Prigionieri dei Borg, Picard, Troi e La Forge assistono al controllo che Lore ha sui droni e su Data e sono testimoni di un ulteriore tentativo d'assimilazione da parte di Lore, fin quando non arriva un inatteso alleato.

Ambasciatori Iyaariani visitano l'Enterprise e si dimostrano contemporaneamente affascinanti e ostili. Il pilota Iyaariano di Picard, però, sembra avere un comportamento molto più strano dopo l'atterraggio di fortuna della navetta.

Una sofisticata modifica al suo VISORE permette a Geordi di aumentare considerevolmente i suoi poteri percettivi già alti, permettendogli di "vedere" sua madre a bordo di una nave stellare perduta.

Indagando sulla scomparsa del capitano, l'Equipaggio dell'Enterprise viene attaccato da un gruppo di banditi. Svegliandosi su una nave mercenaria, Riker si ritrova rapito e scopre che uno dei fuorilegge gli è stranamente familiare.

Dovendo scegliere se sparare sull'Enterprise, Picard è costretto a rivelare la sua identità, e a Riker viene ordinato di uccidere il suo capitano. Le subdole manovre romulane e una strana arma si aggiungono alla complessa vicenda.

Data ha delle strane e inquietanti allucinazioni, e crede che la colpa sia del suo programma di sogni. Dopo aver accoltellato Troi ad una spalla, Data viene confinato nei suoi alloggi, mentre Crusher investiga sulle ragioni delle sue azioni.

Scortando una razza telepatica cha ha poca esperienza con il linguaggio parlato, Lwaxana Troi diventa sempre più stanca e irascibile. Analizzando la mente di sua madre, Deanna scopre un terribile segreto.

In visita su un pianeta che ospita due popoli rivali, Picard e Crusher vengono catturati e uniti insieme con un apparecchio che apre un canale telepatico tra loro.

L'Enterprise viene attirata in un'imboscata da una nave ferengi e poi da due Hekarani, fratello e sorella. Gli uomini di Picard si trovano di fronte a un'inquietante scoperta sulla tecnologia a curvatura che provoca un'enorme reazione nella Federazione.

Una scienziata dichiara di essere stata sposata con Noonien Soong, e considera se stessa la madre di Data. A un'ispezione ravvicinata, Juliana Soong rivela però di avere un segreto più profondo e intrigante.

Di ritorno da una gara di bat'leth, Worf si ritrova a passare inspiegabilmente da un universo alternativo all'altro, fin quando lo spazio non si riempie di innumerevoli copie della U.S.S. Enterprise.

Eric Pressman, il primo capitano di Riker, sale a bordo dell'Enterprise e costringe il primo ufficiale a partecipare a una missione tanto illegale quanto pericolosa. Riker si ritrova diviso tra due contrastanti sentimenti di lealtà.

Il fratello adottivo di Worf, pur agendo nel loro interesse, protegge i nativi di un pianeta in pericolo, contravvenendo alla Prima Direttiva. Le cose si complicano quando Nikolai teletrasporta tutti i nativi sul ponte ologrammi dell'Enterprise.

Seguendo la tradizione delle sue antenate femmine, Beverly Crusher si innamora di un affascinante "fantasma", e nonostante gli indizi che preludono a un pericolo, dà le dimissioni dalla Flotta Stellare.

Quattro giovani guardiamarina vedono messa a dura prova la loro amicizia quando arrivano le valutazioni del personale. La tensione viene rimpiazzata dalla decisione quando viene assegnata loro una strana missione segreta.

Su un pianeta pre-industriale, Data ha un guasto e disperde frammenti radioattivi tra la popolazione. La malattia che ne risulta porta i nativi ad incolpare, circondare e a voler "uccidere" il pallido straniero.

In una cometa viene scoperto l'archivio di un'antica civiltà, che influisce sull'Enterprise trasformandola in manufatti in stile Maya. Data viene "posseduto" da una serie bizzarra di strane divinità.

Un giovane tenente si suicida tuffandosi nella fontana di plasma delle bobine a curvatura. Indagando, Deanna Troi mette insieme un mistero che risale alla costruzioni dell'Enterprise.

Una cura sintetica per un'influenza porta scompiglio sull'Enterprise quando vengono attivati i geni dormienti dell'equipaggio che inizia a regredire ad uno stato primitivo.

Durante l'evacuazione di una colonia di Indiani Americani da un pianeta vicino al confine cardassiano, l'Enterprise riceve la visita di un mesto Wesley Crusher che apprende sorprendenti notizie da uno dei coloni.

Mentre sono a un festival klingon, Worf e Alexander vengono attaccati da Klingon di una famiglia rivale, che vogliono uccidere l'unico figlio di Worf. Un misterioso guerriero riesce a salvarli prima di rivelare un inquietante segreto.

Appena uscito di prigione e sempre convinto che sia stato Picard a causare la morte del figlio, il Ferengi Dai Mon Bok rapisce e minaccia di uccidere il figlio che Picard non ha mai saputo di avere.

Un treno inatteso che compare nella ricostruzione olografica de "La Tempesta" è un chiaro segnale che l'equipaggio sta perdendo il controllo dell'Enterprise, una cosa alla quale neppure Picard riesce a porre rimedio.

Appena uscita da un corso di aggiornamento, Ro Laren torna sull'Enterprise e viene incaricata di infiltrarsi e mettere allo scoperto una cellula maquis. La missione è messa in pericolo quando Ro comincia a simpatizzare per i ribelli.

Scivolando senza controllo avanti e indietro nel tempo, Picard deve risolvere un mistero per salvare l'umanità nel presente, nel futuro e nel passato!

Picard continua ad andare avanti e indietro nel tempo, ma nel momento in cui l'Enterprise è sul punto di esplodere, improvvisamente il Capitano si ritrova nuovamente nella sala del giudizio a fronteggiare Q.