Posádka Enterprise pronásleduje Devidiany do minulosti Země, aby je zastavila dřív, než nějak zasáhnou do dějin lidstva. Devatenácté století je plné klíčových historických zvratů a k tomu, aby se celé dějiny odvíjely úplně jinak, by stačila nepatrná změna...

Poněkud neurotický člen posádky Barclay narazí na děsivé nestvůry žijící uvnitř transportního paprsku. Nikdo mu však nevěří, protože Barclay už dříve trpěl fobií z cestování paprskem...

Enterprise má přepravit lumerianského velvyslance Alkara. Během cesty mu však zemře matka a Alkar požádá Troi, aby s ním provedla tradiční pohřební meditaci. Tento rituál má na poradkyni podivný vliv...

Enterprise objeví plně funkční gigantickou stavbu, která je považována za svatý grál vesmírného stavitelství. Na povrchu sféry leží vrak lodi USS Jenolen, která kdysi zmizela...

Geordiho zlepšovací návrh se vymkne z ruky a upoutá pozornost cizinců z jiné dimenze, kteří se začnou o Enterprise a její posádku velice zajímat. Někteří členové posádky si začnou vybavovat bizarní zážitky, které napřed považují za pouhé noční můry...

Když se Picard a jeho pobočníci vracejí na Enterprise, ohrozí je nebezpečná anomálie. O'Brien je dokáže přenést na palubu, ale dojde k poruše. Všichni čtyři se zhmotní jako sotva dvanáctileté děti...

Worf a Alexander tráví volno v simulátoru, kde si užívají westernovou simulaci. LaForge se mezitím pokouší připojit Datův mozek k palubnímu počítači Enterprise, což má na fungování lodi neblahý vliv...

Dat je přesvědčen, že inteligentní opravářské automaty jsou mechanická forma života a měl by jim být přiznán status živých bytostí. Je natolik přesvědčen o své pravdě, že by za ni obětoval i život přítele...

Mezi Federací a Cardassií narůstá napětí. Picard je odvelen z Enterprise a na jeho místo je dosazen kapitán Jellico. Zatímco Jellico se horko těžko sžívá s posádkou, Picard se vydává na přísně tajnou špionážní misi...

Výzvědná mise se nezdaří. Picard je zajat a čeká ho výslech. Buď bude spolupracovat, nebo zemře. Ale copak může spolupracovat, když neví, na co se ho věznitelé ptají?

Geordi s Datem zase jednou zajdou do holosimulátoru a hrají si na Sherlocka Holmese. Přitom narazí na několik anomálií, které má poručík Barclay opravit. Během opravy se objevuje starý známý Profesor Moriarty a informuje Barclayho, že je živý a že ho Picard držel po čtyři roky v zajetí.

Enterprise přilétá ke vzdálené subprostorové retranslační stanici poblíž klingonské hranice. Riker, Geordi a Beverly uvnitř neleznou pouze vystrašeného psa a něco, co vypadá jako ostatky poručíka Aquiel Unhari. Posádka se snaží zjistit, co se přesně stalo. Riker s Beverly mají podezření, že Unhari i nezvěstný poručík Rocha, mohou být obětmi klingonského útoku. Geordi poté nalezne osobní deník Aquiel, který mnoho vypovídá o její povaze a citech. Jak Geordi dál a dál studuje její záznamy, je mu Aquiel stále víc a víc sympatičtější. Na Enterprise dorazí i klingonský guvernér Torak, aby se také podílel na vyšetřování...

Deanna Troi se probudí v tmavé místnosti. Pomalu vstane a když se jí podaří rozsvítit a uvidí v zrcadle svou podobu, nemůže uvěřit svým očím... je Romulanka. Zanedlouho do místnosti vejde romulanský důstojník N'Vek a informuje jí, že byla unesena, aby hrála roli majora Rakal, člena Tal Shiar. Troi okamžitě odmítá, ale N'Vek jí pohrozí smrtí. Troi musí chtě nechtě souhlasit a N'Vek jí sdělí její úkol: Má přinutit Toreth - komandéra válečného ptáka, na jehož palubě se nacházejí, aby zamířila do systému Kaleb, kde mají naložit záhadný náklad...

