Riker mora poduzeti sve kako bi spriječio invaziju Borga na Zemlju koju predvodi osobno Locutus koji je prije asimilacije bio poznat kao kapetan Jean Luc-Picard. Nakon što je on spašen, prolazi intenzivno liječenje i niz operacija kako bi se uklonili borgovski implantati, ali je ujedno i korisni izvor podataka za Federaciju u borbi protiv Borga.

Picard se u Francuskoj susreće sa svojim starijim bratom i razmišlja o tome da se povuče iz Zvjezdane flote nakon svih muka koje je prošao s Borgom. Roditelji koji su posvojili Worfa provode s njim neko vrijeme na Enterpriseu i uspijevaju ga osramotiti pred cijelom posadom.

Dok ispraćaju ozbiljno bolesnog dječaka na obližnju planetu radi daljnjeg lječenja, Data preuzima kontrolu nad brodom i odvodi enterprise na udaljenu planetu.

U jednoj spasilačkoj misiji posada Enterprisea otkriva mladog Jeremiaha Rossu, unuka admiralice Connaught Rosse. Istragom je utvrđeno da je Jeremiju odgojio talarijski kapetan Endar koji je, prema običajima svoga planeta, posvojio dijete ubijenog neprijatelja. Admiralica traži da joj vrate unuka, ali Picard se tome usprotivi, jer Jeremiah poznaje samo Endara kao svoga oca.

Dr. Crusher počinje sumnjati da je poludjela kad članovi posade nestaju jedan za drugim i svi su dokazi njihova postojanja izbrisani.

Odgovarajući na poziv upomoć koji je stigao s federacijskog teretnog broda Arcos u orbiti Turcane IV, Enterprise se našao usred građanskog rata u koji je umiješana Ishara, mlađa sestra Tashe Yar.

Picard mora izabrati između dva kandidata koji će naslijediti sadašnjeg predsjednika visokog klingonskog vijeća. I Worf je uznemiren vijestima koje mu donosi bivša ljubavnica.

Jednog se jutra Riker budi i otkriva da je otišao 16 godina u budućnost, kapetan je Enterprisea i pregovara o miru s Romulancima, ne sjećajući se pritom kako se našao u budućnosti ni bilo kakvih nedavnih događaja.

Kapetan Picard rudarskim šatlom Naneberg ide na Pentarus V. S njim su još pilot Dirgo i Wesley Crusher koji uskoro kreće na akademiju. Zbog kvara se prisilno spuštaju na Lambda Paz, mjesec Pentarus III. Dirgo pogine u pokušaju da im osigura vodu, a Wesley se bori za život ranjenog Picarda.

Deanna Troi gubi svoje moći kad Enterprise počinje privlačiti gravitacija crne rupe.

Vulkanska veleposlanica na Enterpriseu počinje se čudno ponašati. Članica Enterprisea Francisca Juarez rodi dječaka kojemu je otac Alfredo Juarez, također član posade. Miles Edward O'Brien ženi se botaničarkom Keiko Ishikawa u ceremoniji u kojoj Data glumi oca mladenke. Prvi put upoznajemo i Datina ljubimca, mačka Spota.

Kardasijci su se počeli ponovno naoružavati i federacijski kapetan poduzima mjere da potencijalna opasnost ne eskalira. Sad se Picard mora boriti za Kardasijce i zaustaviti odmetnika kako ne bi stradali nevini.

Posada Enterprisea mora braniti planet Ventax od mitološkog vraga koji se pojavljuje na kraju tisućljetnog razdoblja mira.

Picard traži tajnu pretragu kad posada posumnja da Data laže o otkriću prostor-vremena.

Rikera otima ksenofobična rasa svemiraca za vrijeme misije prvog kontakta. Oni vjeruju da je Enterprise prethodnica invazije.

Geordi mora raditi s pravom Leom Brahms koja stiže na brod. Na brodu je rođeno svemirsko biće koje brod smatra svojom majkom. Napetost raste kad Leah sazna da je Geordi mjesecima ranije napravio njezinu holografsku sliku kako bi brod spasio od opasnosti.

Troi ima stalne noćne more kad Enterprise upadne u procijep u svemiru. Uskoro posada počinje kliziti u ludilo zbog nedostatka sna...

Geordi i bivši član posade počinju se pretvarati u bizarna bića kad se vrate na planet na kojemu su bili prije pet godina.

Pod utjecajem svemirske letjelice tihi, mirni i plašljivi Barclay pretvara se u arogantnog supergenija koji se preko holodeka može spojiti na Enterpriseov kompjutor.

Picard je optužen za izdaju nakon što eksploziju na Enterpriseu istražuje goropadna i paranoična admiralica Norah Satie. U ulozi Nore pojavljuje se slavna Jean Simmons.

Troi je zaljubljena u čovjeka koji se mora vratiti kući kako bi počinio samoubojstvo, uobičajeno u njegovoj rasi kad osoba dosegne određenu dob.

Dr. Crusher se zaljubi u veleposlanika Trilla i sve je u najboljem redu dok ne sazna za njegove simbiotske veze.

Geordie je krenuo na Risu na odmor. Otimaju ga Romulanci i ispiru mu mozak tako da postaje ubojica.

Data se zaljubi u članicu posade i počinju ga razdirati svi kompleksni i različiti osjećaji koji obično prate ljubav.

Worf mora izabrati između Federacije i svoga naroda kad građanski rat zaprijeti uništenjem Klingonskog Carstva.