Aflat la comanda navei, comandorul Riker n-are de ales și trebuie să deschidă focul asupra navei Borg, în pofida prezenței la bord a căpitanului Picard.

Echipajul de pe Enterprise se întoarce pe Pământ în permisie. Încă afectat de experiența sa cu nava Borg, Picard se întâlnește cu fratele său.

După ce un accident la bordul lui Enterprise pune în pericol unul din copii, Data trece la comandă și stabilește un traseu către o destinație necunoscută.

Aflat în misiune de salvare a epavei talariene, echipajul de pe Enterprise descoperă că unul din membrii echipajului este un tânăr om.

Durerea doctoriței Crusher după pierderea celor dragi devine și mai mare după ce ea devine prizoniera unei realități alternative.

Enterprise intră pe orbita planetei natale a fostei colege de echipaj, Tasha Yar, și o întâlnesc pe sora acesteia.

După ce șeful Înaltului Consiliu klingonian încetează din viață, căpitanul Picard se trezește prins în mijlocul luptei pentru ocuparea postului vacant.

Riker trebuie să plece de la aniversarea zilei sale de naștere pentru o misiune pe o bază secretă romulană descoperită pe o planetă considerată a fi nelocuită.

În timp ce Enterprise încearcă să înțeleagă o formă de viață misterioasă, Troi își pierde în mod inexplicabil puterile telepatice.

Data încearcă să înțeleagă emoțiile complexe dintre O'Brien și Keiko, un cuplu care urmează să se căsătorească.

Căpitanul Picard vrea să afle faptele din spatele declarației unui comandant cardassian care pretinde că Federația a atacat unul din avanposturile sale.

După ce răspunde unui apel de ajutor, căpitanul Picard întâlnește o persoană care pretinde că este diavolul acelei planete.

După ce trece printr-o gaură de vierme, echipajul descoperă indicii cum că ar fi fost inconștienți mai mult de 30 de secunde cum li se comunicase inițial.

Riker, transformat după operații estetice, se află de mai multe luni într-o misiune de aculturalizare, sub un nume diferit. O rană gravă amenință să-l deconspire.

În timp ce Enterprise se află într-o bază stelară, La Forge are un vizitator special: strălucita ingineră de proiectare, dr. Leah Brahms.

În cele din urmă, Enterprise găsește nava USS Brattain, dar Troi simte răul care amenință viața la bordul acesteia.

Leijten, prietenul lui La Forge, își face griji cu privire la locul în care se află foștii săi colegi de echipaj. Nu trece mult și amândoi încep să sufere de angoase.

Trimis să exploreze o sondă necunoscută, lt. Barclay devine, în mod inexplicabil, mai încrezător și își mărește cu mult bagajul de cunoștințe.

În timp ce căpitanul Picard se pregătește să găzduiască un eveniment al Consiliului Arheologic, sosirea unei vechi iubiri stârnește o dramă neașteptată.

Un amiral în retragere sosește la bordul navei Enterprise pentru a investiga un posibil act de sabotaj și îl pune pe căpitanul Picard într-o poziție incomodă.

Mama lui Troi se află în vizită pe Enterprise și se îndrăgostește de un bărbat ale cărui convingeri îl aduc în pragul unui ritual de sinucidere denumit „Încheierea”.

Dr. Crusher se îndrăgostește de un ambasador aflat în vizită, dar descoperă că acesta nu este așa cum credea ea.

La Forge este spălat pe creier de către romulani și trimis să asasineze un ambasador klingonian.

După ce o femeie din echipaj se îndrăgostește de Data, acesta decide să încerce o relație de iubire.

Căpitanul Picard și lt. Worf trebuie să-și aleagă prioritățile odată cu izbucnirea războiului civil în Imperiul Klingonian.