Picard, Geordi a Troi jsou uvězněni Lorem a Datem. Dat prožívá další emoce. Na minulém životě už mu vůbec nezáleží a s klidným srdcem provádí na Geordim experimenty, které by ho mohly stát život. Mezitím na Enterprise, která je pod velením Beverly, zaútočí borgská loď. Beverly se podle rozkazu stahuje k transwarp tunelu a nechává tak posádku na povrchu bez ochrany...

U.S.S. Enteprise přivítá dva Iyaaranské velvyslance, Loquela a Byletha, kteří navštíví loď v rámci "kulturní výměny". Kapitán Picard naopak cestuje na jejich planetu. Před tím než odletí, určí Deannu a Rikera, aby byli styčnými důstojníky s oběma velvyslanci. Ale když Byleth zahlédne Worfa, okamžitě požaduje, aby byl jeho průvodcem Worf. Picard odlétá s Iyaaranem jménem Voval, který je ale velmi nekomunikativní. Jejich mlčení je přerušeno selháním lodi, a oba ztroskotají na neznámé pusté planetě. Pilot je v komatu a Jean-Luc se vydá hledat pomoc. Na bouřlivém povrchu planety ho ale zasáhne blesk a jeho bezvědomé tělo odtáhne neznámá životní forma...

Geordi zkouší novou mechanickou řízenou sondu, která je napojena přímo na jeho VISOR a tedy přímo na jeho mozek. Sonda je vyslána na vědeckou loď U.S.S. Raman, která zůstala uvězněna v turbulentní atmosféře zvláštní plynné planety. Když se Geordi připravuje na misi, obdrží kapitán Picard špatné zprávy od admirála Holta. U.S.S. Hera pod velením Geordiho matky bezestopy zmizela a je považována za nezvěstnou.

Picard zmizí při svém archeologickém výletu. Riker, Troi, Beverly a Worf po něm pátrají ve špinavém baru v místě, kde byl viděn naposledy. Většina štamgastů jim ale vůbec nic neřekne. Nakonec Worf objeví jednoho Yridiána, který vypadá jako by něco věděl, ale bojí se mluvit. Výměnou za bezpečný odlet na Enterprise nakonec prozradí, co viděl. Podle něj na Picarda zaútočilo před několika týdny pár alienů a po střelbě se jeho tělo vypařilo. Beverly provedla scan a ten to potvrdil. Kapitán zemřel...

Riker je zajat piráty. Spolu s Picardem, který vystupuje pod krycím jménem Galen, musí zmařit záměry jejich vůdce. Ve hře je legendární vulkanský artefakt.

Poté, co Enterprise odrazí útok pirátské lodě, kde je vězněn Riker, ji Dat nechá odletět, protože si myslí, že jde o součást komandérova plánu. Později Tallera odhalí Picardovo přestrojení. Baran začíná Rikerovi stále více věřit, ale Will musí na důkaz své loajality Picarda zabít...

Dat je rozrušen svou první noční můrou, ve které ho skupina 'dělníků' napadne a rozebere. Geordi si ale myslí, že to je jen další úroveň jeho programu na sny a vrací se k práci. Instaluje totiž nové warp jádro. Při jeho prvním spuštění však dojde k selhání. Později Troi zajde za Datem, protože se Dat obává spustit svůj noční program. Nakonec ho přemluví a Dat jde spát. Ve snu uvidí Worfa pojídajícího dort, který má živou hlavu poradkyně Troi. Náhle se probudí a u své postele uvidí stát Troi, Worfa a Geordiho. Měli o něj strach, protože poprvé ve svém životě zaspal. Vše by bylo v pořádku, kdyby se jeho sny nezačaly projevovat i v bdělém stavu.

