Убита е млада жена на две карчки от частния плаж на Дуче, който в момента почива там. Открита е гилза в близост до трупа. Жената е разпозната – Палмина Рубино, проститутка. Сутеньорът й е открит и арестуван. Случаят е разрешен бързо и ефикасно. Но Де Лука не е съгласен с шефа си, който е получил похвала от Дуче за разрешаването на случая. Де Лука обяснява, че има много неточности и доста дребни, на пръв поглед, улики, които водят в друга посока. Де Лука започва свое разследване. Аренциано се съгласява, но все едно, че нищо не знае. Затова Де Лука ще продължи „неофициално” своята работа. Полицай в кръвта си, той не може да не доведе докрай започнатото...

It is 1946. With the Allies fast approaching, De Luca and his fellow policemen flee into the countryside. Posing as partisans, they get caught up in a checkpoint skirmish that ends in bloodshed. The policemen scatter and escape, and De Luca stumbles into a small mountain village, posing as a government engineer. A partisan policeman befriends him and enlists his help to solve the murder of a highly respected villager.

The time frame moves to 1948. The war is over and Italy is preparing for its first elections since Mussolini. De Luca is assigned the lowly task of policing the notorious red light district. When his first murder case points to local politicians and members of the police hierarchy, he has no intention of looking the other direction. The city's mood is fraught with tension and uncertainty, as fiercely-contested elections are about to define a new direction for Italy.