Η Νάο και ο Ουέχαρα ξεκινούν το πανεπιστήμιο, αλλά η δημοτικότητα του Ουέχαρα ανησυχεί τη Νάο, ενώ ο νέος τους φίλος Νατσούμε μάλλον θέλει να τους χωρίσει.

Ένα φιλί με τον Νατσούμε αναστατώνει τη σχέση του Ουέχαρα και της Νάο. Εκείνος πιάνει δουλειά σε εργαστήριο κι εκείνη ψάχνει να βρει λέσχη στο πανεπιστήμιο.

Η Νάο μαθαίνει για τη φιλική σχέση του Ουέχαρα με τη Σαέκο από το εργαστήριο. Σε μια επίσκεψη σε ζωολογικό κήπο, εκμυστηρεύεται τους φόβους της στον Νατσούμε.

Τα γενέθλια του Ουέχαρα πλησιάζουν και η Νάο πιάνει δουλειά στο μαγαζί που δουλεύει ο Νατσούμε. Ένας πελάτης ζητά κάτι και οι δυο τους αναρωτιούνται τι θέλουν πραγματικά.

Ο Νατσούμε και η Νάο παίρνουν τους πρώτους ρόλους στην παράσταση του Αμπέ, μα οι σκηνές με τα φιλιά ενοχλούν τον Ουέχαρα. Ο Μιτσουίσι κι η Μαρίνα δεν τα πάνε καλά.

Η Νάο σχεδιάζει ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια του Ουέχαρα, αλλά εν αγνοία της, εκείνος το μαθαίνει γρήγορα. Ο Νατσούμε δίνει συμβουλές στη Νάο.

Ο Ουέχαρα υποψιάζεται ότι ο Νατσούμε έχει αισθήματα για τη Νάο. Ο Νατσούμε το εκμυστηρεύεται στη Σαέκο. Η Νάνασε με τη Νάο μιλούν για τον έρωτα όσο κάνουν μια εργασία.

Η Νάο δεν λέει στον Ουέχαρα ότι ο Νατσούμε τη φίλησε, αλλά το αντιλαμβάνεται. Η Νάο, ο Νατσούμε κι η παρέα πάνε κατασκήνωση, ενώ ο Ουέχαρα κι η Σαέκο πάνε σε μια διάλεξη.

Η Νάο αγχώνεται όταν ο Ουέχαρα της λέει ότι χρειάζεται λίγη απόσταση. Ο Νατσούμε τον γρονθοκοπεί, γιατί νοιάζεται για εκείνη, κι ύστερα της εξομολογείται όσα νιώθει.