Los Borgs son liderados por Lore y Data cae bajo su control al tener sentimientos negativos.

Deana y Worf de mala gana se convierten en anfitriones de dos embajadores Lyraan, mientras tanto Picard junto con otro Lyraan estrella su transbordador. Picard es rescatado por una mujer que muestra un extraño comportamiento.

Geordi trata de rescatar la nave de su madre por medio de una sonda controlada de forma remota.

La tripulación del Enterprise investiga la aparente muerte del capitán durante una exploración arqueológica. Riker es secuestrado por mercenarios y encuentra al capitán Picard trabajando como parte de su tripulación.

Picard y Riker ayudan a unos mercenarios a recolectar artefactos arqueológicos para evitar que una arma arma vulcaniana caiga en las manos equivocadas.

Data experimenta extraños sueños, mientras que el Enterprise tiene problemas con el nuevo núcleo Warp. Pero no todo es lo que parece.

Una ruptura psíquica deja en estado de coma a Lwaxana Troi y Deanna trabaja por salvarle la vida.

Unos alienígenas solitarios aprisionan a Picard y a la doctora Crusher bajo cargos de espionaje y les realizan implantes experimentales ligando sus mentes telepáticamente, provocando que enfrenten los sentimientos latentes entre ellos.

Un par de científicos demuestran que los motores Warp están dañando la generación de espacio.

Data se encuentra con una mujer que dice ser su madre.

Tras una gran victoria en el torneo de Bat’leth, Worf regresa al USS Enterprise D coincidiendo con su fiesta de cumpleaños. Una vez en la nave empieza a sufrir extrañas alucinaciones, como cosas que cambian de color, gente de desaparece o que salta de un lugar a otro instantáneamente, cambiando aleatoriamente entre realidades alternas. La doctora Crusher atribuye estos síntomas a algún duro golpe recibido durante los combates del torneo.

El anterior capitán de Riker aborda el Enterprise para recuperar el USS Pegasus. Picard investiga las causas de su perdida y descubre que todo fue un encubrimiento.

El hermanastro humano de Worf viola la directiva principal para salvar de la destrucción a una raza primitiva.

La doctora Crusher asiste al funeral de su abuela y retoma una inusual tradición familiar.

Oficiales menores buscan ser promovidos. Uno de ellos es asignado a una peligrosa misión de ayuda a un espía cardasiano.

Data pierde la memoria después de recuperar fragmentos radiactivos de la superficie de un planeta y pone en peligro el asentamiento humano que ahí se localiza. Mientras tanto Deanna se prepara para convertirse en oficial del puente.

El Enterprise encuentra una librería ancestral que recrea su propia civilización tomando posesión de Data y transformando la nave.

Deanna investiga el suicidio de un tripulante y descubre un asesinato que tuvo lugar durante la construcción del Enterprise.

Un procedimiento médico de rutina inadvertidamente crea un virus que hace involucionar a la tripulación del Enterprise, mientras que Picard y Data se encuentran fuera en una misión.

El Enterprise es enviado a evacuar a una colonia de nativos americanos de un planeta que esta a punto de quedar bajo jurisdicción cardasiana. Mientras tanto Wesley Crusher considera su futuro como oficial.

Worf intenta convencer a su hijo de abrazar su herencia guerrera.

DaiMon Bok, hijo de un ferengi que Picard mató en una batalla años atrás, le envía un mensaje en el que le informa que tiene intención de matar a su hijo Jason Vigo. Desconocedor de la existencia de tal hijo, pero sabiendo que había mantenido una relación con su madre 24 años antes, Picard pone rumbo al planeta Camor V, donde lo localiza y descubre que realmente es su hijo.

Una incomprensible serie de errores técnicos a bordo de Enterprise lleva el desconcierto entre los técnicos y los oficiales de la nave. La sorpresa irá a más cuando descubren que estos aparentes errores responden a un sistema de autoprotección de la nave que no ha sido introducido por los ingenieros de la Flota Estelar.

La teniente Ro Laren se gradúa de un entrenamiento táctico avanzado y es enviada a Picard para usar como señuelo en una trampa contra los terroristas maquis.