公元一六六一年，順治帝駕崩，太監海大富為了要追查榮親王、董鄂妃、孝康皇后及貞妃的死因，在宮中一查便查了十年，終於得知關鍵人物太監陳文亮正避藏在揚州，便帶同小桂子到揚州，尋找陳公公。韋春花出身青樓女子，與兒子韋小寶相依為命，小寶聰明伶俐，但為人口甜舌滑，乃市井之徒，和麗春院的倒水雜役陳光臭味相投。陳光見海公公來到揚州，心知不妙，連夜離開，還著小寶替他取回小木盒，海公公見小木盒，要脅小寶帶他往找陳光，原來陳光就是陳文亮。

陳光向海公公說出當年宮中所發生的冤案，海公公強迫他回宮作證，但陳光寧死都不再回宮。雙兒為了替義父陳光還債，被麗春院逼良為娼，幸得莊家三少奶收為婢女，償還債務。吳之榮因為貪贓枉法被革職，一日到莊家想謀取私利，但莊老爺只贈予湖州三寶──蠶絲、毛筆及《明書輯略》。吳之榮得不到好處，發現《明書》中仍採用明崇禎年號，為了恢復官位不惜誣陷為反書。

雙兒見吳六奇飢寒交迫，溫柔地帶他回家避雨和吃飯，六奇誓言會報一飯之恩。吳之榮得到鰲拜背後支持，令到莊家三十多人含冤入獄，而小寶正要設法救雙兒，在獄中巧遇茅十八。小寶涉嫌協助茅十八越獄，被官府追捕，春花為了兒子的安全，吩咐小寶暫離揚州。莊家一行三十多人被下令押往京城受審，小寶請求茅十八上京拯救雙兒。康熙宅心仁厚，勸鰲拜為蒼生想從輕處理莊家一案。

小寶到京遇上女扮男裝的沐劍屏和方怡，雙方發生衝突。海公公藉詞試探瑞棟是否會使用化骨綿掌，交手之下才知瑞棟幕後還有主腦。鰲拜認為康熙只是個小皇帝，不聽勸告，自作主張處決莊家各人，小寶得知便和茅十八趕往刑場，巧遇天地會一群反清義士也到刑場，欲行刺鰲拜。鰲拜已預料天地會會劫刑場，早設下天羅地網。天地會青木堂的尹香主在此役中身死，舵主陳近南得到吳六奇相助，死裡逃生。沐王府成功地將吳三桂送給鰲拜的金銀財寶奪走，而劉一舟乘機把一金釵偷走，轉送給方怡以博取歡心。

海公公擒得茅十八及小寶查問來京目的，為斬草除根欲殺二人，小寶暗中在他的藥中加重分量，令他變成瞎子，並將小桂子殺死而冒充他來服侍海公公。康熙見羅剎國大炮威力無窮，欲借助湯若望之力製造，設法讓鰲拜釋放他。鰲拜和蘇克薩哈在處理湯若望事件上有嚴重分歧，鰲拜心感不滿。小寶偷入練功房巧遇小皇帝康熙，在不知他是皇帝的情況下教訓他一頓，康熙也自稱小太監小玄子與小寶結交，一起玩摔跤。

建寧公主自小嬌生慣養，深得太后寵愛，康熙也忌她三分，她亦以小寧宮女與小寶做起朋友來。一日，建寧欺負小寶，茅十八為拯救小寶而被侍追殺，混亂中茅十八離開皇宮，小寶則被海公公帶回房中。鰲拜為了剷除異己，強逼康熙把蘇納海、朱昌祚及王登聯三人處斬。小寶受海公公吩咐到上書房偷取四十二章經，始知小玄子即當今皇帝。蘇克薩哈請辭避守皇陵，鰲拜知道他與康熙合謀逼他還政，誣告他造反，逼康熙賜死他。

康熙與鰲拜在處理蘇克薩哈一事有嚴重分歧，引起鰲拜的憤怒，幸得小寶機智把鰲拜的氣燄消除。小寶得罪鰲拜有殺身之禍，幸他口甜舌滑哄騙鰲拜得以脫身。鰲拜不滿康熙維護蘇克薩哈，為了顯示自己的勢力，以及給康熙一個下馬威，私自把蘇就地處決。同時， 鰲拜一方面詐病不上朝，另一方面又大宴親信，上演一幕龍袍加身，企圖謀奪帝位。康熙深知也無可奈何。

