ในฐานะกัปตันรักษาการ ผู้การไรเกอร์ไม่มีทางเลือก นอกจากสั่งยิงยานบอร์กสุดกำลัง แม้ว่ากัปตันพิการ์ดจะอยู่บนยานนั้นก็ตาม

ลูกเรือเอนเทอร์ไพรซ์กลับสู่โลกเพื่อพักผ่อน แม้จะเพิ่งฟื้นตัวจากการปะทะกับพวกบอร์ก พิการ์ดก็มาพบพี่ชายของเขา

อุบัติเหตุบนยานเอนเทอร์ไพรซ์ทำให้เด็กคนหนึ่งตกอยู่ในอันตราย เดต้าได้บังคับยานและกำหนดเส้นทางไปยังจุดหมายที่ไม่มีใครรู้

ในการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยยานอวกาศที่ประสบภัยของชาวทาลาเรีย ทีมเอนเทอร์ไพรซ์ได้พบว่าลูกเรือคนหนึ่งของยานต่างดาวเป็นมนุษย์ที่ยังมีอายุไม่มาก

ความวิตกกังวลว่าจะสูญเสียผู้เป็นที่รักของ ดร.ครัชเชอร์ แย่ลงเมื่อเธอติดอยู่ในความเป็นจริงเสมือน

ลูกเรือเอนเทอร์ไพรซ์เข้าสู่วงโคจรรอบดาวเคราะห์ที่เป็นบ้านของอดีตลูกเรือทาช่า ยาร์ และได้พบกับพี่สาวของทาช่า

เมื่อผู้นำสภาสูงของคลิงกอนเสียชีวิต กัปตันพิการ์ดกลับต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงตำแหน่งที่ว่างลง

ไรเกอร์ต้องออกจากงานวันเกิดของตัวเองตั้งแต่หัววันเพื่อปฏิบัติภารกิจทางไกล หลังจากพบฐานลับโรมูลันบนดาวเคราะห์ที่เชื่อว่าไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่

ก่อนจบจากมหาวิทยาลัยสตาร์ฟลีท เวสลีย์ ครัชเชอร์ได้เข้าร่วมการเจรจาข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำเหมืองกับกัปตันพิการ์ด

เมื่อเอนเทอร์ไพรซ์เกิดปัญหาในการต่อกรกับสิ่งมีชีวิตลึกลับ ทรอยกลับสูญเสียพลังในการอ่านใจคนอื่นโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้

เดต้าพยายามเข้าใจภาวะอารมณ์ที่ซับซ้อนระหว่างโอไบรอันและไคโคที่กำลังจะแต่งงาน

กัปตันพิการ์ดต้องแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับคำกล่าวหาของผู้บังคับการชาวคาร์ดาสเซียที่อ้างว่าสหพันธรัฐโจมตีฐานที่มั่นของพวกเขา

ขณะตอบสัญญาณขอความช่วยเหลือ กัปตันพิการ์ดต้องจัดการกับบุคคลที่อ้างว่าตัวเองคือปิศาจของดาวเคราะห์นั้น

หลังจากผ่านรูหนอนอวกาศ ลูกเรือพบหลักฐานว่าพวกตนหมดสติไปนานกว่า 30 วินาที ที่มีคนทำให้พวกลูกเรือเชื่อแบบนั้น

ไรเกอร์ผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจการผสมผสานทางวัฒนธรรมนานหลายเดือนภายใต้ชื่อปลอม แต่อาการบาดเจ็บสาหัสอาจทำให้ต้องเปิดเผยตัวจริงของเขา

ขณะที่เอนเทอร์ไพรซ์อยู่ที่ฐานดวงดาว ลา ฟอร์จ ได้พบกับแขกพิเศษคือ ดร. ลีอาห์ บารห์ม ผู้ออกแบบวิศวกรรมอัจฉริยะ

ในที่สุดเอนเทอร์ไพรซ์ก็ติดตามรอยยานยูเอสเอส บริเตนที่หายไปได้ แต่ทรอยรู้สึกได้ถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนยาน

ไลเทนซึ่งเป็นเพื่อนของลาฟอร์จ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการหายตัวไปของอดีตลูกเรือ จากนั้นทั้งคู่ก็ยิ่งวิตกกังวล

เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเครื่องมือที่ไม่รู้จัก หมวดบาร์เคลย์เกิดความมั่นใจและความรู้ที่เพิ่มขึ้นมากมายซึ่งอธิบายไม่ได้

อดีตนายพลที่เกษียณอายุแล้วขึ้นยานเอนเทอร์ไพรซ์เพื่อตรวจสอบการก่อเหตุบ่อนทำลาย ทำให้กัปตันพิการ์ดตกอยู่ในภาวะที่กระอักกระอ่วน

แม่ของทรอยมาเยือนเอนเทอร์ไพรซ์และเกิดหลงใหลชายที่มาจากวัฒนธรรมที่บังคับให้เขาต้องทำพิธีกรรมฆ่าตัวตายซึ่งเรียกว่าการตั้งปณิธาน

ดร. ครัชเชอร์ตกหลุมรักทูตที่มาเยือน แต่กลับพบว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิด

ลาฟอร์จ ถูกพวกโรมูลันล้างสมอง และได้รับคำสั่งให้ลอบสังหารทูตคลิงกอน

เมื่อลูกเรือหญิงคนหนึ่งตกหลุมรักเดต้า เขาจึงตัดสินใจลองสานสัมพันธ์โรแมนติกครั้งนี้

ทั้งกัปตันพิการ์ดและหมวดวอร์ฟต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อจักรวรรดิคลิงกอนเข้าสู่สงครามกลางเมือง