Za soukromými detektivy přijde žena Han Gyeo Wool. Její přítel se chová divně a vrací se domů od krve. Když ho sledovala, viděla ho mluvit s divnou ženou. San pořád trpí zdravotními problémy poté, co ho střelila jeho kolegyně a přítelkyně Jung Yoo Jin během tajného úkolu. Případ vezme, protože má podezření, že by záhadná žena mohla být Yoo Jin. Stopy vedou do divného klubu, ve kterém je tajný sklad krve.

Gyeo Wool se přistěhuje a připojí k týmu, dokud nezjistí, co se stalo jejímu bratrovi. Tým si najme moderátorka zpráv Seo Seung Hee. Ve skřínce našla tělo kolegyně, to zmizelo a nahradila ho zpráva, že jí zničí vysílání, pokud jim v termínů nevrátí jejich věc. Ona ale netuší, oč jde. Překvapivě je požádá, aby zajistili, že vysílání proběhne v pořádku. San zjistí, že se před pár lety zabil její dlouholetý kolega kameraman Gyung Soo během práce na reportáži a ona ani nepřišla na pohřeb, aby nezmeškala vysílání.

Sana si zavolá kamarádka od policie Choi Sun Young. Její otec byl mafiánský kmotr, který právě zemřel. Jako závěť zanechal malbu 4 draků. Podle Sun Young je to nápověda ke kombinaci k sejfu, kde je skutečná závěť. Její 2 bratři dají týmu čas přijít na poslední vůli otce, než skončí období truchlení. Pak dědictví vyřeší po svém. Vydají se do restaurace, kde začínal, než se stal gangsterem, ale setkají se s neochotou. Sun Young Sanovi přizná, že otce viděla v matčině nemocničním pokoji s milenkou, před kterou klečel. Jde o ženu, po které pátrají.

Tým si najme slepá žena Moon Mi Jin. Její bratr fotograf Kyung Ho byl zatčen za vraždy 2 modelek - ve sprše jim podřezal zápěstí. Přiznal se, ale Mi Jin ví, že v té době pracoval v temné komoře. Policie jí však kvůli slepotě nevěří. Tým najde u Kyung Hoa hromady fotek ženských nohou. I další věci svědčí proti němu. Jedna z obětí krví napsala MM, což policie vidí jako jmenování Moona vrahem. Pitva ukáže, že oběti byly nejprve do zápěstí bodnuty, řezy to měly zakrýt.

Yun Young Rin, ředitelka manažerské společnosti, si najme tým, aby chránil její sestru, herečku Seol Ah. Před 10 lety muž zabil 2 ženy. Policii se přiznal a řekl, že to udělal kvůli Seol Ah. Teď je venku a Seol Ah dostává strašidelné výhrůžky. Seol Ah však nechce, aby se vědělo, že má ochranku. San proto nastoupí jako druhý manažer a Gyeo Wool jako stylistka. Zatímco ji neustále štve, San se jí snad líbí. Brzy se Seol Ah pokusí někdo na place zabít. Velmi podezřelý je její herecký kolega a bývalý, ale ač dělá některé věci na hranici, není tím, koho hledají.

Goo Hyunga navštíví spolužačka ze střední Kim Ji Yeon, přesvědčí ho, aby přišel na poslední sraz astronomického klubu, než školu zbourají. Tým jede s ním, aby viděli jeho velkou lásku Lee Soo Yeon. Ta už je však mrtvá. Klub jednou v noci popíjel ve škole, když čekali na pozorování oblohy. Ve škole byl jen jejich učitel. Hráli hru, kdy si losují čísla a úkoly, které se pak plní. Až se vylosoval úkol, že 3 musí zabít 5, načež se našla Soo Yeon mrtvá s kartičkou s číslem 5. Všichni řekli, že to byla sebevražda, aby neměli problémy, že pili, a nevyšetřovalo se, ale Goo Hyung školy nechal, tak si všichni mysleli, že to udělal on. Ji Yeon dělá v rádiu a chce natočit reportáž, aby konečně zjistili, co se stalo.

Tae Woo dostane Jeong Ji Woonga z vězení a zabije ho. Yo Na dá Sanovi ultimátum - jeho přátelé se baví v klubu, pokud pro ni do zavíračky nenajde jednoho muže, všichni se stanou krmením pro upíry. Ju Young Gwang byl jeden z nájemníků její matky, když byla Yo Na ještě člověk Eun Hye. Zamilovala se do něj a on jí to začínal opětovat, když dům napadl upír. Young Gwang nebyl doma, ona jediná přežila, ale jako upír.

Doktorova sestra se zdá být posedlá duchem svého otce. Může to však být reakce na to, že si její matka bude brát šamana, který léčil i jejich otce. Obě děti ho nenávidí, doktorova sestra tvrdí, že měl s matkou poměr, když jejich otec ještě žil, a zabil ho. Každopádně ovládá vše v životě doktorovy matky, poštval ji i proti synovi. Chtějí provést na dívce vymítání, ale doktor s týmem se to snaží zastavit, protože jí ubližuje. I tým a přivedeného šamana však schopnostmi překvapí.

Tae Woo Yoo Jin zakazuje Sana vidět, pokud nechce, aby ho zabil. Muž požádá tým o pomoc. Jeho syn Wook měl vlog, ve kterém jedl. Jeden z diváků mu nabídl mnoho peněz za snězení jídla, které ho zabilo. Podle jeho otce to byla vražda. Společnost pořádá na jeho počest speciální vysílání těch nejsledovanějších. Stejný divák slibuje štědré odměny. Tým se také účastní, aby diváka vypátral.

Sledujeme události, které následovaly poté, co byli tři mladí kadeti vybráni k tajnému úkolu. Nastěhovali se do domu, kde dnes bydlí tým, jejich velícím byl Goo Hyung. Jeho parťák Park chytil Gyeo Wool s ukradenou peněženkou, která jim poskytla stopu. Vyšetřovali společnost, která provádí pyramidového schéma. Předchozí nasazení agenti byli vždy odhaleni. Vybral si proto kadety, kteří v záznamech ještě nejsou. San a Yoo Jin spolu chodili. Tae Woo měl firmu infiltrovat jako první.

Yoon San si nemůže pomoci, ale ve snaze zachránit Yoo Jin se chová emotivně. Jeho rozhodnutí vede k nemyslitelnému a Goo Hyung se ocitá v křížové palbě. Gyeo Wool zůstává mimo dění.