Die Sommerferien sind vorbei und ein neues Schuljahr beginnt an der Smoot High. Als Rod völlig verändert an der Schule aufkreuzt, trauen seine Kollegen ihren Augen kaum. Es dauert nicht lange, bis Rods Freunde es nicht mehr aushalten und alles daran setzen, ihn wieder in sein altes Ich zu verwandeln.

Das Schuljahr bringt erneut kleine und große Katastrophen mit sich: Shoemaker hat einen medizinischen Notfall und sucht Hilfe bei der Schulbibliothekarin Abbey. Andy Fairbell übernimmt indes die Aufgabe, die neue Schulleiterin zu unterstützen, während Loren Payton mit seinen Problemen ganz alleine ist.

Die Schulleiterin Cattie hat für das Football-Team der Smoot High einen neuen Coach engagiert, der früher bei den Denver Broncos war. Als Assistent erwählt der Trainer den Lebemann und Spanischlehrer Loren Payton. Doch die Methoden des Neuen gefallen Tammy und Shoemaker überhaupt nicht und so setzen die beiden alles daran, dass der Mann wieder entlassen wird.

Loren ist begeistert von der Rapper-Szene und bringt Shoemaker und Fairbell dazu, sich seiner Crew anzuschließen. Die Schulbibliothekarin Abbey gerät unversehens in das örtliche Gangleben. Zwischen Shoemaker und Rod fliegen derweil die Fetzen.

Abbey erfährt zufällig von der rassistischen Vergangenheit der Smoot High. Um schlechter Publicity entgegenzuwirken, bringt die neue Schulleiterin indianische Schüler an die Schule. Rod und Payton eröffnen eine kleine Brauerei auf dem Campus, erkennen aber, dass ihr Erfolg vielleicht nicht besonders lange anhalten wird.

Heute stehen bei der Verhandlung gegen Schulleiter Quinn die Zeugenaussagen von Shoemaker, Abbey, Fairbell und Loren auf dem Programm. Cattie bittet indes Leslie um Hilfe, um die Smoot High für den Besuch eines Reporters in eine vorzeigbare Schule zu verwandeln.

Loren kann endlich seinen Roman abschließen, doch der Erfolg seines Buches steigt ihm so zu Kopfe, dass Shoemaker schließlich als sein „Agent“ tätig werden muss. Als der Roman zu einem sprunghaften Anstieg von Affären führt, erlebt die Enthaltsamkeits-Klasse, die von Fairbell und Summer geleitet wird, dramatische Stunden.

Nachdem Fairbell übergangsweise zum neuen Wrestling-Trainer ernannt wurde, bricht er umgehend einen Streit mit dem Coach einer rivalisierenden Schule vom Zaun. Ausgerechnet in diesen Mann ist die Schulbibliothekarin Abbey verschossen. Shoemaker nimmt Testosteron und Loren muss sich um seine neue Freundin – und deren zwei Kinder – kümmern.

Als vermehrt gesprühte Pentagramme auf dem Schulgelände auftauchen, stattet Quinn die Lehrer mit GoPro-Kameras aus. Die Pädagogen sollen sich nachts auf dem Gelände der Schule aufhalten, um den Vandalen zu erwischen. Da ist Chaos vorprogrammiert.

Die Smoot High soll bei der nächsten Wahl in Denver als Wahllokal dienen. Daraufhin erteilt Quinn seinen Mitarbeitern den Auftrag, Stimmen auszuzählen. Doch ausgerechnet an diesem Tag steht das Staffelfinale einer spannenden Fernsehserie auf dem Programm. Klar, dass die Lehrer mehr Interesse am Ausgang der Serie als am Ausgang der Wahl haben.

Auf der Highschool sollen diese Woche die Zeugnisse vergeben werden. Um ein bisschen Geld zu verdienen, verkauft Shoemaker äußerst offensiv Abschlussklassen-Memorabilia. Quinns Bemühungen, Loren mit einer Frau zu verkuppeln, gehen indes nach hinten los. Zudem ist Fairbells Zukunft auf der Smoot High ist in Gefahr.