ขณะที่วอร์ฟร่วมต่อสู้ในสงครามกลางเมืองของคลิงกอน กัปตันพิการ์ดและลูกเรือต้องห้ามไม่ให้ชาวโรมูลันเข้าไปช่วยฝ่ายของตน

กัปตันพิการ์ดต้องหัดเรียนรู้วิธีสื่อสารกับเผ่าพันธุ์ที่พูดภาษาที่นักแปลภาษาจักรวาลไม่เข้าใจ

เจ้าหน้าที่คนใหม่คือหมวดโร ได้รับมอบหมายให้ติดตามรอยของกลุ่มก่อการร้ายบาโจรา แต่โร ซึ่งเป็นชาวบาโจราเองต้องทำให้ลูกเรือคนอื่นๆ ไว้ใจเธอก่อน

ไรเกอร์ เดต้า ครัชเชอร์ และลูกเรือคนอื่นๆ กำลังจัดตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกเมื่อพายุไฟฟ้าเข้ากระหน่ำ

เมื่อระบบของยานเอนเทอร์ไพรซ์ถูกรบกวนหลังจากปะทะกับกระแสควอนตัม ทรอยต้องจึงต้องขึ้นบัญชาการ ขณะที่กัปตันพิการ์ดติดอยู่ในลิฟต์เทอร์โบ

เวสลีย์ ครัชเชอร์ กลับไปที่ยานเอนเทอร์ไพรซ์เมื่อมหาวิทยาลัยสตาร์ฟลีทปิดภาค แต่กลับพบว่าลูกเรือทำท่าแปลกๆ

กัปตันพิการ์ดและเดต้าติดตามสป็อคไปยังอวกาศของโรมูลันในภารกิจที่เป็นอันตราย

สว.พาร์เดคพบกัปตันพิการ์ดบนดาวโรมูลัส จึงนำตัวเขาไปให้ท่านทูตสป็อค ซึ่งพูดถึงโอกาสในการกลับมารวมกันอีกครั้งระหว่างวัลแคนและโรมูลัน

เมื่อมาถึงเพนทาราโฟร์หลังจากดาวเคราะห์น้อยเข้าปะทะจนเสียหายอย่างหนัก ลูกเรือเอนเทอร์ไพรซ์ต้องพยายามกู้ดาวเคราะห์ให้ได้

แม่ของวอร์ฟขึ้นยานเอนเทอร์ไพรซ์กับลูกชาย พร้อมแจ้งข่าวว่าพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ของวอร์ฟไม่สามารถดูแลเขาได้อีกแล้ว

เดต้าช่วยชีวิตเด็กชายคนหนึ่งไว้เพื่อเก็บกดความเจ็บปวดของตัวเอง หลังจากนั้นเด็กก็เริ่มเลียนแบบลักษณะท่าทางของเดต้า

ยานเอนเทอร์ไพรซ์ต้องนำส่งนักประวัติศาสตร์อูลเลียนที่สามารถเข้าถึงจิตใจผู้อื่น ลูกเรือเอนเทอร์ไพรซ์ถูกขัดขวางเมื่อลูกเรือบางคนมีอาการโคม่า

เอนเทอร์ไพรซ์มีภารกิจต้องไปเตือนอาณานิคมมนุษย์บนดาวเคราะห์โม้บ โฟร์ เกี่ยวกับการแตกตัวของกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่กำลังใกล้เข้ามา

เมื่อยานต่างดาวที่เข้ามากลายล้างความทรงจำของลูกเรือ พวกเขาจึงพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

มีการพบยานอวกาศที่หายไปนานบนดาวเคราะห์ที่พายุคอสมิกบดบังไม่ให้มีใครพบยานนานถึง 200 ปี

หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้วอร์ฟเดินไม่ได้ เขาจึงขอให้ไรเกอร์ช่วยเขาฆ่าตัวตาย

ไรเกอร์ตกหลุมรักเผ่าพันธุ์มนุษย์สองเพศที่สูญเสียเพื่อนในพื้นที่อวกาศที่ไม่มีใครรู้จัก

เอนเทอร์ไพรซ์ติดอยู่ในห้วงเวลาที่มีผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือสภาวะที่ยานเสียหายอย่างหนัก

ทีมของเวสลีย์ ครัชเชอร์ ประสบอุบัติเหตุที่มหาวิทยาลัยสตาร์ฟลีท กัปตันพิการ์ดออกตัวอาสาช่วยสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้น

เอนเทอร์ไพรซ์ตกเป็นเครื่องบรรณาการของเผ่าพันธุ์ต่างดาวโดยไม่รู้ตัว ซึ่งก็ คือสาวสวยที่หยั่งรู้จิตใจคนอื่นซึ่งมีความต้องการเพียงอย่างเดียวคือเอาใจคู่ของตน

เด็กน้อยที่เพิ่งย้ายมาที่เอนเทอร์ไพรซ์เริ่มเล่นกับเพื่อนในจินตนาการ แต่เพื่อนเล่นคนใหม่เริ่มส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของยาน

เอนเทอร์ไพรซ์ค้นพบโดรน์ของบอร์กที่แยกออกมาจากกองเพียงลำเดียว จึงพาเขาขึ้นยาน

เมื่อเอนเทอร์ไพรซ์ตอบสัญญาณขอความช่วยเหลือของยานโรมูลัน หมวดโรและลาฟอร์จกลับหลงอยู่ในเครื่องส่งที่ทำงานผิดพลาด

พิการ์ดตื่นขึ้นมาและพบตัวเองในหมู่บ้าน ที่ทุกคนในชุมชนรู้ดีว่าเขาเป็นโรคจิตหลอนและคิดว่าตัวเองเป็นกัปตันยานอวกาศ

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เรียกยานเอนเทอร์ไพรซ์กลับโลก เมื่อมีหลักฐานว่ามนุษย์ต่างดาวไปเยือนโลกในช่วงปลายทศวรรษ 1800