데이터를 데려오기 위해 1800년대로 떠난 피카드 선장과 선원들은 외계인 방문자로 의심되는 이들이 그 시대 사람들을 살육하고 있다는 사실을 알게 된다.
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전송기에 대한 공포를 극복하려는 중인 바클리 대위는 상륙조에 합류하지만, 빔 안에 무언가가 함께 있다는 환상에 사로잡힌다.
엔터프라이즈호는 대사와 그의 어머니를 구출하러 나서고, 트로이는 대사에게 끌리는 자신을 발견한다.
엔터프라이즈호는 다이슨 권역을 우연히 발견하고 외부 표면에 추락해 있는 우주선 한 대도 보게 된다.
라이커 사령관과 선원들이 심적 안정을 취하지 못하게 된 가운데, 엔터프라이즈호는 미스터리에 휘말린다.
엔터프라이즈호에 인턴으로 합류한 의학 분야 우등생은 Q의 능력을 보이기 시작한다.
소형 함선이 에너지장에 잡히자, 피카드 선장과 3명의 선원은 빔전송을 통해 엔터프라이즈호에 복귀하지만 어린이의 모습으로 재실체화되고 만다.
선원들이 절실히 필요로 하던 휴식 시간을 갖는 동안, 워프와 아들은 홀로그램 덱을 통해 서부 시대로 떠난다.
라포지는 새로 개발 중인 광산을 측량하는 임무를 맡고, 패럴란 박사는 엑소콤이라는 이름의 새 로봇을 이용해 전력망을 수리한다.
연출: Jonathan Frakes
Written by: Naren Shankar
Ellen Bry
Dr. Farallon
J. Downing
Chief Kelso
Brian Markinson
Vorin
Majel Barrett
Enterprise Computer (voice) / Lwaxana Troi
피카드 선장이 워프 및 크러셔 박사와 함께 카다시안 우주로 비밀 임무를 떠날 수 있도록 엔터프라이즈호의 선장 자리는 다른 사람이 맡게 된다.
유머라고는 눈곱만치도 없는 젤리코 선장이 카다시안의 침공을 막기 위한 노력을 이끄는 가운데, 포로로 잡힌 피카드 선장은 심문 전문가에게 고문을 당한다.
오락용 셜록 홈즈 홀로그램 게임 프로그램의 이상을 진단하던 바클리 대위는 모리아티 교수를 깨우게 된다.
부분 공간 통신기지의 선원 중 한 명이 사망한 것으로 추정되는 가운데, 살기등등한 긴장이 엔터프라이즈호를 가득 채운다.
의식을 찾은 트로이는 자신이 로뮬란처럼 보이도록 개조되었음을 알게 되지만, 자신이 로뮬란 정보기관의 일원으로서 추격전에 얽혀있다는 사실은 알지 못한다.
피카드 선장은 싸움에서 심각한 부상을 입고, 그의 인공 심장도 크게 다친다.
워프는 그의 아버지가 전투 중 사망하지 않고 로뮬란 수용소에 갇혀 있다고 주장하는 이리디안에게 좌표를 제공 받는다.
로뮬란의 키토머 공격에서 살아남은 생존자들을 발견한 워프는 자신이 포로로 잡히면서도 이들의 일원이 되기를 거부한다.
엔터프라이즈호가 생명체에겐 치명적인 유지보수 절차를 위해 도킹하는 동안 피카드 선장은 엔터프라이즈호 안에 갇히고 만다.
피카드 선장은 항성과학 부서의 새 부서장에게 반하지만, 그녀를 위험한 임무에 배치해야 하는 상황이 되자 불안감을 떨치지 못한다.
엔터프라이즈호의 선원들은 고고학적 비밀을 밝혀내기 위해 서두르지만, 클링온과 카다시안도 이 비밀에 주목하게 된다.
정신병원에 갇힌 라이커는 현실을 의심하기 시작하고, 엔터프라이즈호에서의 자신의 삶이 망상일 가능성을 직시한다.
크러셔 박사는 한 과학자가 목숨을 바쳐가며 이론적으로 제안한 새로운 차폐기술을 증명하기 위해 자신의 커리어를 건다.
임무 중 다른 곳에 정신이 팔린 후 휴가 처분을 받은 워프는 개인사를 정리할 시간을 갖게 된다.
엔터프라이즈호는 8년에 한 번씩만 접근할 수 있는 버려진 전초기지에 돌아온다. 이곳에서 선원들은 낯익은 인물과 만난다.
피카드 선장, 라포지, 데이터, 트로이는 이들 중 한 명 또는 여러 명이 시간 속에 얼어붙은 것처럼 보이는 이상한 현상을 경험한다.
보그와 만난 데이터는 인공두뇌 종족 보그에게 화를 내면서 처음으로 감정이란 것을 느낀다.
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