康熙為了讓鰲拜以為他於逸樂，不聞朝政，於是寄情摔跤，而小寶只好陪伴在側。建寧公主在宮中無理取鬧，令到宮女及侍退避三舍，一日看見小寶經過，強逼小寶一起玩，且燒了他的辮子，小寶氣憤下痛打建寧，但建寧非但不怕反而歡喜，原來她有被虐狂。康熙看見鰲拜對自己戒心消除，認為是消滅鰲拜好時機，於是和小寶突襲鰲拜，並訛稱鰲拜行刺皇上被擒。太后得知小寶擒拿鰲拜有功，升為六品首領太監，但小寶正等待機會離開皇宮，對賞賜不覺興奮。

鰲拜欺君犯上被監禁，康熙下令抄家，並派小寶與索額圖到鰲家尋找四十二章經。索額圖為巴結小寶，與他結拜，又令小寶從中獲得鋒利的小刀及護甲衣兩件寶物。小寶夢到自己開妓院，開心得哈哈大笑，醒來見海公公一驚。海公公道出湯中下毒，逼小寶說出誰指使他潛伏自己身邊。入夜，海公公到慈寧宮找太后，告之有關順治帝在五台山的消息，且查明瑞敬皇后及榮親王是被太后所殺，於是雙方大打出手，兩敗俱傷，小寶乘機把海公公殺死。太后欲殺小寶滅口，幸康熙適時出現。

鰲拜在牢中經常胡言亂語，康熙恐怕鰲拜之餘黨反抗，暗示小寶將鰲拜消滅，當小寶正在暗殺鰲拜之際，巧遇天地會也前來刺殺鰲拜。小寶在誤打誤撞之下，將鰲拜殺死，卻被天地會眾人捉走。小寶在天地會青木堂內遇到茅十八，才得以保存生命。康熙知道小寶被捉，非常震怒，逼康親王及索額圖盡快尋回。總舵主陳近南看見天地會眾兄弟，為了爭奪香主之位而內訌，於是收了小寶為徒，並讓他繼位青木堂香主。

小寶毒發，陳近南為他施內功逼毒出來，小寶感激不盡。小寶藉詞出宮打聽鰲拜餘黨，乘機散心，但被建寧公主得悉，威迫小寶帶她一起離開皇宮，小寶無奈答應。建寧公主刁蠻任性，令到天地會誤會將她打傷，小寶因而被康熙責罵。

天地會佈下天羅地網，想把吳三桂之子吳應熊殺死，後因沐王府的白寒楓和白寒松阻止，天地會惟有將計劃擱置。天地會徐大川與沐王府雙白因為誰是光復大業的正統而引起爭執，導玫徐大川傷重垂危，白寒松喪命。天地會認為沐王府為了尋仇而將徐大川捉走，於是衝入沐王府把沐劍屏帶走。

三藩藩主自請撤藩，康熙心知他們用意佯怒拒絕。小寶藏劍屏於宮中，為恐建寧發現，詐稱見海公公鬼魂騙她回寢宮。應熊作客於康親王府，其手下皆武功非凡，王府中人挑釁亦忍讓，小寶佩服並暗中籠絡，眾人企圖在賭桌上籠絡小寶。小寶無意中發現齊元凱買通王府下人得一本四十二章經，於是他輕易盜去經書，回宮後將在王府所見告訴康熙，康熙從中猜測吳三桂已秘密上京，且有意謀反，著小寶找機會查探其虛實。

太后欲以配婚平息三桂謀反之心。建寧告訴太后小寶曾見海公公鬼魂，太后決殺小寶免有後患，但反被小寶所傷。劍屏聞刺客用其沐王府中暗號，並求小寶帶方怡回房內療傷。小寶為方怡療傷仍不忘調戲一番。太后派瑞棟殺小寶，反被小寶所殺並取去他身上的四十二章經。太后又派太監騙小寶至其寢宮欲殺小寶，卻被他機靈悉破，終要親自下手，小寶訛稱己得悉太后秘密逼使太后放手。康熙問小寶殺刺客的經過，小寶順勢稱讚康熙教導武功有方，康熙推測刺客非平西王府中人。