U.S.S. Enterprise přivítá delegaci Cairnů, telepatické rasy, která vůbec nekomunikuje mluvenou řečí. Proto je na pomoc přivolán prostředník s telepatickými schopnostmi, Lwaxana Troi. Okamžitě po svém příletu se snaží dát dohromady svou dceru, Deannu Troi, s Maquesem, starším diplomatem Cairnů. Deanna chce nejprve matce vynadat, ale Lwaxana se rozbrečí. Později se Maques Troi omluví za nevydařené první setkání a také jí sdělí, že část Lwaxaniny mysli je skryta v temnotě. Druhý den je Deanna šokována, když její matka napomene Rikera, že se Deanny dotknul. Poradkyně vezme svou matku k Beverly, která zjistí, že Lwaxana má nízkou hladinu psilosininu, telepatického neurotransmitéru. Lwaxaně je zakázáno na čas používat telepatii a Deanna se nabídne, že bude pokračovat v jednání s Cairny. Ale jakmile začne jednání, Lwaxana poruší doktorčin zákaz a komunikuje s Maquesem, což má za následek její kolaps.

Deanna sonduje mysl matky, aby jí pomohla probrat se z kómatu. V matčině mysli náhle narazí na temný kout – potlačenou vzpomínku z doby před třiceti lety...

Picard a Beverly se připravují na návštěvu Kesů, části obyvatel planety Kesprytt, která je rozdělena na dvě společnosti, právě na Kesy a Prytty. Kesové požádali o vstup do Federace, zatímco Pryttové nemají žádné kontakty s vnějškem, a protože je to bezprecedentní případ, Picard s Beverly mají situaci prověřit. Worf se je pokusí přenést ke Kesům, ale ani jeden z nich nedorazí na určené místo. Místo toho skončí v pryttském vězení. Je jim implantováno elektronické zařízení, které spojuje jejich mysli a díky kterému se jeden bez druhého nedokáže obejít. Pryttský ministr Lorin jim sdělí, že byli uvězněni kvůli podezření ze spolupráce s Kesy a implantované přístroje mají odhalit pravdu.

U.S.S. Enterprise dostane zprávu o zmizení lékařské transportní lodi U.S.S. Fleming v Hekaranském koridoru, což je několik světelných let široký průchod oblastí plnou tetryonových částic, které znemožnují navigaci lodím s warp pohonem. Když je poblíž objevena ferengijská loď, Beverly podotkne, že Ferengové mohli Fleming přepadnout a ukrást cenný bio-mimetický gel. Když přiletí blíž je posádka překvapena tím, že pohon ferengijské lodi je nefunkční a nyní se jí téměř nedostává energie. Ferengové nejprve neodpovídají na volání Enterprise, ale pak se jejich loď probudí a vypálí na Enterprise.

Později dva vědci informují posádku o novém objevu – užívání warp pohonu může mít dopad na celou Galaxii...

U.S.S Enterprise míří k planetě Atrea IV, aby zabránila hrozící přírodní katastrofě. Dva vědci, manželé Pran a Juliana Tainerovi, vysvětlí, že žhavé jádro Atrei krystalizuje. Následkem toho se stane planeta neobyvatelnou. Dat navrhuje, aby přímo do centra planety vstříkli plasmu a Pran s Julianou souhlasí. Po poradě zajde Juliana za Datem a sdělí mu překvapující novinky - kdysi byla vdaná za doktora Soonga a v podstatě je Datovou matkou. Vysvětlí mu, že jeho vzpomínky na ní byly vymazány po útoku krystalické entity na Omicron Theta. Doktor Soong chtěl Data reaktivovat, ale byl i s Julianou přinucen odletět bez něho. Když jí ale Dat sdělí, že doktor Soong před několika lety zemřel, je Juliana otřesena a chce s Datem strávit nějaký čas, aby se opět poznali.

