Căpitanul Picard, La Forge și Troi încearcă să găsească o cale de a scăpa din celula în care au fost încarcerați de către Lore.

O misiune diplomatică ia o turnură dramatică pentru căpitanul Picard. Între timp, doi ambasadori le fac viața grea celor de pe Enterprise.

La Forge este afectat de veștile despre mama sa care-a dispărut, în timp ce caută o navă prăbușită cu ajutorul unei tehnologii cu sondă telecomandată.

În timp ce investighează moartea căpitanului Picard, Riker este răpit de o bandă de tâlhari intergalactici.

Riker și Picard trebuie să afle motivul pentru care o bandă de hoți intergalactici jefuiește siturile arheologice.

Data trece prin coșmaruri inexplicabile în timp ce Enterprise instalează noul miez warp care nu funcționează conform așteptărilor.

În timp ce stabilește relații diplomatice cu o rasă străină numită Cairn, mama Deannei suferă o cădere nervoasă și intră în comă.

Căpitanul Picard și dr. Crusher se descoperă unul pe altul după ce sunt capturați de o rasă necunoscută.

Enterprise este abordată de oamenii de știință de pe o planetă învecinată care pretind că expunerea cumulativă la energie warp slăbește textura spațiului.

Pe Atrea IV, o planetă a Federației, Data întâlnește o femeie care pretinde că este mama sa, fosta soție a creatorului său.

La întoarcerea dintr-un campionat de bat'leth desfășurat în Imperiul Klingonian, Worf observă schimbări printre membrii echipajului de pe Enterprise.

Riker află că fostul său comandant de pe nava stelară Pegasus are ordine care implică mult mai mult decât ceea ce i se spune căpitanului Picard.

În efortul de a proteja o rasă împotriva unor furtuni letale, fratele vitreg al lui Worf încalcă Prima Directivă.

Atunci când încearcă să-și pună ordine în viață, dr. Crusher întâlnește un bărbat din trecutul bunicii sale defuncte.

În rândul ofițerilor aspiranți apar întrebări cu privire la datorie și onoare când aceștia pun la îndoială acțiunile echipajul de comandă de pe Enterprise.

Data este trimis în căutarea unei sonde care a intrat în derivă și s-a prăbușit pe o planetă primitivă, dar și el se prăbușește pe planetă și își pierde memoria.

O arhivă informațională străină transformă Enterprise într-o societate străveche, iar Data este posedat de personalități aparținând acelei civilizații dispărute.

În timp ce anchetează sinuciderea unui membru al echipajului, Troi este copleșită de viziuni ciudate. Între timp, relația ei cu Worf devine mai profundă.

Căpitanul Picard și Data se întorc pe Enterprise și găsesc întreg echipajul în diferite stadii de involuție.

Cardassianii acordă Federației accesul pe Dorvan V, de unde căpitanul Picard trebuie să transfere amerindienii care au migrat în acest loc.

Worf își duce fiul la un festival klingonian pentru a-l încuraja pe băiat să-și accepte originea și să devină un războinic. Dar pe amândoi îi așteaptă o surpriză.

Căpitanul Picard se înfruntă cu ferengii în efortul de a-și găsi fiul pe care nu știa că-l are.

Data și restul echipajului descoperă că computerul navei manifestă un comportament ciudat și începe să devină conștient de sine.

Aspiranta Ro este trimisă pentru a se infiltra în rândurile rebelilor Maquis și nu știe ce să aleagă între loialitatea pentru Flota Stelară și simpatia pentru aceștia.

Căpitanul Picard se deplasează permanent între trecut, viitor și prezent, căutând să descopere o amenințare la existența omenirii.