康熙教小寶拿證物敲詐吳氏父子。小寶一時貪玩，竟要三桂服侍骨，三桂露出殺機。小寶戲弄三桂回宮稟明康熙，並用部分應熊所贈之銀收買人心。沐劍聲救出徐天川，卻要天地會為天川誤殺自寒松一事作出交代，小寶以香主身分答應救出沐王府刺客以抵天川之過。康熙欲放走刺客以引出主謀，小寶順水推舟救出劉一舟等三人，可惜中途遇到建寧，建寧帶走一身太監打扮的一舟，及發現一舟非太監時，施以酷刑當玩意，幸得小寶相救出宮。

近南抵京探望小寶，沐王府人等為答謝天地會相救與近南見面，惜雙方各為其主，為太子正統問題再起爭拗，場面一觸即發。近南提出先殺三桂的一方就可號令另一方手下恢復大明的協定，眾和議。小寶向康熙說出刺客之主謀及嫁禍太后所派的太監，康熙帶小寶向太后請罪，太后借故留下小寶在身邊。太后派柳燕跟小寶回房取四十二章經，方怡刺斃柳燕後與小寶、劍屏出宮，卻遺下訂情的珠釵，小寶回房取釵時發現柳燕的斷腳並未化去，決用來嚇太后，卻意外偷聽到太后與師兄的對話。小寶乘機偷走三本四十二章經，卻見到了正前來盜經的宮娥陶紅英。

小寶打算向康熙講出真相後便離去，於是將出身到入宮及至發現真太后，一一告訴康熙，康熙得知太后秘密後大怒，與小寶窺探太后，果然發現死去的宮女為男人所扮。康熙為怕打草驚蛇，只派小寶到五台山找順治帝。建寧突出現，康熙因太后的事遷怒建寧，建寧大發脾氣，搗亂御廚。小寶藉出宮帶走方怡及劍屏，託天地會的人護送二女到石家莊，分手時三人依依不捨。

小寶與方怡及劍屏分手後，途中遇險得陶紅英相救，並告知神龍教與四十二章經的秘密。一舟發現方怡的心傾向小寶，決殺小寶，卻反著了小寶道兒，更在眾人面前出醜。天降大雨，眾人入破廟避雨，一舟見方怡與小寶態度親暱，一怒打斷木柱，破廟倒塌。小寶等人到莊家鬼屋避雨遇章老三，章老三向他們打聽桂公公下落，一舟為自保說出小寶即桂公公。小寶訛稱受太后指使上五台山，又說太后殺了柳燕及其師兄，章老三信以真。

小寶與沐王府等人被章老三捉，幸獲莊家眾「女鬼」相救，且重遇雙兒，但方怡、劍屏卻為章老三擄走，要小寶帶四十二章經往神龍島換人，三少奶為報恩亦將雙兒終生交託小寶。小寶二人路上遇賊喇嘛，得知他們欲往五台山清涼寺找順治麻煩，遂趕上營救。小寶喬裝善信要親手贈寺內眾僧禮物，卻不見順治影。巴顏率眾喇嘛藉口要找被擒小喇嘛實捉順治，被小寶使計，再合雙兒、行顛及澄光之力制服。玉林示意澄光釋放巴顏，又拒絕小寶見順治，小寶擔心順治安危，決半夜潛入「偷」走順治。

巴顏率數十喇嘛折返要燒清涼寺，幸少林寺四大金剛及十數羅漢趕至，將他們擊退。順治交小寶四十二章經，其轉交康熙，並要他緊記「永不加賦」四字。小寶與雙兒下山時遇胖頭陀，小寶被擒及被迫交出經書，幸四大金剛及眾羅漢相救，並沿途護送返京。小寶將順治的四十二章經收藏在京城一客棧內，又帶雙兒遊市集，卻誤上「賊轎」，被抬往郊外。小寶與方怡重遇，方怡謂劍屏正在「神仙島」等候小寶，小寶不虞有詐答允一同前去接劍屏。