Worf se raketoplánem vrací jako vítěz ze soutěže v souboji s bat'lethy. Po svém příjezdu zjistí, že pro něj posádka připravila narozeninový večírek, z čehož není zrovna nadšený. Navíc začíná pociťovat závratě a je dezorientovaný. Pak se mu zdá, že narozeninový dort změnil barvu a v místnosti se objevil kapitán Picard, který tam dříve nebyl, ale při tom nikdo dveřmi jeho kajuty nevešel. Později si Worfa zavolají Dat s Geordim, aby mu ukázali, jak byl Argusský komplex přeprogramován, aby fungoval jako špionážní zařízení. Worf podle záznamů v komplexu vystopuje cardassianskou loď a chce začít se scanováním. V tom ale opět dostane závrať a když se vzpamatuje, uvidí Data a Geordiho jak pracují na úplně opačném konci místnosti než před chvílí. Zajde si proto za Beverly na ošetřovnu, ale ta jen řekně, že zřejmě ještě odeznívá rána, kterou Worf schytal při bat'lethovém souboji. Worf je šokován, protože si nepamatuje, na žádný zásah a pospíchá do své kajuty, aby dokázal opak. Jaké je ale jeho překvapení, když vyndá svou trofej, na které stojí, že skončil na devátém místě. Už nepochybuje, že se tu něco děje...

Na Enterprise přichází admirál Pressman, který byl kdysi Rikerovým velícím důstojníkem při jedné tajné misi. Riker je šokován, když se dozví, že byli v romulanském systému Devolin nalezeny trosky jejich staré lodi Pegasus, která se i s posádkou ztratila před dvanácti lety. Pressman vysvětlí, že musí Pegasus najít a zajistit, aby se Romulanům nedostala do rukou jakási technologie, která byla na Pegasus nainstalována. Pátrání začíná a Enterprise se střetává s romulanským válečným ptákem, který má očividně stejný úkol jako oni. Později, když Riker s Pressmanem probírají, co se stalo na Pegasu, je Riker pobouřen, když mu Pressman prozradí pravý důvod svého zájmu o tu starou loď. Snaží se zamaskovat experiment, který zapříčinil před dvanácti lety nehodu. Řekne Rikerovi, že má pověření přímo od šéfa bezpečnosti Flotily a přikáže mu, aby vše udržel v tajnosti dokonce i před kapitánem Picardem...

U.S.S. Enterprise odpoví na nouzové volání od Nikolaie Rozhenka, Worfova nevlastního bratra, který pracuje jako pozorovatel na Boraalu II, planetě, která je odkázána k sebezničení. Protože Boraalané nevědí nic o cestování vesmírem, Picard vyšle na povrch Worfa v převleku Boraalana. Nikolaie nemusí dlouho hledat, se skupinou domorodců se ukrývá v jeskyni, když je také převlečen za Boraalana. Oba se tajně přenesou na Enterprise, kde Nikolai přednese plán, jak zachránit alespoň jeho malou skupinku. Picard ale odmítá, protože by to bylo porušením Základní směrnice. Následně je Boraal II zničen. Zanedlouho poté začínají na Enteprise kolísat dodávky energie. Worf hledá příčinu, kterou je simulátor, kde nalezne Nikolaie i s jeho skupinkou vesničanů, kteří v holografickém prostředí netuší, že opustili svoji rodnou planetu...

Enterprise zamíří ke Caldosu IV, aby se Beverly mohla zúčastnit pohřbu své babičky Felisy Howard. Při obřadu Beverly zahlédne zvláštního mladého muže, který do babiččina hrobu hodí kamélii - její oblíbenou květinu a vědoucně na Beverly pohlédne. Když se Beverly vrátí do babiččina starého domu je vyrušena Nedem Quintem, který se o dům stará už pět let. Ned trvá na tom, aby mu Beverly vydala svícen, který se v její rodině po generace dědí, protože podle jeho slov přináším ženám z rodiny Howardů neštěstí. Beverly se ale svícnu nechce vzdát a rázně Neda vykáže ze dveří. Mezitím na Enterprise Dat s Geordim zjistí, že v Caldosském systému pro kontrolu počasí se objevila porucha, která by mohla mít na život na povrchu neblahý vliv. Beverly nalezne deník Felisy a dozví se z něho, že měla milence jménem Ronin. Odnese si deníky na Enterprise, aby si je mohla podrobně přečíst. Později v noci sám od sebe zhasne svícen, sama se odkryje Beverlina přikrývka a mužský hlas zašeptá její jméno. Když ale Beverly prudce procitne, uvidí jen prázdnou místnost. Možná měl Ned pravdu, a něco se opravdu děje...

