Dopo aver scoperto il coinvolgimento dei Romulani nella guerra civile klingon, Picard schiera una flotta lungo la Zona Neutrale, portando in stallo il conflitto, mentre Worf viene rapito e torturato.

Durante il tentativo di contatto con una razza il cui linguaggio sembra incomprensibile, Picard e il capitano alieno vengono abbandonati su un pianeta a fronteggiare un letale predatore.

Una giovane ufficiale dal carattere difficile, la cui disobbedienza ha causato otto morti, sale a bordo dell'Enterprise e l'equipaggio la accoglie con risentimento. Ma Guinan scopre presto la missione di Ro.

L'Enterprise incontra la mortale Entità Cristallina e a bordo sale la dottoressa Kila Marr, il cui figlio è stato ucciso dall'essere. Picard vorrebbe comunicare con l'entità, ma Marr ha altri piani.

Un disastro colpisce l'Enterprise lasciando Troi al comando, Data disassemblato, Keiko che sta per avere un bambino al Bar di Prora e Picard in trappola nel posto peggiore: in un ascensore con tre bambini.

Di ritorno da Risa, Riker porta a bordo un gioco che induce dipendenza. Facendolo circolare tra gli altri membri dell'equipaggio, il gioco prende il sopravvento, e li rende inermi di fronte a un imminente attacco.

Picard e Data cercano di arrivare sul pianeta centrale dei Romulani viaggiando su una nave klingon occultata, spinti dall'incredibile notizia che l'Ambasciatore Spock abbia disertato la Federazione per l'Impero Romulano.

Il tradimento romulano raggiunge il suo picco quando Riker e Picard scoprono un piano che prevede la conquista di Vulcano da parte di truppe romulane mascherate da convoglio diplomatico.

Un viaggiatore proveniente dal XXVI secolo visita l'Enterprise e si dimostra un po' troppo interessato agli oggetti che l'equipaggio usa nel XXIV secolo. Picard comincia ad insospettirsi.

L'Enterprise si prepara a provare una nuova tecnologia di propulsione e contemporaneamente i genitori adottivi di Worf o vanno a trovare per convincerlo a riprendersi in custodia il figlio ribelle, Alexander.

L'Enterprise salva il solo sopravvissuto della U.S.S. Vico, un ragazzo che si affeziona a Data. Il ragazzo dichiara di aver distrutto la Vico e questo suo convincimento ha serie ripercussioni per l'Enterprise.

Tre telepati ulliani visitano l'Enterprise e incontrano qualche perplessità sui loro metodi di sondaggio mentale. Quando uno dei membri dell'equipaggio cade vittima di uno "stupro", viene avviata un'indagine.

Una società programmata geneticamente e creata per essere "perfetta" viene minacciata dal frammento di una stella. Intervenuta in aiuto, l'Enterprise causa forse più danni del frammento.

Dopo essere stati sottoposti all'analisi di una nave aliena, i membri dell'equipaggio si ritrovano senza memoria. Il computer però fornisce loro l'indicazione della loro missione: distruggere il Comando Centrale dei Lysiani!

Durante una missione di ricognizione, Troi, Data e O'Brien vengono apparentemente posseduti dagli spiriti dell'equipaggio di un vascello perduto nei pressi di quella luna oltre cento anni prima.

Paralizzato alla vita in giù, Worf rifiuta di essere curato e chiede di avere salvo il diritto di poter eseguire l'antico suicidio rituale klingon.

Nonostante il condizionamento ricevuto che impedisce di esprimere una preferenza sessuale, un membro della razza dei J'naii prova attrazione verso Riker, e viene punita con un lavaggio del cervello.

Uno dei compagni di squadra di Wesley Crusher rimane ucciso durante le prove di un'esibizione di volo all'Accademia della Flotta Stellare. Nonostante Wesley e i suoi amici abbiano una spiegazione, Picard sospetta che non dicano la verità.

Lwaxana Troi torna sull'Enterprise con l'intenzione di sposare un uomo che non ha mai incontrato. Come detta la tradizione betazoide, la cerimonia nuziale dovrà essere celebrata nudi!

Due Ferengi cercano di rubare un dono diplomatico, rivelandone il contenuto: una bellissima donna che diventerà tutto ciò che il proprio uomo vorrà che lei sia!

L'amica immaginaria di una bambina comincia a metterla nei guai. Quando Deanna cerca di dimostrare che la compagna immaginaria è innocua, l'essere attacca il consigliere.

Avendo salvato un singolo Borg perduto, Picard riceve l'ordine di usarlo per distruggere l'intera collettività. Ma il drone comincia a sviluppare la personalità di un individuo.

Intrappolati in un bizzarro esperimento romulano, Geordi e Ro si ritrovano a non essere visti né sentiti dai loro compagni ufficiali. Passano attraverso le pareti sembrano effettivamente "morti"!

Una sonda spaziale apparentemente innocua si aggancia alla mente di Picard, rendendolo incosciente. Quando si risveglia, il capitano si ritrova imprigionato in un universo dove vive la vita di un semplice artigiano del ferro.

Chiamati a San Francisco per indagare sulle prove di una presenza aliena nel passato della Terra, gli uomini dell'Enterprise scoprono un inquietante manufatto del XIX secolo: la testa dell'ufficiale Data!