Kapitán Picard je při překvapivém útoku smrtelně zraněn a vinou svého umělého srdce umírá. Q, který se nad ním zjeví jako bůh, mu dává možnost prožít život znovu a jinak. Picard se opět stává mladým kadetem a má možnost zabránit hloupé rvačce, v níž kdysi přišel o své srdce a dostal náhradou umělé. Picard tuší, že s ním Q nehraje fér, ale přinutí se zkrotit touhu riskovat a vyhne se boji. Jeho vlastní srdce mu sice zůstane - ale jaký bude Jean-Luc Picard teď? Změní se? Nebo ne?

Enterprise "zaparkovala" na Deep Space Nine, aby pomohla při obnově škod na Bajoru způsobených Cardassianskou okupací. Worf je na stanici kontaktován záhadným Yridianem, který tvrdí, že Worfův otec Mogh nezemřel před 25 lety u Khitomeru, jak se Worf domnívá, ale dosud žije v romulanském zajetí. Dat se zatím seznamuje s doktorem Bashirem a společně začnou zkoumat jakýsi přístroj z gama kvadrantu, který v Datovi probudí dosud neznámé schopnosti...

Zatímco Dat experimentuje se svou nově objevenou schopností snít, byl Worf při pátrání po svém otci uvezněn v romulanském zajateckém táboře v systému Karaya. Seznamuje se s jednotlivými obyvateli tábora, který je tvořen jak Klingony tak Romulany a pokouší se vymyslet plán, jak všechny zajatce osvobodit. Ale to ještě nezná celou pravdu...

Enterprise zakotví na Remmlerově komplexu, kde má být zbavena baryonů. Je to postup, při kterém je loď proskenována pro člověka smrtelnými paprsky, aby se eliminovaly částice, které se na lodi nahromadily během několika let vesmírných letů. Posádka se přenese na povrch planety, kolem které stanice obíhá, a je pozvána tamním velitelem na večírek. Jako poslední, před spuštěním baryonového filtru, opouští loď Picard a povšimne si technika, který stále pracuje na jednom panelu. Když technik Picarda uvidí, zaútočí na něj, ale kapitánovi se ho podaří omráčit. Tím se Jean-Luc zdrží, nestihne přenos na povrch a zůstane na lodi, která se pomalu začíná zaplňovat smrtelnými paprsky. Ale jak po chvíli zjistí, není na palubě tak docela sám...

Na palubu přichází nový šéf oddělení výzkumu hvězd, nadporučík Nella Darenová. Picard, který se šel podívat, proč Enterprise náhle došla šťáva, na ní narazí a téměř okamžitě se do ní zamiluje. Když se více sblíží, stojí kapitán před rozhodnutím, zda poslat svou milou na nebezpečnou misi a nebo dát průchod svým citům...

Na Enterprise zavítá dávný Picardův přítel profesor archeologie Richard Galen, kterého kapitán neviděl už více jak 30 let. Galen Picardovi nabídne, aby se k němu připojil na roční misi, aby společně objevili největší archelogický nález, který by mohl změnit rovnováhu v celé galaxii. Nechce prozradit nic víc, pokud mu Picard neslíbí, že se k němu připojí. Picard jeho nabídku pečlivě zváží, ale nakonec odmítne a Galen se vydává na svou výpravu sám. To se mu ale stává osudným, když na něj okamžitě po opuštění Enterprise, zaútočí Yridiáni. Galen umírá a jeho tajemství s ním. Picard se ale rozhodne, že musí najít důvod jeho smrti a vydává se s Enterprise na nebezpečnou výpravu po jeho stopách...

Riker je pověřen velením mise na Tilonus IV, planety, na které zavládla anarchie. K přípravě na nebezpečnou misi zbývá ještě několik dní a Riker využije svého volného času zkoušením divadelní hry pod režijním vedením doktorky Crusherové. Riker hraje chovance v ústavu pro duševně choré a svou roli zrovna moc nezvládá. Zanedlouho si začně všímat zvláštních věcí - zejména jednoho poručíka, který na něj neustále zírá, kdykoli ho potká. Poradkyně Troi mu k tomu řekne, že se zřejmě příliš vžívá do své postavy, která v ústavu trpí. Když konečně dojde na premiéru, Will během hry zjistí, že kulisy i diváci zmizeli a on se ocitl ve skutečném blázinci, kde je vězněným chovancem... a nikdo mu nechce naslouchat...