小寶三人乘船至「神仙島」，卻誤被蛇咬中毒昏迷。小寶為陸高軒所救，暗叫大命，未料這是圈套，暗方怡出賣自己。另邊廂方怡與劍屏認為小寶貪生忘舊，曾用經書換取雙兒性命，但對二人卻置之不理，出賣他也是他自找的。高軒發現胖頭陀誤信小寶胡言，為保性命，二人逼小寶徹夜將蝌蚪文的「譯本」背誦。神龍大殿上，小寶赫然發現穿教服的方怡、劍屏。教主夫人蘇荃為四十二章經一事要賜死鍾志靈，志靈反抗，並在空氣中下毒，眾人頃刻紛紛倒下。教主洪安通勉強將志靈殺死，高軒指使小寶殺安通與蘇荃。

小寶決定救安通二人，安通封他為新白龍使。小寶答應設法帶方怡、劍屏離開，遂自告奮勇為安通找經書，安通、蘇荃更傳授他六式武功，小寶要求帶方怡二人同行。小寶重遇雙兒，正喜可同三位老婆離開，未料蘇荃只派高軒及胖頭陀隨行。方怡和劍屏以為小寶再次拋棄她倆，既傷心又失望！京城內，小寶將高軒二人和雙兒分別安頓，自行入宮。小寶向康熙報一切，遇建寧闖入，康熙揭穿小寶並非太監。建寧死纏小寶被太后撞破，小寶被抓，太后欲殺之。

太后發現小寶正是新任白龍使，立刻俯首聽命。康熙要小寶上少林寺當和尚，小寶煩惱！索額圖等人以為小寶正擔憂「假太監」身分被悉破，決將錯就錯要將他閹割，幸多隆在緊急關頭出現。小寶被封副都統，與雙兒等大隊人馬上少林寺，沿途卻被跟蹤。王屋派偷襲軍營被制服，小寶見曾柔美貌頓生好感，特意放走各人，令曾柔對他生出愛慕之心。小寶從元義方處得知王屋派要造反，派人通知康熙。小寶被毒蚊咬，弄至全身痕癢痛苦不堪，曾柔暗中贈藥雙兒，卻令小寶誤會雙兒「移情別戀」，派人將女扮男裝的曾柔擒住並毒打。

雙兒將曾柔一番情意相告小寶，卻遇司徒伯雷為曾柔被擒上門尋仇。伯雷與小寶訂下三年之約，曾柔惟有暫別小寶。小寶見離出家之期不遠，盡情與眾人飲酒賭錢，突然看見遠處的阿珂，驚為天人。小寶在綢緞莊遇阿珂後，被她的美貌迷惑，發誓要娶她為妻，而小寶代康熙上少林寺削髮為僧，把雙兒暫居於綢緞莊。阿珂與師父九難師太相依唯命，但阿珂卻得不到九難愛護關懷，還諸多指責，令到她非常不快樂。小寶在少林寺法號為晦明，與方丈是師兄弟，地位超然。小寶覺得無所事事便下山找雙兒，與雙兒在河邊嬉戲的時候，阿珂誤會小寶是淫僧。

小寶重遇阿珂開心不已，還說要娶她，令阿珂對他非常痛恨。阿珂三番四次被小寶輕薄，轉告九難又被她責罵，一時感懷身世便自尋短見，幸好被鄭克塽救回，並安慰她不要輕生，又說幫她上少林寺找小寶討回公道。阿珂被克塽的風度翩翩所吸引，而克塽他傾慕阿珂美色。小寶為免阿珂殺他，纏著澄觀教他解招式。阿珂帶克塽上少林寺找小寶，不敵少林寺武功，阿珂被打暈，而克塽則逃離少林寺。

本來小寶想乘機輕薄阿珂，阿珂不從只好放她下山，但他發誓一定要娶她為妻。克塽不知阿珂已下山，帶同蒙古王子葛爾丹和巴顏上少林寺救阿珂，而小寶以他的聰明才智，令克塽等人知難而退。聖旨到，原來康熙命令小寶上清涼寺當主持，實則是保護順治。五台山的清涼寺被數千名喇嘛包圍，目的是活捉行痴大師(順治帝)，小寶只好施行金蟬脫殼之計，假扮喇嘛帶行痴等人逃離清涼寺，半途遇上微服出行的康熙。

