פרק אחרון לעונה. דלייני מתעמת עם סר סטיוארט סטריינג' ולא חוסך ממנו את האמת הקשה והאכזרית. גילויים חדשים על הסביבה שבה שהה מציבה את דלייני בפני החלטות לא פשוטות.

הלגה מאשימה את דילייני ברצח וינטר ומחליטה לנקום בו, דילייני נפגש עם צ'יצ'סטר ומציע לו עסקה בזמן שאויביו סוגרים עליו מכל עבר.

ברייס מספר לג'יימס את האמת על אימא שלו, ג'יימס מתכונן להעביר את אבק השריפה לאמריקאים, אבל אחד מאנשיו בוגד בו.

ג'יימס ות'ורן מתייצבים לדו-קרב, המלך וחברת הודו המזרחית מתעמתים בעקבות השוד של דילייני, האמריקאים דורשים מדילייני אספקה דחופה של אבק שריפה.

ג'יימס ממשיך לתמרן בין המלך, חברת הודו המזרחית והאמריקאים, ומחפש דרך להשיג אבק שריפה. הוא נתקל בזילפה ובבעלה בנשף של החברה הגבוהה.

לאחר ניסיון ההתנקשות, ג'יימס מציג את דרישותיו לד"ר דמברטון ולאמריקאים, ובמקביל פונה גם לנציגי המלך, גברת באו דורשת את חלקה בירושה ומקבלת תמיכה מגורם רם מעלה.

ג'יימס מתחיל לפעול, רוכש דברים ויוצר קשרים, בעוד שחברת הודו המזרחית רוקמת מזימות משלה.

מיני סדרה בכיכובו של טום הארדי ובהפקתו של רידלי סקוט. המטייל ג'יימס קזייה דיליני חוזר ללונדון לאחר עשור באפריקה. הוא מנסה לרשת את האימפריה של אביו ונכנס למשחק מסוכן של רצח ובגידות.