Guinan navštíví Beverly v její kajutě a zjistí, že si doktorka právě balí svě věci. Byla uvolněna ze služby a povolána zpět na Zemi, kde se má dostavit k formálnímu slyšení - a k ukončení své kariéry ve Flotile. Guinan se jí podaří přesvědčit, aby jí vyprávěla, jak se všechno seběhlo. Začalo to tím, že Beverly pozvala na palubu skupinu vědců, aby je ferengský doktor Reyga mohl seznámit se svým novým vynálezem - metafázovými štíty, které ochrání loď i v koroně hnězdy. Jeden z vědců Jo'Bril se dobrovolně přihlásí, že vynález vyzkouší. Do kabiny raketoplánu začnou ale pronikat baryonové částice a Jo'Brilovi se jen tak tak podaří uniknout z korony hvězdy. Když se dostane na Enterprise, je už v bězvědomí a Beverly se ho už nepodaří zachránit...

Worf jednoho rána nenastoupí do služby a Riker jde do jeho kajuty zjistit proč. Když vstoupí, uvidí Worfa uprostřed jakéhosi Klingonského rituálu nevšímajícího si vnějšího světa... tedy dokud ho Riker nevyrušil.

Později, když se Worf ve službě špatně soustředí, za ním zajde i Picard. Worf mu nakonec vysvětlí, že od své nedávné návštěvy soustavy Karaya, odkud sebou přivedl několik klingonských dětí, se cítí opuštěně. Pokoušel se vyvolat vizi Kahlesse - největšího klingonského válečníka, který před stoletími sjednotil jeho lid, a který slíbil, že se jednoho dne vrátí, aby je opět vedl. Picard dovolí Worfovi, aby navštívil planetu Boreth, kde Kahlessovi následovníci očekávají návrat svého vůdce. Worf se opět pokusí v lávových jeskyních Borethu o rituál. A tentokrát se mu Kahless opravdu zjeví. Má to jedinou vadu ... je z masa a krve!

Enterprise se vrací na planetu Nervala IV, kterou musela Flotila před osmi lety nuceně evakuovat, aby vyzvedla data, která zde zanechali výzkumnící Flotily. V distorzním poli planety se totiž zrovna otevřelo transportní okno, kterým se může přenést několik lidí. Byl to právě Riker, který tehdy ještě jako poručík na lodi Potěmkin, vedl před osmi lety výsadek. Ale když se s týmem přenese na povrch nyní, je překvapen, když proti němu stojí jeho druhé já - identické dvojče. Oba Rikerové vedli výsadkový tým před osmi lety, ale jen jeden se přenesl bezpečně zpět na Potěmkin. Druhý poručík Riker tvrdí, že se přenos nepodařil a distorzní pole planety ho uvěznilo na povrchu. Když se oba přenesou na Enterprise, doktorka Crusher zjistí, že jsou geneticky nerozeznatelní. Geordi nakonec přijde s teorií, která by celou situaci vysvětlovala. Ale od této chvíle jsou na lodi dva Rikerové, oba stejně skuteční, kteří žijí odlišné životy, ale jsou přitahováni ke stejné ženě...

Enterprise je spolu s romulanskou lodí uvězněna v časoprostorové anomálii, kde plyne čas nesmírně pomalu. Warp jádro Enterprise je navíc porušeno, a pokud se čas opět rozeběhne, loď bude v okamžiku zničena explozí...

Enterprise odpoví na nouzový signál z Ohniaky III. Když Entperise přiletí na místo, uvidí cizí neznámou loď na orbitě kolem planety. Pokusy o komunikaci selžou a proto se Worf, Riker a Dat přenesou na povrch, kde naleznou pouze mrtvá těla. Když se Datovi, po chvíli hledání, podaří otevřít jedny dveře, vrhne se na něj Borg, který stál za nimi. Ale není sám a výsadkový tým se ocitá pod těžkým útokem. Ve stejnou chvíli zaútočí cizí loď i na Enterprise. Borgové se ale chovají podivně, nejsou už tak chladní a dokonce se při přestřelce kryjí. Chovají se skoro jako by byli samostatnými jedinci, raději zabíjejí než asimilují. Navíc znají Datovo jméno a soustředí se hlavně na něj. Dat je přinucen bojovat holýma rukama a když zabije jednoho Borga, vypadá, jako by z toho měl potěšení...