Během vyhodnocování nižších důstojníků, vzrůstá ve skupince čtyř členů posádky napětí. Jsou to sestra Alyssa Ogawa, Sam Lavelle, Bajoranka Sito Jaxa a mladý Vulkánec Taurik. Vše se ještě zhorší, když jim Ben, číšník v baru, prozradí, že Sito a Lavelle jsou navrženi na stejné místo, funkci operačního důstojníka. Sito se nedaří při tréninku a proto si myslí, že Lavelle má místo jisté. Později ukazuje Taurik Geordimu novou počítačovou simulaci, kterou vyvinul, ale Geordi není příliš spokojen s Vulkancovými schopnostmi. Jediná, která je na tom dobře, je Ogawa, Beverly už jí totiž prozradila, že ji doporučí na povýšení. Všichni čtyři prátelé se scházejí, aby si pověděli o svých úspěších. Lavelle spekuluje, že si na něj Riker zasedl. Ben mu poradí, aby si s ním promluvil jako s člověkem, ale jeho pokus dost krutě selže. Později to vypadá, že Enterprise dostala nové rozkazy a mladí důstojníci budou muset ukázat, co umí ve skutečné krizi.

Zdá se, že jsou velící důstojníci zapleteni v nějakém spiknutí...

Dat je poslán na Barkon IV, pre-industriální planetu, s rutinním úkolem, vyzvednout radiokatinví materiál ze sondy, která tam ztroskotala. Ale něco se nepovedlo. Datovi to kompletně vymazalo paměť a bez vědomí toho, kdo nebo kde je, pomalu dojde k nejbližší vesnici i s kontajnerem plným radioaktivního kovu. Zakrátko se spřátelí s Garvinem a jeho dcerou Giou, kteří ho vemou k sobě. Garvin pak otevře nebezpečný kontejner, protože doufá, že tak zjistí něco o Datově identitě.

Na palubě Enterprise dostane Deanna Troi zálusk na velitelské křeslo a požádá o povýšení. Musí projít zkouškami, které nevede nikdo jiný než Will Riker...

Krátce poté, co Enterprise začala scanovat 87 miliónů let starou kometu, se po palubě Enterprise začnou objevovat záhadné artefakty, stejně jako symboly ve tvaru růžice a několik cizích ikon, které jsou vždy spojeny do růžicové formace. Posádka se snaží znaky rozluštit, ale počítač ani nedokáže identifikovat ikony. Riker s Geordim si uvědomí, že zřejmě během scanování byly do lodního počítače Enteprise nahrány nějaké cizí informace. Rozhodnou se proto rozbít vnější obal komety, aby se podívali na její obsah. Ale než to stačí udělat, Dat si najednou uvědomí, že ty symboly dokáže identifikovat. Zdá se, že cizí informace nestáhl jen počítač Enterprise, ale i Dat, na kterého to má velice podivný vliv...

Doktorka Crusherová připravuje pro hypochondrického Barclayho syntetické T-buňky, protože přišel s chřipkou, proti které je jeho imunitní systém bezmocný. Dat se mezitím připravuje na narození Flíčkových koťátek a sestra Ogawa oznámí, že je také těhotná. Worf využívá času k testování nově vylepšených zbraní, při kterém mu unikne jedno torpédo. Picard s Datem si vezmou raketoplán a vydají se za ním, aby torpédo zneškodnili. Když se po úspěšně splněném úkolu vrátí na Enterprise, jsou šokováni, když uvidí loď pohybující se volně prostorem bez energie. Když se dostanou na palubu, zjistí, že hlavní počítač a většina systémů je mimo provoz a po palubě se pohybují zvláštní zvířecí tvorové...

