Dopo aver decimato la Flotta Stellare, i Borg proseguono verso la Terra, usando la conoscenza di Picard contro i suoi amici. La sola speranza di Riker, ormai al comando, è usare il suo capitano come arma.

Per riprendersi dall'esperienza con i Borg, Picard torna dalla sua famiglia sulla Terra. Nel frattempo, sull'Enterprise, Worf non è contento della visita dei suoi genitori adottivi umani.

Una missione d'emergenza medica viene messa in pericolo quando Data si "guasta" e prende il controllo dell'Enterprise, dirottando la nave verso il laboratorio nascosto di suo padre.

Salvando una nave talariana, Picard scopre che uno degli occupanti è un ragazzo umano rapito dieci anni prima. Quando la sua famiglia chiede la restituzione del ragazzo, scoppia la violenza.

Quando i membri dell'equipaggio dell'Enterprise cominciano a scomparire e vengono dimenticati dal resto delle persone, Beverly Crusher comincia a temere per la loro sicurezza. Ma è lei ad essere in pericolo.

Durante una missione di soccorsi su Turkana IV, l'Enterprise scopre la sorella di Tasha Yar, e l'equipaggio si trova presto coinvolto in un caotico conflitto planetario.

L'amante di Worf, K'Ehleyr, torna sull'Enterprise con una sorpresa per Worf e una per Picard. Il capitano deve presiedere la scelta del nuovo leader dell'Impero Klingon.

Svegliandosi senza alcun ricordo degli ultimi sedici anni, Riker si ritrova vedovo con un figlio adolescente, e sta per essere testimone di un trattato di pace tra la Federazione e i Romulani!.

Wesley, Picard e un pilot precipitano su una luna desertica dove l'unica acqua è protetta da un campo di forze che uccide il pilota e ferisce Picard. Tocca a Wesley trovare un modo per superarlo e mantenere in vita il capitano.

L'Enterprise viene intrappolata da uno sciame di insolite creature, e l'empatia di Troi scompare proprio quando l'equipaggio avrebbe bisogno dei suoi poteri per sopravvivere.

Matrimoni annullati, lezioni di danza e la strana morte di una falsa ambasciatrice vulcaniana: tutto questo accade in una giornata di lavoro dell'ufficiale più sofisticato della Flotta!

Un vascello federale impegnato a distruggere navi cardassiane sta mettendo in pericolo la fragile pace tra l'Impero Cardassiano e la Federazione. Picard ha il compito di assicurare alla giustizia il rinnegato capitano.

Quando l'Enterprise si imbatte in un pianeta di persone pronte a diventare eterne schiave di un demone femmina sulla base di un patto diabolico vecchio di mille anni, Picard decide di mettere alla sbarra il "diavolo".

L'intero equipaggio si ritrova in stato di incoscienza, tranne Data. Al loro risveglio, l'ufficiale androide rassicura tutti dicendo che lo strano evento è durato solo trenta secondi. Ma presto si scopre che sta mentendo.

Ferito mentre si trova su un pianeta di alieni che ancora non hanno incontrato essere di altri mondi, Riker viene portato in un loro ospedale e lì viene smascherato. Le ripercussioni sono molto gravi e potenzialmente fatali.

Geordi riesce ad incontrare la progettista dell'Enterprise Leah Brahams, da lui ricreata in precedenza sul ponte ologrammi. Ma l'affascinante ingegnere non è per niente contenta di essere usata come una fantasia!

Intrappolato in una fessura spaziale senza potenza ai motori e con una nave fantasma come compagna, l'equipaggio dell'Enterprise comincia a dare segni di depressione e irritabilità. Forse gli incubi di Troi rappresentano la soluzione?

Geordi e una sua collega sono gli unici sopravvissuti di una missione di ricognizione di cinque anni prima. Quando la sua collega comincia a mutare in un'aliena, Geordi comincia a temere per la propria vita.

Colpito da un raggio di energia, il nervoso Reg Barclay sviluppa un'intelligenza sovrumana. Anche se questo è di beneficio per l'Enterprise, Barclay sembra avere altri scopi...

Dopo un'esplosione sospetta, un'investigatore della Flotta Stellare sale a bordo dell'Enterprise per trovare il colpevole. L'indagine fin troppo zelante conduce a sospettare persino di Picard.

Un eminente scienziato, che sta per fare una scoperta che salverà il suo pianeta morente, raggiunge l'età in cui deve commettere il suicidio rituale. Lwaxana Troi chiede a Picard i impedire l'inutile atto.

Beverly Crusher si innamora di un parassita ospite all'interno del corpo di un altro essere. Quando quest'ultimo viene ucciso, Beverly deve affrontare il fatto che il suo amore avrà un'altra faccia.

Geordi viene rapito dai Romulani e gli vengono dati ricordi forzati. Le cose si complicano quando deve cominciare un indagine per provare che delle armi klingon sono in realtà repliche romulane.

Quando l'attraente ufficiale dell'equipaggio dell'Enterprise Jenna D'Sora decide che Data è l'amore della sua vita, l'androide intraprende l'intima relazione con cautela e molta curiosità.

Per ottenere di nuovo l'onore della famiglia, Worf ritorna sul pianeta centrale dell'Impero Klingon con Picard e viene coinvolto in faccende politiche che portano inesorabilmente verso la guerra civile.