順治經不起康熙的苦苦哀求，父子終於相認，而順治亦將四十二章經的秘密告訴康熙，叮囑他要做個好皇帝。康熙在殿內參拜時，九難來刺殺他，幸得小寶捨命相救，被九難劫走。小寶為了脫身，再次利用刺殺鰲拜之事說服九難。適逢每年三月都是明崇禎的死忌，於是九難便帶小寶去京城，上煤山拜祭崇禎。康熙為半個月都未能找到小寶下落，怒責明珠、索額圖等四人，更設定時限要他們辦到。建寧無意中知道小寶出事，逼索額圖等詳細講出，更向康熙透露自己喜歡小寶，要他盡法救小寶。

九難和小寶潛入皇宮，九難逼太后說出四十二章經的秘密，二人更大打出手，九難將太后的化骨綿掌轉移到她身上，太后為了自救，說出她是明代後人毛東珠，真太后被她軟禁。九難發現四十二章經的封面內藏有細小羊皮，必須集齊八本才能併出完整地圖。九難帶小寶來到崇禎陵墓，再遇阿珂，九難知阿珂不喜歡小寶，故意處處維護小寶，令阿珂非常生氣。雙兒四處尋找小寶不獲，而小寶得知九難是阿珂的師父，對她照顧周到，深得九難喜愛。

小寶為求接近阿珂，請九難收他為徒，九難欣然答應。巴顏帶三名喇嘛圍政九難，逼她交出四十二章經，九難不敵幸得小寶略施小計，把三名喇嘛刺死，不過九難亦身受重傷。小寶等人在途中巧遇克塽，克塽說自己是台灣鄭家二公子，更邀請九難同共赴河間府出席「殺桂」大典。不過，巴顏的師兄桑結追上九難，因九難傷勢還未復原，於是小寶便在桑結的酒裡落了蒙汗藥，乘機逃走，但桑結亦步亦趨，終於九難等人不敵，小寶便將毒粉撒落在經書中，令桑結中毒，避過一劫。

小寶將化屍粉撒落經書上，桑結中毒後自斷一臂離去。九難等人參加「殺桂」大典，推舉各省盟主，陳近南則成為總盟主。小寶與青木堂等人戲弄克塽，又乘機賣弄英雄救美本事。多隆找到小寶，小寶借多隆之手欲除掉克塽得阿珂，多隆捉克塽並設計讓小寶與阿珂成親時，楊溢之等人扮「生蕃」至，又捉走了克塽，後得馮錫範救出，阿珂知道是小寶所為，更憎恨小寶。錫範言談間開罪了九難，九難怒囑小寶、阿珂不得再與克塽等人來往，並與二人回京。

多隆因趕路加上內傷，回皇宮後即暈倒，眾人以為小寶已死，康熙等傷心拜祭。小寶回宮，眾以為見鬼。小寶向康熙提議借他人之手除三桂。小寶與康熙借意搜太后寢宮，毛東珠落荒而逃，真太后獲救。小寶乘機取走一本四十三章經及羊皮。建寧因被賜婚嫁與吳應熊而大吵大鬧，康熙派小寶做隨行賜婚使，實則要他找回三桂的四十二章經。錫範誣衊近南背叛鄭王並下手暗算，小寶見近南不敵，暗中撒出石灰粉嚇退錫範，天地會人勸近南及早脫離鄭家及兩公子之鬥爭。

小寶取出六本經書，將內藏的羊皮全部取出，又將假羊皮放入。其後，康親王找小寶商量仿製經書，好向康熙交差，小寶於是做個順水人情。事成後送小寶一座子爵府作謝禮，小寶大喜。九難決隨小寶往雲南。小寶護送建寧到雲南途中被建寧用蒙汗藥迷倒，醒後發覺赤身被公主綑綁及施以酷刑，九難為救小寶擲阿珂入房，阿珂掩面救小寶後即離去。小寶鬆綁後還擊，建寧施媚功求饒，小寶終受不住引誘與建寧一夕風流。建寧要脅小寶殺應熊，小寶敷衍答應。