Admirál Nachayev informuje kapitána Picarda, že byla mezi Cardassiany a Federaci ustanovena dohoda o nových hranicích, podle které se některé kolonie Federace ocitnou v prostoru Cardassie. Picard má za úkol evakuovat Dorvan IV, která se před dvaceti lety stala koloníí severoamerických indiánů. Picard jí připomene, že indiáni již byli jednou v historii vyhnáni ze svého území, ale Nachayev je neoblomná a přikáže mu, aby je odtamtud dostal "jakýmikoli prostředky". Picard s Troi se tedy setkají s členy kmenové rady Dorvanu, kteří ale podle očekávání nehodlají z nového domova odejít. Mezitím na Enterprise přiletí na prázdniny Wesley Crusher, ale chová se velmi znuděně a podivně. Když ho uvidí indián Lakanta, seznámí se s ním a sdělí mu, že tu na něho již dlouho čeká a může mu pomoci nalézt odpovědi, které jeho duše hledá...

Worf má starosti, protože se přiblížil čas, kdy by měl Alexandr projít rituálem, ve kterém mladí Klingoni veřejně prohlásí, že se chtějí stát válečníky. Je ale zklamán a šokován, když Alexandr i jenom možnost, že by se měl stát válečníkem, rozhodně odmítne. Picard poradí Worfovi, že kdyby Alexandr věděl více o svém klingonském původu, možná by změnil názor a proto zařídí, aby Enterprise mohla zastavit na planetě Maranga IV, aby se Worf se svým synem mohl zůčastnit klingonské slavnosti Kot'baval. Zdá se, že to na Alexandra zapůsobilo, a to hlavně poté, co se sám zůčastnil tradiční klingonské bitevní hry. Když ale padne tma, objeví se tři Klingoni a s tasenými noži se vrhnou na Worfa a Alexandra...

Picard obdrží velmi zneklidňující zprávu od Daimona Boka, Ferenga, kterému před lety Picard zabil syna v bitvě. Bok ho informuje, že hodlá synovu smrt konečně pomstít a to tak, že zabije syna Picardova, Jasona Viga. Picard je překvapen, že by měl mít syna a sám tomu nevěří, ale musí přiznat, že se asi rok před Jasonovým narozením znal s jeho matkou. Jason je ale v nebezpečí, ať už je Picard otcem nebo ne a proto ho začne hledat. Nalezne ho na Camoru V, a okamžitě překvapeného mladíka přenese na palubu. Seznámí ho se situací a Jason nakonec souhlasí s genetickým testem, který k Picardovu překvapení potvrdí, že je Jason opravdu jeho synem.

Na Enterprise začíná nevysvětlitelně selhávat několik systémů. Nejprve se v simulátoru sám od sebe objeví jedoucí vlak z jiného programu, a pak loď sama přejde na warp a všechny přístupy k ovládání pohonu jsou zablokovány. Picard chce za každou cenu získat opět kontrolu nad lodí a velí nouzově odstavit jádro, ale před tím, než Geordi jeho rozkaz vykoná, loď sama přejde na impuls. Vyšetřování odhalí, že loď chránila jen sama sebe - kdyby nepřešla na warp, explodovala by.

Z analýzy událostí vyplyne jediné možné vysvětlení: Enterprise získala vlastní vědomí...

Na Enterprise se vrací Ro Laren. V té době zaútočí několik menších lodí pod velením občanů Federace nespokojených se zněním mírové smlouvy mezi Federací a Cardassií, na cardassianskou válečnou loď poblíž Demilitarizované zóny. U.S.S. Enterprise se povede zahnat renegáty, ale Cardassiani pod velením Gula Eveka jsou rostoucí hrozbou Makistů rozzuřeni a pohrozí, že vezmou vše do vlastních rukou, pokud Federace nedonutí Makisty, aby plnili mírovou smlouvu. Admirál Nachayevová se rozhodne infiltrovat Makisty s pomocí Ro Laren. Ro se nový úkol moc nelíbí, protože jako Bajoranka bojovala po celý svůj život proti Cardassianům, ale úkol akceptuje a vydává se na nebezpečnou misi...

Picard si uvědomí, že proti své vůli cestuje časem. V jednu chvíli je o pětadvacet let starší a prochází se s Geordim po vinici – a vzápětí se jede podívat na novou loď Enterprise. Co se to s ním děje?