กัปตันพิการ์ด ลาฟอร์จ และทรอย พยายามหาทางหนีจากคุกหลังจากถูกลอร์คุมขัง

ภารกิจทางการทูตกลายเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจกัปตันพิการ์ด ขณะเดียวกันทูตสองคนทำให้ชีวิตบนยานเอนเทอร์ไพรซ์เป็นไปอย่างยากลำบาก

ลาฟอร์จไม่มีสมาธิเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับแม่ของเขาที่หายตัวไป ขณะเดียวกันเขาได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือระยะไกลเพื่อค้นหายานอวกาศที่ตก

ระหว่างสอบสวนการตายของกัปตันพิการ์ด ไรเกอร์กลับถูกกลุ่มหัวขโมยวัตถุโบราณระหว่างกาแล็คซี่ลักพาตัว

ไรเกอร์และพิการ์ดต้องสืบให้ได้ว่าทำไมแก๊งอันธพาลระหว่างกาแล็คซี่จึงออกปล้นโบราณสถานต่างๆ

เดต้าเผชิญกับฝันร้ายที่น่าฉงนขณะที่เอนเทอร์ไพรซ์ต้องจัดการกับแกนวาร์ปใหม่ที่ทำงานไม่ได้อย่างที่คาดหวัง

ระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่ชื่อเคิร์น แม่ของดีแอนนาเกิดเสียสติและมีอาการโคม่า

กัปตันพิการ์ดและ ดร.ครัชเชอร์ ได้เรียนรู้เรื่องของกันและกันเมื่อทั้งคู่ถูกเผ่าพันธุ์ต่างดาวจับตัวไป

นักวิทยาศาสตร์จากดาวเคราะห์ใกล้ๆ ส่งสัญญาณติดต่อเอนเทอร์ไพรซ์และอ้างว่าพลังงานวาร์ปที่สะสมทำให้ผืนอวกาศอ่อนกำลังลง

เดต้าได้พบผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นแม่ของเขาและเป็นอดีตภรรยาของผู้สร้างเขาบนดาวเคราะห์อะเทรีย โฟร์ ของสหพันธรัฐ

ไรเกอร์พบว่าอดีตผู้บังคับการจากยานพีกาซัสของเขาได้รับคำสั่งที่มีรายละเอียดมากกว่าที่เปิดเผยให้กัปตันพิการ์ดทราบ

ความพยายามรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ถูกพายุที่รุนแรงกระหน่ำ ทำให้พี่ชายของครอบครัวที่เลี้ยงดูวอร์ฟฝ่าฝืนคำสั่งไพรม์

ดร. ครัชเชอร์ พบชายในอดีตของแม่ที่เสียชีวิตแล้วของเธอ เมื่อพยายามสะสางเรื่องส่วนตัวของตนเอง

เจ้าหน้าที่ระดับล่างเกิดความสงสัยในเกียรติและหน้าที่ เนื่องจากความไม่มั่นใจในการกระทำของลูกเรือที่บังคับยานเอนเทอร์ไพรซ์

เดต้าถูกส่งให้ไปติดตามเครื่องมือที่ออกนอกเส้นทางและปะทะกับดาวเคราะห์ดึกดำบรรพ์ แต่ตัวเขาเองกลับชนกับดาวเคราะห์นั้นจนสูญเสียความทรงจำ

เมื่อมนุษย์ต่างดาวพยายามเปลี่ยนเอนเทอร์ไพรซ์ให้เป็นสังคมโบราณ เดต้าถูกบุคคลต่างๆ จากอารยธรรมที่สูญพันธุ์ไปแล้วเข้าสิง

ขณะสืบสวนกรณีการฆ่าตัวตายของลูกเรือคนหนึ่ง ทรอยรู้สึกกดดันจากภาพแปลกๆ ขณะเดียวกันความผูกพันของเธอกับวอร์ฟก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้น

กัปตันพิการ์ดและเดต้ากลับมาที่ยานเอนเทอร์ไพรซ์และพบว่าลูกเรือกระจายความรับผิดชอบแบบแปลกๆ

ชาวคาร์ดาสเซียนอนุญาตให้สหพันธรัฐเข้าไปที่ดอร์แวน ไฟว์ ที่กัปตันพิการ์ดต้องย้ายถิ่นฐานชาวอเมริกันพื้นเมืองที่อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่

วอร์ฟพาลูกชายเที่ยวเทศกาลคลิงกอน เพื่อส่งเสริมให้ลูกรับวัฒนธรรมของตนและกลายเป็นนักรบ แต่กลับมีเรื่องประหลาดใจรออยู่

กัปตันพิการ์ดแข่งกับเฟเรนไกเพื่อตามหาลูกชายที่เขาไม่เคยรู้ว่ามี

เดต้าและลูกเรือคนอื่นๆ ที่เหลือพบว่าคอมพิวเตอร์ของยานมีอาการแปลกๆ และเริ่มตระหนักรู้เอง

หมวดโรถูกส่งตัวให้ไปแทรกซึมมาร์คี แต่เธอไม่สามารถเลือกระหว่างความจงรักภักดีที่มีต่อสตาร์ฟลีทและความเห็นอกเห็นใจมาร์คี

กัปตันพิการ์ดหยุดคิดถึงอดีต อนาคต และปัจจุบันไม่ได้ เขาจึงต้องค้นหาสิ่งที่คุกคามการอยู่รอดของมนุษย์ให้ได้