Dopo aver viaggiato nel passato fino al 1890, Picard e i suoi uomini devono restare nascosti per ritrovare Data. Ma il perspicace Samuel Clemens è sulle tracce degli ufficiali della Flotta Stellare.

Il nervoso ingegnere Reginald Barclay ha paura del teletrasporto, e le sue ansie diventano realtà quando scopre che nel raggio teletrasportatore ci sono creature che cercano di attaccarlo. Ma la reputazione di Barclay, come persona particolarmente ansiosa, non lo aiuta affatto.

Deanna Troi sta invecchiando in modo strano e senza controllo, la sua libidine impazzisce e lei cerca di sedurre diversi membri dell'equipaggio dell'Enterprise.

Un membro dell'equipaggio del Capitano Kirk sale a bordo dell'Enterprise-D. E' i capo ingegnere Montgomery "Scotty" Scott, ritrovato dentro un raggio teletrasporto dove è rimasto intrappolato per settantacinque anni.

Mentre a bordo si svolge un esperimento di routine, gli uomini dell'equipaggio dell'Enterprise soffrono insoliti malesseri debilitanti, tutti con una causa comune e davvero strana.

Una studentessa che si trova sull'Enterprise vede il suo mondo sconvolto quando scopre che i poteri che sta cercando di ignorare fanno di lei un membro del potente continuum dei Q.

In un incidente al teletrasporto, Picard, Ro, Keiko e Guinan vengono trasformati in bambini di dodici anni, proprio mentre l'Enterprise viene attaccata da una nave da guerra ferengi.

Durante un viaggio su una stazione mineraria, Data scopre che alcuni dei computer della stazione sono "vivi" e sceglie di difenderli contro i tentativi degli umani di "schiavizzarli".

Un nuovo, rigido capitano prende il comando dell'Enterprise quando Picard, Worf e la dottoressa Crusher vengono riassegnati a una missione segreta per distruggere un arsenale cardassiano.

Catturato dai Cardassiani, Picard deve sopportare orrende torture fisiche e psicologiche mentre il suo rimpiazzo sull'Enterprise si rifiuta di autorizzare una missione di soccorso.

Un guasto nel programma olografico di Data su Sherlock Holmes libera l'ologramma, dall'intelligenza brillante e malvagia, del Professor Moriarty, che stupisce l'equipaggio riuscendo ad uscire dal ponte ologrammi.

Indagando sulla scomparsa di un tenente, Geordi analizza i suoi diari personali e si innamora di lei. Il mistero si infittisce quando i Klingon la restituiscono, viva e vegeta.

Rapita durante una conferenza, Troi si sveglia ritrovandosi con il volto modificato chirurgicamente per essere quello di un ufficiale dei servizi segreti su un Falco da Guerra Romulano, capitanato da un'ostile comandante.

Q regala a Picard l'opportunità di evitare un incidente quasi fatale accaduto al capitano per mani dei Nausicaani. Picard scopre che cambiare la sua vita prendendo il percorso più sicuro non è la cosa più giusta da fare.

Mentre Data comincia ad avere dei "sogni" surreali, Worf scopre che suo padre potrebbe essere sopravvissuto al massacro di Khitomer e arriva ad un campo di prigionia romulano dove viene fatto prigioniero da... dei Klingon!

Prigioniero di una strana alleanza tra Klingon e Romulani, Worf scopre con orrore che i giovani klingon sanno pochissimo della loro civiltà e si impegna per far riaffiorare il loro senso dell'onore.

L'Enterprise viene disattivata e l'equipaggio evacuato per le "pulizie", ma Picard scopre che è in atto un piano per trafugare delle sostanze particolari e pericolose. Comincia quindi un gioco al gatto e topo nella nave fantasma.

Picard si innamora del nuovo capo della sezione di cartografia stellare: una donna intelligente e affascinante. Quando viene minacciata da una tempesta di fuoco, Picard si ritrova a dare alla sua compagna ordini che potrebbero significare la sua morte.

L'ex professore di archeologia di Picard gli fa visita per proporgli un'offerta irrinunciabile: una caccia archeologica di un manufatto che, se esistesse, avrebbe un forte impatto sull'intera storia galattica.

Mentre interpreta il ruolo di un malato di mente nella piece teatrale "Stato mentale", Riker comincia a confondere la realtà con il teatro, fin quando non riesce più a capire cosa stia davvero succedendo.

Mentre sta provando una nuova tecnologia, uno scienziato viene ucciso. Quando un secondo scienziato viene trovato morto, apparentemente per suicidio, Beverly Crusher comincia un'indagine mentre si trova fuori servizio.

Per cercare di ritrovare la sua fede, Worf arriva sul pianeta dove si crede tornerà il leader spirituale klingon, Kahless. Worf resta sorpreso quando Kahless torna davvero dal regno dei morti.

In una seconda visita a un pianeta ostile, Riker incontra il suo duplicato, creato anni prima da un riflesso del teletrasporto. Il doppio di Riker intende riprendere la sua vita, e anche la relazione romantica con Troi.

Tornato sull'Enterprise con un runabout, Picard, Deanna, Data e La Forge rimangono sconvolti quando trovano la nave sospesa nel tempo, in procinto di venire distrutta da un Falco da Guerra romulano, anch'esso sospeso nel tempo.

Una chiamata di soccorso porta l'Enterprise a scoprire droni Borg che dimostrano di provare emozioni e di pensare individualmente. La cosa peggiore, però, è lo scoppio di violenza di Data che uccide un drone a mani nude.