로어에 의해 감옥에 갇힌 피카드 선장, 라포지, 트로이는 감방에서 빠져나갈 방법을 찾으려 한다.
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피카드 선장이 맡은 외교 임무가 단단히 꼬이고 만다. 한편 선원들은 대사 2명 때문에 엔터프라이즈호에서의 생활이 힘들어진다.
새로운 원격 탐사선 기술을 이용해 격추된 우주선을 수색하던 라포지는 실종된 어머니에 대한 소식으로 인해 일에 집중하지 못한다.
피카드 선장의 사망 사건을 조사하던 라이커는 여러 은하계를 누비는 유물 절도범 집단에게 납치당한다.
라이커와 피카드는 여러 은하계에서 활동하는 범죄 조직이 왜 유적지를 약탈하는지 알아내야 한다.
데이터는 수수께끼 같은 악몽을 꾸고, 엔터프라이즈호는 예상대로 작동하지 않는 새로운 워프 코어의 문제를 해결하려 한다.
케언이라는 외계 종족과 외교관계를 수립하던 디에나의 어머니는 신경쇠약을 겪은 후 혼수상태에 빠진다.
외계 종족에게 납치된 피카드 선장과 크러셔 박사는 서로에 대한 새로운 사실을 알게 된다.
엔터프라이즈호에 찾아온 인근 행성의 과학자들은 워프 에너지에 대한 노출 누적으로 인해 우주 구조가 약화되고 있다고 주장한다.
연방 소속의 행성 에이트레아 IV에서 데이터는 자신의 어머니, 즉 자신을 창조한 사람의 전처라 주장하는 여인을 만난다.
클링온 제국의 배틀넷 대회에 출전한 후 돌아온 워프는 엔터프라이즈호 선원들에게 일어난 변화를 감지한다.
라이커는 우주선 페가수스호에서 모셨던 옛 사령관이 피카드 선장에게 밝혀진 것보다 더 많은 내용을 담은 지시를 내렸음을 알게 된다.
치명적인 폭풍으로 큰 피해가 예상되는 종족을 보호하기 위해 워프의 수양 형제는 프라임 디렉티브를 어긴다.
크러셔 박사는 고인이 된 할머니의 신변 정리를 하던 중 할머니와 아는 사이였던 한 남자를 만나게 된다.
일부 말단 장교들이 엔터프라이즈호 사령부 선원들의 행동에 이의를 제기하면서, 임무와 명예에 관한 의문이 생겨난다.
데이터는 궤도 밖으로 표류하다 원시 행성에 추락한 탐사선을 추적하는 임무에 파견되지만, 자신도 행성에 추락한 후 기억을 잃고 만다.
외계인 기록 보관소에서 엔터프라이즈호를 고대 사회로 바꿔버린 가운데, 데이터는 멸망한 문명의 인물들에게 장악당한다.
선원의 자살 사건을 조사하던 트로이는 이상한 환상에 압도된다. 한편 트로이와 워프의 유대관계가 더욱 깊어진다.
엔터프라이즈호로 돌아온 피카드 선장과 데이터는 모든 선원이 다양한 퇴화 상태에 놓였음을 알게 된다.
카다시안들은 연방에 도반 V에 대한 접근권을 부여한다. 한편 피카드 선장은 도반 V로 이주해 살고 있는 미국 원주민들을 다른 곳으로 보내야 한다.
워프는 아들이 클링온 혈통을 받아들이고 전사로 자랄 수 있도록 클링온 축제에 아들을 데려갔다가 놀라운 일을 겪는다.
피카드 선장은 존재조차 몰랐던 자신의 아들을 추적하기 위해 페렝기들과 추격전을 벌인다.
데이터와 선원들은 우주선의 컴퓨터가 자기 인식을 시작하면서 이상한 행동을 보이고 있음을 알게 된다.
마키 잠입을 위해 파견된 로 소위는 스타플리트에 대한 충성심과 마키에 대한 동정심 사이에서 갈등한다.
과거, 미래, 현재 사이를 계속 이동하는 피카드 선장은 인류의 존재에 대한 위협을 발견해내야 한다.
연출: David Carson, Winrich Kolbe
Written by: Brannon Braga, Ronald D. Moore
John de Lancie
Q
Clyde Kusatsu
Adm. Nakamura
Colm Meaney
Miles O'Brien
Andreas Katsulas
Commander Tomalak
Denise Crosby
Lieutenant Tasha Yar
Patti Yasutake
Nurse Alyssa Ogawa
Pamela Kosh
Jessel
Alison Brooks
Ensign Chilton
Tim Kelleher
Lt. Gaines
Joyce Agu
Ensign Gates
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