小寶到雲南後見三桂，明知故問地戲弄三桂一番，並乘機敲詐一筆。小寶命天川、玄貞二人查探溢之下落，終發現溢之已被三桂割去四肢、雙眼及舌頭，以免他洩漏謀反一事，小寶大怒。另外，天川等人擄來蒙古使者罕帖摩，小寶探出三桂聯合蒙古、西藏、羅刹國及神龍教，四路夾擊謀反。小寶趁遊逛平西王府時，對府內各陳設加以批評，暗示三桂謀反之心，三桂再動殺機。小寶在書房無意中發現暗格，乘機將內藏的正藍旗四十二章經掉包。應熊借救火之名搜罕帖摩，小寶將計就計。

三桂為應熊冒犯建寧一事張羅，卻發現原來應熊被閹乃建寧陰謀，誓要報仇。小寶得知阿珂行刺三桂被擒，向九難求救，被拒絕。小寶藉詞探望三桂，後又要見刺客。小寶赫然發現被囚禁的竟是劍屏，遂使計將劍屏帶走。劍屏憶述離開神龍島後，再遇劍聲、大洪等人，正商量對付吳三桂之計時，卻被三桂手下擒獲。至此，小寶知已中三桂圈套。三桂安排一舟揭穿小寶計謀，小寶機智地應付過去。小寶接到救阿珂的字條即趕往，原來接見小寶的正是陳圓圓。圓圓道出自己的過去及阿珂的身世，小寶慶幸阿珂乃三桂女兒，應可保命。

三桂佈下重兵圍捕小寶等人，九難出現解困。三桂與自成決鬥時將圓圓劈傷，幸九難及時制住。小寶以三桂交換阿珂等人質，再「請」應熊陪同返京。小寶與各人分道揚鑣至一小鎮，得一艷麗寡婦招呼，小寶心神盪漾。原來是三桂設下的陷阱，幸得曾柔及時相救。三桂逼圓圓自行了斷，自成不惜冒險搶救圓圓，逃走中在破廟遇到阿珂，被她痛罵且不肯相認，追兵至，自成犧牲自己救阿珂，圓圓看見自成已死亦自殺身亡，阿珂大受刺激，把一切不如意事情全部推到小寶身上，並發誓要將小寶置於死地。

阿珂、克塽和馮錫範在賭場伏擊小寶，幸得雙兒及吳六奇相救，小寶與六奇重遇，互相印象改觀變成好友。瘦頭陀遇到自己親生女兒建寧公主也不能相認，還要向她下跪請安，心中不是味兒。小寶進入一間妓院尋歡作樂，原來這間妓院是天地會的柳州分舵，小寶遇到師父陳近南。吳六奇與雙兒投契結為誼兄妹，而近南冒着生命危險到台灣拜見鄭王爺，小寶告訴師父有關四十二章經的秘密，希望阻止他去台灣，但近南堅持，小寶依依不捨。

九難知小寶並不是練武人才，於人傳授「神行百變」的輕功，同時吩咐他要善待阿珂。康熙借助外國人的科技，成功製造出大炮，並下令小寶殲滅神龍教。雙兒成功把藏寶地圖砌成，藏寶地點就在關外的鹿鼎山。施琅善打海戰，小寶知人善用，向康熙徵用施琅去攻打神龍島。小寶從水中救起瘦頭陀，知道神龍教發生內訌，於是小寶以通吃島為軍事基地作指揮，把神龍教打得落花流水。

蘇荃以方怡做魚餌，活捉小寶，幸好被雙兒救出脫險，二人逃到關外，看到羅刹人殺害村民，非常氣憤。小寶誤入羅剎人的城堡，偷聽到神龍教教主與羅剎人密謀作亂，要從天津政打大清，令到小寶非常擔心康熙的安危。小寶在密室中遇上羅剎國的公主蘇菲亞，而小寶當清朝大官的身分亦被洪教主揭穿。小寶以口甜舌滑，騙得羅剎公主信任，洪教主不忿地離去。羅剎沙皇駕崩，蘇菲亞被軟禁不得回國。

