Zemaljsku istragu ekipe ometa znatiželjni Samuel Clemens. Picard otkriva da je Guinan upoznao na Zemlji krajem 19. stoljeća.

Strah poručnika Barclaya da upotrijebi transportere pokazuje se jezivo opravdan kad u transporterskoj zraci ugleda bizarne svemirce.

Deanna se zaljubi u veleposlanika. Ubrzo poslije počinje naglo stariti i postaje nasilna.

Montgomery Scotty Scott otkriven je zatočen u transporterskoj zraci 75 godina nakon što je nestao. Posada Enterprisea ga nanovo materijalizira, no on ima problema s prilagođavanjem novom društvu i dobu. Ovo je bila najskuplja epizoda serije, jer je trebalo iznova izgraditi most starog Enterprisea.

Članove posade potajno otimaju s Enterprisea, rastavljaju i ponovno sastavljaju, a da oni to uopće ne znaju. Jedini znak da nešto ne valja jest neobičan umor i osjećaj da noć prije nisu dobro spavali.

Mladi liječnik u posjetu Enterpriseu pobudi Q-ovo zanimanje jer pokazuje moći slične Q-ovim.

Nesreća s transporterskom zrakom pretvara Picarda, zastavnicu Ro, Guinan i Keiko O'Brien u 12-godišnjake. Sve se komplicira kad Ferengiji zauzmu Enterprise. Ovu je epizodu režirao Adam Nimoy, sin Leonarda Nimoya koji je glumio Spocka u originalnoj seriji.

Worf i njegov sin Alexander zatočeni su u holodeku kad se pokvari program Divljeg zapada. Štoviše, moraju pobijediti holografske bandite nalik na Datu, s njegovim moćima.

Data odbija spasiti Picarda i LaForgea uvjeren da će ih njegove metode spašavanja ubiti. No, njihovi su životi u velikoj opasnosti... Epizodu je režirao Jonathan Fraker koji u seriji glumi Picardova prvog časnika Rikera.

Dok Riker s Enterprisea pokušava spriječiti napad Federacije na Kardasiju, Kardasijanci su uhvatili Picarda i muče ga.

Dok radi redovni servis holodeka, Barclay nailazi na spremljeni hologram profesora Moriartyja, najvećeg neprijatelja Sherlocka Holmesa. Moriarty na Enterpriseu izaziva opću katastrofu... U ulozi prof. Moriartyja pojavljuje se Daniel Davis, a vidjet ćemo i slavnu kraljicu sapunica Stephanie Beacham u ulozi grofice.

Geordie se zaljubi u poručnicu osumnjičenu za ubojstvo.

Romulanci su oteli Troy i kirurški joj izmijenili izgled. Sve je to dio plana da u Federaciju ubace svoga špijuna.

Smrtno ranjeni Picard u bunilu oživljava vrijeme kad je bio polaznik akademije Zvjezdane flote. Ponovno se pojavljuje i neizbježni Q.

Za posjeta Deep Space Nineu Worf shvaća da mu je otac još živ i talac u tajnom romulanskom zatvoreničkom logoru.

Romulanci hvataju Worfa. Tek tada on shvaća zašto logoraši već odavno nisu pokušali pobjeći.

Posada evakuira Enterprise, jer brod treba očistiti od čestica koje su se nakupile na brodskom trupu. Picard slučajno nailazi na teroriste koji planiraju uništiti brod. Preostaje mu kratko vrijeme da ih zaustavi prije nego što brod obavije radijacijska zraka koja će uništiti sve oblike života na brodu. U ulozi zločinca Devora pojavljuje se Tim Russ kasnije poznat kao poručnik Tuvok u Voyageru.

Picard mora izabrati između ljubavi i dužnosti kada donosi odluku koja će voljenu ženu možda dovesti u smrtnu opasnost.

Picardov je bivši profesor arheologije ubijen i posada Enterprisea želi dovršiti njegova istraživanja. Uskoro počinje nadmatanje s Klingoncima, Romulancima i Kardasijcima tko će prvi otkriti istinu koju skrivaju njegova otkrića.

Riker počinje sumnjati u svoj zdravi razum kad mu zbilja počinje izmicati u vrtlogu sna u svemirskoj psihijatrijskoj bolnici i igrokaza koji izvodi s drugim članovima posade.

Dr. Crusher riskira karijeru kada pokuša opravdati ubijenog znanstvenika čiji je izum omogućio da svemirski brodovi prolaze kroz Sunčevu koronu.

Stardate: 46852.2, Worf je u duhovnoj klingonskoj epskoj potrazi za tvorcem carstva Kahless.

Riker sazna da je prije osam godina stvoren njegov klon kad je s površine planeta teleportiran na Enterprise. Klon, Thomas Riker, ostao je na planetu i još je zaljubljen u savjetnicu Troi.

Picard, Geordi, Troi i Data vraćaju se s federacijske konferencije i nalaze Enterprise smrznut u vremenu i pod opsadom romulanskog ratnog broda.

Borg se vraća i prijeti Federaciji pod vodstvom novoga zapovjednika Lorea. Data iskusi ljudske osjećaje zadovoljstva nakon što ubije radilicu. U epizodi se pojavljuje Stephen Hawking u ulozi svoga holograma, John Neville kao Newton i Jim Norton kao Einstein te stalna ekipa glumaca.