Kaptajn Picard og besætningen følger Data tilbage til 1800-tallet for at få ham tilbage, blot for at finde ud af, at de formodede rumvæsner dræbte folk i denne periode.

Løjtnant Barclay overvinder sin frygt for transporteren og slutter sig til et hold, men i et syn ser han, at der var noget i hans stråle.

Da Enterprise kommer en ambassadør og hans mor til undsætning, finder Troi sig selv tiltrukket af ham.

Enterprise snubler over en Dyson-sfære med et skib styrtet ned på den ydre overflade.

Kommandør Riker og andre medlemmer af besætningen er ude af stand til at falde til ro, hvilket fører Enterprise på sporet af et mysterium.

Da en æresstuderende på det medicinske område skal i praktik på Enterprise, begynder hun at demonstrere Q's kræfter.

Da deres fartøj fanges i et energifelt, bliver kaptajn Picard og tre andre stråleoverført tilbage til skibet, men de dukker op som børn.

Mens besætningen oplever en meget efterspurgt hviletid, tager Worf og hans søn på udflugt på holodækket.

Da La Forge bliver bedt om at undersøge et nyt område med minedrift, bruger dr. Farallon sin nye robot, kaldet en Exocomp, til at reparere et elnet.

Picard erstattes som kaptajn på Enterprise, så han, Worf og dr. Crusher kan tage på en hemmelig mission i cardassiansk luftrum.

Mens den humorløse kaptajn Jellico gør et forsøg på at forhindre en cardassian-invasion, bliver den tilfangetagne kaptajn Picard tortureret af en forhørsekspert.

Mens han diagnosticerer anomalier i de rekreative Sherlock Holmes-hologramspil, vækker Barclay professor Moriarty.

Der er morderiske intriger i overflod på Enterprise, da et besætningsmedlem ombord på en kommunikationsstation formodes at være død.

Troi vågner op og er ændret til at ligne en romulaner, uvidende om, at hun er involveret i et katten-efter-musen-spil som medlem af deres efterretningstjeneste.

Kaptajn Picard pådrager sig alvorlige kvæstelser i en kamp, og hans kunstige hjerte bliver alvorligt skadet.

Worf tilbydes koordinater af en yridianer, som hævder, at hans far ikke døde i kamp, men befinder sig i en romulansk fangelejr.

Worf har opdaget overlevende fra romulanernes angreb på Khitomer, og han modstår at blive en af dem, selv om han bliver taget til fange.

Kaptajn Picard er fanget ombord på Enterprise, mens skibet gennemgår en kritisk vedligeholdelseprocedure.

Kaptajn Picard falder for den nye leder af stjernevidenskabsafdelingen, men har betænkeligheder, da han bliver tvunget til at sende hende på en farlig mission.

Besætningen på Enterprise forsøger at afdække en arkæologisk hemmelighed, som også tiltrækker klingonernes og cardassianernes opmærksomhed.

Riker begynder at sætte spørgsmålstegn ved virkeligheden, da han befinder sig på en galeanstalt og begynder at tro, at hans liv på Enterprise er en illusion.

Dr. Crusher sætter sin karriere på spil for at bevise en videnskabsmands teoretiske nye beskyttelsesteknologi, som kan have kostet ham livet.

Efter at være blevet distraheret, mens han er på vagt, får Worf orlov og tid til at få styr på sine personlige anliggender.

Kaptajn Picard, La Forge, Data og Troi oplever mærkelige tilfælde, hvor en eller flere af dem synes at være fastfrosset i tid.

Under et møde med Borg føler Data sin første følelse, da han bliver vred på den kybernetiske race.