小寶略施小計，令蘇菲亞回國並做了攝政王，小寶玉成羅剎國與大清建立的邦交，從此兩國互不侵犯。小寶再立下大功，被冊封為一等忠勇伯。三潘再次上書要求削藩，吳三桂目的是藉着削藩而起兵作亂，康熙知道便與小寶串謀，令朝中大臣因吳三桂密謀作反而贊成削藩。康熙為了令老百姓心悅臣服，於是派小寶去揚州建忠烈祠；另外，為了削弱吳三桂舊部屬重投懷抱，要小寶派兵圍剿王屋派，小寶找來趙良棟獻策，欲七擒七縱王屋派。

吳應熊想騎雲南飛馬逃離京城，於是與小寶打賭賽馬，小寶為了取勝給飛馬吃了巴豆，令到飛馬肚瀉不能奔馳，錯有錯着地把應熊活捉，令吳三桂不敢輕舉妄動。 小寶到王屋山，希望勸服司徒伯雷答應假降滿清，不過，吳三桂早一步派了巴朗星招攬伯雷助他消滅大清，然後自己做皇帝，伯雷不從被殺。小寶到揚州建忠烈祠，見吳之榮當了揚州知府，暗中盤算如何捉他去見莊家少奶。

小寶回到麗春院見春花，巧遇克塽與阿珂，原來二人約了桑結與葛爾丹共謀造反。 小寶使計迷倒二人，又化解了與桑結二人的恩怨，且三人結拜成兄弟。蘇荃率眾來擒小寶，反被他迷倒。蘇荃、阿珂、方怡、劍屏、曾柔、雙兒六女雲集麗春院，小寶大喜，與她們大被同眠。事後，阿珂寧死不屈，小寶傷心地讓她與克塽回台灣。雙兒為了安慰小寶，特意去買汾酒牛肉給他吃，赫然見吳之榮押解犯人經過。

吳之榮想用「文字獄」陷害顧炎武和吳六奇，小寶為了要替莊家報仇及保護天地會，反誣告吳之榮幫吳三桂謀反。小寶接到聖旨要回京覆命，只好與春花分別。而阿珂跟鄭克塽回台灣後，發覺身懷六甲，克塽厚顏無恥，不惜借阿珂腹中塊肉封王。小寶在押解吳之榮到莊家鬼屋途中，遇上歸氏一家，於是小寶欺騙他們，自稱是吳三桂之侄，協助三桂反清復明，歸氏一家上當，被小寶迷暈，而莊家亦大仇已報，吳之榮罪有應得。

小寶與天地會和沐王府一眾逃離伯爵府，再分散逃走。小寶逃走期間遇到神龍教教主追殺，蘇荃因為有了小寶的骨肉，於是背叛洪教主。神龍教內訌，洪教主被殺。小寶帶同蘇荃、建寧、曾柔、方怡及劍屏，逃到通吃島避難。一日，陳近南、雙兒和鄭克塽、馮錫範來到通吃島，阿珂得悉克塽會對小寶不利，於是趕到通吃島。不幸，陳近南被鄭克塽偷襲身亡。小寶答應過師父不殺鄭克塽，只好要他寫下巨額欠單後放他回台灣。小寶得知天地會奸細原來是風際中，雙兒為救小寶槍殺了他。

康熙要小寶消滅天地會，小寶寧願留在通吃島也不回京城。阿珂、蘇荃及建寧為小寶生下兩子一女。吳三桂被平定，鄭克塽歸降，康熙再次傳召小寶回京。茅十八誤會小寶殺了陳近南及風際中，於是追殺小寶。而康熙擒得茅十八，要小寶親自監斬茅十八，還以小寶妻兒十口要脅。小寶為了拯救茅十八，不惜逆旨，用偷龍轉鳳方法，以馮錫範代替茅十八受斬。小寶為免左右做人難，決定率妻兒離開京城，建寧自恃是公主，說要向皇帝求情即可解決事情， 小寶怒極揭穿她非太后所生。

建寧知道自己是毛東珠和瘦頭陀的野種，非常傷之際被天地會的人捉走，接方怡、劍屏、曾柔等亦一一被捉，天地會以她們的生命威脅小寶帶他們去尋寶及掘去韃子的龍脈。蘇荃和雙兒擺脫追捕後找小寶，小寶吩咐荃、雙二人設置一個假寶山，誤導天地會一眾就是龍脈所在地。康熙誤會小寶帶天地會去掘龍脈及奪寶，下令大炮準備，要把小寶及天地會一干人等炸死。