Picard naslućuje da su Romulanci imali prste u najnovijem klingonskom građanskom ratu. On mora natjerati Federaciju da intervenira prije nego što se Carstvo raspadne.

Tamarskog kapetana ubijaju brutalno i Picard traži način da rasvjetli ovo ubistvo s tamarincima koji za komunikaciju koriste samo metafore.

Picard razotkriva planirani genocidni napad na Bajorane uz pomoć svoje nove časnice Ro Laren.

Picard pokušava komunicirati s kristaliničnim bićem odgovornim za stotine smrti diljem Alfa kvadranta. No planove zamalo da mu ne pokvari znanstvenica koja se želi osvetiti za smrt njoj drage osobe.

Nakon prirodne katastrofe Troi preuzima zapovjedništvo Enterprisea. Picard je za to vrijeme u turbo-dizalu s troje male djece, a Keiko O'Brien upravo rađa u nazočnosti zbunjenog Worfa.

Zarazna se igra širi među posadom Enterprisea. Igra poništava logiku i razum kod igrača, pa posada postaje lak plijen uljezima koji sada mogu njome manipulirati. Mogućnost razumnog odlučivanja imaju samo mladi zastavnik i Wesley Crusher. Njih dvojica moraju spasiti posadu prije nego što brod padne u pogrešne ruke.

Picard i Data preruše se u Romulance kako bi saznali razlog tajnog sastanka između vulkanskog veleposlanika Spocka i romulanskog senatora. Kao gost u seriji se pojavljuje Leonard Nimoy u ulozi Spocka.

Picard i Data pronalaze Spocka (Leonard Nimoy) i otkrivaju razlog tajnog sastanka vulkanskog veleposlanika i romulanskog senatora. No, usput otkrivaju i mračnije romulanske planove.

Dok je posada Enterprisea u misiji spašavanja planeta u koji je nedavno udario asteroid, na Enterprise stiže Rasmussen koji tvrdi da je iz budućnosti. No Dati je sumnjiv nestanak mnogih stvarčica s broda i on počne istraživati. Ulogu Rasmussena trebao je glumiti Robin Williams, no u to je vrijeme bio angažiran na "Kapetanu Kuki" te je ulogu preuzeo Matt Frewer.

Worf sazna da mu se sin Alexander teško prilagođava životu na Zemlji. Alexander neočekivano stiže na Enterprise i želi ondje ostati s ocem.

Enterprise istražuje uzrok eksplozije koja je uništila malen brod i cjelokupnu posadu osim dječaka Timothyja. Timothy je traumatiziran nesrećom i u izliječenju mu pomažu savjetnica Troi i Data. Kasnije istraga o nesreći broda i Timothyjeva sjećanja spašavaju Enterprise kojemu prijeti jednaka sudbina.

Na Enterpriseu se nalazi grupa telepata pod čijim utjecajem posada pada u komu, a to prijeti funkcioniranju cijeloga broda.

Prirodna katastrofa u središtu sunca prijeti uništenjem kolonije genski stvorenih ljudi na inače usamljenom planetu. No, intervencija posade može izazvati više štete nego koristi.

Posada Enterprisea prima novoga prvog časnika koji tvrdi da je Federacija u ratu s jednom vrstom.

Na putu prema izvoru potprostornog pozova u pomoć s napuštenog mjeseca Data, savjetnica Troi i O'Brien preuzimaju most i prisiljavaju posadu da promijeni smjer kojim se kreće Enterprise.

Worf je paraliziran u nesreći i podvrgnut je hitnoj operaciji kralježnice. No, takva je praksa u medicini odavno izašla iz upotrebe i to eksperimentalno liječenje može Worfa stajati života.

Riker mora braniti J'naiiovku Soren koja ga je nekoć privlačila, jer je njezin narod otkrio da je prekršila najsvetije pravilo svoje civilizacije i pokazala sklonost prema istom spolu. To je jedina epizoda "Zvjezdanih staza" koja se bavi spolnim identitetom i orijentacijom. Na zahtjev obožavalaca Roddenberry je obećao da će uvesti i homoseksualni lik, no nakon njegove smrti od ideje se odustalo.

Istražujući prostranstvo Typhona, Enterprise je uhvaćen u vremenskom warpu i neprestano se sudara s drugim svemirskim brodom.

Wesley je umiješan u zataškani skandal na Akademiji kad je kadet poginuo, a pet šatlova uništeno je u zabranjenom manevru koji izvode najbolji kadeti na Akademiji.

Enterprise dolazi na planet Krios po kriosku delegaciju zbog osjetljive ceremonije pomirenja između planeta Krios i Valt Minor, koja bi, ako bude uspješno obavljena, završila stoljećima dugi rat. U međuvremenu, Enterprise spašava dva Ferengija neposredno prije eksplozije njihova broda.

Dok prolazi nebulom, na Enterpriseu se materijalizira nepoznati životni oblik u liku djevojčice koja postaje prijateljica Clare Sutter. To biće nije tako nevino kako izgleda i cijela je posada Enterprisea u velikoj opasnosti.

Posada otkriva ranjenog Borga i dovodi ga na Enterprise. Dr. Crusher ga popravlja, a Geordi ga počinje zvati Hugh i uzima ga pod svoje. Uskoro Hugh počinje pokazivati znakove individualnosti. Picard mora odlučiti hoće li ga uništiti ili vratiti u kolektivno.

Dok Enterprise pomaže romulskom znanstvenom brodu, dolazi do nesreće u kojoj su Geordi i Ro malo izbačeni iz faze. Zbog toga ih više nitko ne vidi i oni su prepušteni jedno drugome. Posada misli da su mrtvi i priprema im ukop...

Na putu za bazu 218 Enterprise susreće svemirsku sondu nepoznata podrijetla. Ona emitira zraku koja udari Picarda i on padne u komu. Osvijestivši se, priča o sjećanjima domoroca s planeta Kataana. Svrha sonde bila je da upravo ta sjećanja prenese na nekoga u nadi da će se tako nastaviti odavno iščezla kataanska civilizacija.

U arheološkim iskapanjima u San Franciscu otkrivena je Datina glava. Ekipa s Enterprisea odlazi u prošlost kako bi otkrila podrijetlo glave i spriječila moguću Datinu smrt u 19. stoljeću.