Asuka Kurashina, étudiante en transfert, vient de s'installer dans l'archipel des 4 îles, une zone où les gens peuvent utiliser un type de chaussures spécial, les Grav-Shoes, pour voler. Sur le chemin de l'école, Asuka rencontre les élèves Misaki Tobisawa et Masaya Hinata, qui l'aident à arriver à l'école à l'heure.

Après le départ de Reiko, Shion supplie Asuka et les autres de rejoindre l'équipe de Flying Circus de Kunahama. À l'école, Madoka, la petite sœur de Shion, félicite Asuka pour avoir marqué contre Reiko. Madoka les encourage ensuite tous à rejoindre l'équipe. Asuka accepte presque immédiatement, mais Masaya refuse et Misaki dit qu'elle doit y réfléchir.

Pour renforcer les compétences des nouvelles recrues, Aoi fait appel à l'équipe de Flying Circus Takafuji pour organiser un camp d'entraînement pendant les vacances de printemps. Pendant le dernier jour du camp, Reiko organise des matchs d'entraînement.

Mashiro a été tenue occupée par des examens de rattrapage ces derniers temps, ce qui lui a valu d'être souvent en retard pour sa formation au FC. Pendant ce temps, Misaki et Asuka progressent à un rythme rapide, laissant Mashiro à la traîne. Après être tombé sur Rika par hasard, Mashiro lui demande de lui enseigner les bases.

Le tournoi d'été a commencé et Asuka affronte une fille nommée Arika Okoze de l'Académie de Shitou Suisan. Misaki est opposée à Rika et Mashiro à Reiko. Là, Asuka aperçoit également la fille aux cheveux blancs, Inui Saki de l'Académie de Kairyou, qui joue contre Shion.

La deuxième journée du tournoi a commencé et Asuka affronte Kasumi Kurobuchi du lycée de Dougaura. Asuka gagne 6-8 et Kasumi se met en colère en se demandant comment Asuka peut sourire si joyeusement pendant un match sérieux.

Le deuxième jour du tournoi d'été commence et Saki a gagné contre Ganeko Mayu de Shitou Suisan. Il ne reste plus que Kazunari et Saki pour la finale.

Misaki a quitté l'équipe du FC, à la grande surprise des autres membres. Déterminées à obtenir des explications de sa part, les filles essaient de lui parler mais Misaki réussit à chaque fois à leur échapper.

Misaki et les autres s'inquiètent pour Asuka qui n'est pas allé à l'école ce jour-là. Le lendemain, Misaki trouve Asuka dans la tour de l'horloge et lui demande ce qu'elle ressent après avoir perdu contre Saki. Après l'école, pendant l'entraînement du FC, Asuka se retrouve incapable d'exécuter des mouvements qu'elle aurait normalement effectués avec facilité.

Les filles s'entraînent plus que jamais pour le tournoi. À mi-chemin pendant une pause, Asuka essaie d'utiliser ses Grav-Shoes avec ses équilibreurs éteints, mais elle a trop de mal à garder le contrôle. Pendant ce temps, Saki s'entraîne avec des joueuses de haut niveau. Satisfaite de sa performance, Irina dit à Saki de s'entraîner avec ses équilibreurs éteints.

Le tournoi d'automne a commencé et Mashiro est contre Rika. Après un match serré, Mashiro gagne 7-6 mais perd dans son deuxième match. En demi-finale, Misaki est opposée à Saki.