Kaptajn Picard, La Forge og Troi forsøger at slippe ud af deres celle efter at være blevet taget til fange af Lore.

En diplomatisk mission tager en rystende drejning for kaptajn Picard. I mellemtiden gør to ambassadører livet svært ombord på Enterprise.

La Forge bliver distraheret af nyheden om sin forsvundne mor, mens han bruger en ny fjernsondeteknologi til at søge efter et nedskudt rumfartøj.

Under efterforskningen af kaptajn Picards død bliver Riker bortført af en gruppe intergalaktiske, arkæologiske tyve.

Riker og Picard skal finde ud af, hvorfor en intergalaktisk bande plyndrer arkæologiske udgravninger.

Data har gådefulde mareridt, og Enterprise har problemer med en ny warpkerne, der ikke virker som forventet.

Mens hun etablerer diplomatiske forbindelser til en fremmed race, kaldet Cairn, får Deannas mor et psykisk sammenbrud og går i koma.

Kaptajn Picard og dr. Crusher opdager ting om hinanden, da de bliver taget til fange af en fremmed race.

Enterprise bliver anklaget af forskere fra en nærliggende planet, der hævder, at gentagen udsættelse for warp-energi svækker rummets struktur.

På Føderation-planeten Atrea IV møder Data en kvinde, der hævder at være hans mor, hans skabers tidligere hustru.

Efter sin hjemkomst fra en konkurrence i Klingon-riget bemærker Worf ændringer i Enterprises besætning.

Riker finder ud af, at hans tidligere chef fra rumskibet Pegasus har ordrer, der kræver mere, end hvad der er afsløret over for kaptajn Picard.

I et forsøg på at forhindre en race af mennesker i at blive bombarderet med dødbringende storme, overtræder Worfs plejebror Prime-direktivet.

Dr. Crusher møder en mand fra sin afdøde bedstemors fortid, da hun forsøger at få styr på sine anliggender.

Spørgsmål om pligt og ære opstår blandt nogle underofficerer, da de sætter spørgsmål ved Enterprise-kommandørernes handlinger.

Data sættes til at følge en sonde, der er kommet ud af kurs og styrtet ned på en primitiv planet, kun for selv at styrke ned på planeten og miste sin hukommelse.

Mens Enterprise forvandles til sit gamle samfund, bliver Data overtaget af personligheder fra den uddøde civilisation.

Mens hun undersøger et besætningsmedlems selvmord, bliver Troi overvældet af mærkelige syner. I mellemtiden skaber hun et stærkere bånd til Worf.

Kaptajn Picard og Data vender tilbage til Enterprise, hvor de finder hele besætningen i forskellige stadier af degenerering.

Worf tager sin søn med til en klingonfestival for at opmuntre drengen til at omfavne sin arv og blive kriger, men der venter dem en overraskelse.

Kaptajn Picard følger efter Ferengierne i et forsøg på at opspore den søn, han aldrig vidste, at han havde.

Data og resten af besætningen opdager, at skibets computer opfører sig mærkeligt, da den begynder at blive selvbevidst.

Ensign Ro sendes ud for at infiltrere Maquis og finder sig selv splittet mellem sin loyalitet over for Starfleet og sin sympati for Maquis.

Kaptajn Picard flyttes kontinuerligt rundt i fortiden, fremtiden og nutiden og skal opdage en trussel mod menneskehedens eksistens.