上，安慰了他们，并向尹山说他很快就会见到那个女人了。

　　一个人找上门希望龙九亨他们能帮忙找到杀害他儿子的人。他的儿子就是在私人放送中当吃播死了的金小旭。而嫌疑人就是id名叫孤独九剑的人。而这个人召集了目前最火的几个人办了追思会。龙九亨带着尹山和冬天一同赶到现场，发现小旭的父亲也在。大家各自为一会的直播准备。一切就绪，直播开始，大家个出本领为赚星星糖。这时孤独九剑出现，尹山和他聊天拖延时间，让冬天找出他的地理位置。让人惊讶的事，位置就在直播的地方。这时听见其中一人的尖叫，到家赶到，尹山和龙九亨出去寻找嫌疑人，在一个仓库发现被绑着的小徐父亲和上吊死的孤独九剑。小旭爸爸的陈述处处漏洞被尹山发现，指出他是杀害孤独九剑的凶手，而且那位受伤的主播则是帮凶。

　　在龙九亨还在警局的时候，第一次遇到了冬天，从她偷的钱包中中了解到一个犯罪组织的最高负责人还未身亡，为了让任务更加顺利，他从警校找了尹山，姜泰宇和宥真这些新面孔加入行动，目的加入组织，找到赵敏跟。在对此次任务的了解过程中，三人知道了行动的危险性，但愿意参加。在一切计划顺利进行时，姜泰宇对宥真的喜欢和对尹山的劣等感让他不听从指挥擅自行动，见到了真正的幕后指使姚娜，也从赵明跟那知道了集团隐藏在背后的秘密，欲望迫使他威胁姚娜把他也变成吸血鬼，姚娜用自己的血救了他，从此姜泰宇也变成了吸血鬼。

　　作战暴露，姜泰宇为了占有宥真决定杀了尹山，并让宥真成为和自己一样的存在。接到电话的尹山，决心救出宥真。尹山误以为和姜泰宇一起救出宥真。宥真反常的表现让尹山困惑，她开枪打中尹山。尹山亲眼见到坐着宥真和泰宇的车爆炸。度过危险的尹山伤心欲绝。宥真也不愿接受改变了的自己。另一边，龙九亨任务失败，辞职办侦探所，请尹山一块加入。尹山走出回忆，冒险找宥真，见到了姜泰宇。姚娜来找尹山要helper的名单。尹山拿着优盘交换了地址，终于看到宥真。姜泰宇来时，宥真已经被带走。龙九亨去找尹山却被姜泰宇抓住，被要求找到尹山和宥真。尹山将宥真带到一处偏僻的地方。

　　姚娜因拿到假的U盘来侦探所找到冬天，并决定一同去寻找自己珍贵的人。尹山打电话给崔善英要护照，担心的崔善英不放心将尹山的地址发短信告诉龙九亨，被姜泰宇看到。尹山又带着宥真逃离，最终还是被姜泰宇抓回。尹山被要求在两个蒙面人中做出选择，否则宥真就会死，两个人分别是自己重视的龙九亨和姚娜珍视的朱英光，他向其中的开了枪发现里面竟然是姚娜。龙九亨将尹山解绑。尹山和姜泰宇打得不可开交，决定 结束这一切的宥真打开了灯，宥真和姜泰宇都灭门，尹山非常痛苦。冬天带着警察赶到时，尹山也不见了。另一边，朱英光对姚娜说要结束，阳光出来，姚娜消失在朱英光怀里，朱英光也看着姚娜死去。龙九亨带着大家寻找消失的尹山，冬天打电话来说找到尹山，并决定重新开始侦探所。