Data otima Picarda, savjetnicu Troi i Geordija i drži ih kao Borgove zarobljenike. Uživa u tome što je zao. Dr. Crusher zapovijeda Enterpriseom koji napada borgovski brod.

Tijekom programa razmjene Picardov šatl pada na nepoznati planet. Ondje ga spašava jedini preživjeli iz jedne druge nesreće.

Geordie odbija izravnu zapovijed kapetana Picarda u pokušaju da spasi majku za koju je mislio da je nestala. Levar Burton tražio je da Madge Sinclair i Ben Vereen glume La Forgeove roditelje. Oni su njegove roditelje glumili i u seriji "Korijeni". Madge Sinclair glumila je i prvu kapetanicu broda u Zvjezdanim stazama IV.

Ekipa istražuje smrt Jean-Luc Picarda koji je navodno ubijen u barskoj tučnjavi. Kad Rikera otmu kriminalci koji pljačkaju arheološka nalazišta, on je šokiran spoznajom da je Picard živ i zdrav.

Picard i Riker rade zajedno i pokušavaju otkriti zašto kriminalci pljačkaju arheološka nalazišta.

Datin novi potprogram snova omogućuje mu da iskusi noćne more koje su neobičan uvod u čudne događaje koji se zbivaju na Enterpriseu. Ovu je epizodu režirao je Patrick Stewart koji inače glumi kapetana Jean-Luca Picarda.

Lwaxana Troi pada u komu od bolesti koju je potisnula u podsvijest. Da bi preživjela, Deanna se mora probiti do njezine podsvijesti. Tajna koju skriva njezina majka dublja je nego što je Deanna mogla zamisliti.

Na diplomatskoj misiji dr. Crusher i Picard su uhvaćeni i zatočeni. Povezuju se telepatskom vezom.

Enterprise ulazi u područje u kojem su mnogi brodovi tajanstveno onemogućeni. Upoznaju brata i sestru koji zajedno rade kako bi skrenuli pažnju na činjenicu da česta korištenja warpa oštećuju tkivo prostora/vremena.

Data je uznemiren zbog žene koja tvrdi da je bivša supruga Nooniena Soonga.

Worf se vraća s klingonskog natjecanja i otkriva da prolazi kroz razne zbilje.

Riker je u tajnoj misiji kako bi pronašao nestali brod na kojem je nekoć služio. No misija čuva tajnu koja bi mogla razoriti mir između Federacije i Romulanaca.

Worfov polubrat spašava izvanzemaljsko društvo koje je na umoru, ali time krši prvu zapovijed.

Dr. Crusher odlazi na sprovod svoje bake i ondje sreće tajanstvenog muškarca koji naraštajima progoni žene iz familije Howard.

Četvero mladih zastavnika nadmeću se za unapređenje, jer ga može dobiti samo jedno od njih. Uskoro polaze u tajnu misiju u kojoj su im životi u opasnosti.

Data se nasukao na planetu, a da se ne sjeća kako se ondje našao ni tko je on. Uskoro je optužen da širi zarazu među stanovništvom. Savjetnica Troi polaže ispit kako bi stekla čin kapetana fregate.

Enterprise se pretvara u drevni hram kada Data otkriva arhiv prepun podataka o drevnoj civilizaciji. Ubrzo nakon otvaranja arhiva Data postaje multiličnost.

Dok istražuju tajanstveno samoubojstvo člana posade, savjetnica Troi i Worf počinju pokazivati osjećaje jedno prema drugome.

Nakon povratka s daleke misije Picard i Data nalaze brod kako zapušten pluta, a posada devoluira u svoje životinjske pretke.

Prema uvjetima novog federacijsko-kardasijskog saveza Picard mora evakuirati koloniju Indijanaca, no proces usporavaju Wesleyevi protesti. Wesleyeva se sudbina otkriva povratkom Putnika.

Nezainteresirani Alexander suočava se sa svojim prvim ritualom. Tajanstveni ratnik K'Mtar dolazi s uznemirujućim zahtjevom.

Svog novootkrivenog sina Picard spašava od osvetoljubivog Ferengija čijeg je sina Picard ubio prije mnogo godina u bici kod Maxije.

Enterpriseov kompjutor opetovano se kvari i posada vjeruje da se pretvara u novi životni oblik.

Odmah nakon treniga u naprednoj taktici Ro Laren dobiva zadatak da se infiltrira među Makije. No, s vremenom joj postanu simpatični te mora odlučiti između Federacije i svojih novih prijatelja.