Riker musi wycofać wszystkie postoje, aby uratować Ziemię przed inwazją Borg, prowadzoną przez samego Locutusa - znanego również jako kapitan Jean-Luc Picard.

Picard spotyka się ze swoim starszym bratem we Francji i rozważa zrzeczenie się swojej komisji Gwiezdnej Floty po swojej ciężkiej próbie z Borgiem. Przybici rodzice Worfa spędzają czas z synem na Enterprise i udaje mu się zawstydzić go przed kolegami z drużyny.

Podczas eskortowania ciężko chorego chłopca do najbliższej Bazy Gwiezdnej Federacji w celu leczenia, Date w tajemniczy sposób przejmuje kontrolę nad Enterprise i zabiera ją na odległą planetę. Dowiaduje się, że jego twórca wezwał go na ważne spotkanie, które może zmienić jego życie. Jednak doktor Soong bezwiednie wezwał brata bliźniaczego Daty, Lore, do umowy.

Walka o opiekę nad Picardem i przybranym ojcem dziecka powstaje, gdy odkryje się chłopca, który wykazuje oznaki nadużycia.

Dr Crusher zaczyna kwestionować swoje zdrowie psychiczne, gdy członkowie załogi zaczynają znikać jeden po drugim, a wszystkie dowody ich istnienia zostają wymazane.

Enterprise zostaje schwytany w środku wojny domowej, kiedy napotkał dawno zagubioną młodszą siostrę Tashy Yar, Isharę.

Picard został poproszony o wybór między dwoma kandydatami na następcę obecnego Kanclerza Klingońskiej Wysokiej Rady jako nowego władcy Imperium. Worf jest zaniepokojony niespodziewanymi wieściami, gdy odwiedza go były kochanek.

Riker budzi się pewnego ranka, aby odkryć, że nagle ma 16 lat jako kapitan Enterprise i negocjuje traktat pokojowy z Romulanami, nie wspominając, jak przybył w tym momencie, ani o żadnych ostatnich wydarzeniach

Wesley musi utrzymać kapitana Picarda przy życiu w przededniu egzaminu wstępnego do Akademii Gwiezdnej Floty, kiedy ich wahadłowiec rozbija się na jałowym księżycu.

Troi traci swoje zdolności empatyczne, gdy Enterprise zostaje uwięziony w grawitacyjnym ciągnięciu czarnej dziury.

Ambasador Vulcan eskortowany przez Enterprise zaczyna wykazywać podejrzane zachowanie. Miles O'Brien poślubia swoją narzeczoną, Keiko Ishikawę w Dziesięciododowej.

Gdy Kardasianie zaczną ponownie uzbrajać się, Kapitan Federacji podejmie się usunięcia potencjalnego zagrożenia, zanim się ono nasili. Teraz Picard musi walczyć o Kardasjan i powstrzymać renegata przed mordowaniem niewinnych.

Załoga Enterprise musi bronić planetę Ventax przed mitologicznym Diabłem, który pojawia się ponownie, gdy skończy się 1000-letni okres pokoju.

Picard nakazuje tajne dochodzenie, gdy załoga podejrzewa, że dane kłamią o odkryciu wormholu.

Riker zostaje uprowadzony przez ksenofobiczną rasę kosmitów podczas pierwszej misji kontaktowej. Wierzą, że Enterprise jest zwiadem przed inwazją.

Geordi musi pracować z prawdziwą Leah Brahms, gdy dociera do Enterprise, gdy kosmiczna forma życia kosmicznego myśli, że statek jest jego matką. Napięcia wzrastają, gdy dowiaduje się, że Geordi stworzył jej holograficzną wersję kilka miesięcy temu, aby ocalić statek przed niebezpieczeństwem.

Troi stoi w obliczu powracającego koszmaru, kiedy Enterprise zostaje złapany w szczelinę w kosmosie. Wkrótce załoga zaczyna wpadać w szaleństwo przez pozbawienie snu.

Sonda kosmita przekształca Barclaya z nieśmiałej, niezręcznej postaci w aroganckiego super-geniusza, który jest w stanie połączyć się z komputerem Enterprise przez holodeck.

Q miejsca Vash i starszej ekipy Enterprise w rekreacji Robin Hooda i jego wesołych ludzi.

Picard jest oskarżony o zdradę, gdy eksplozja na pokładzie Enterprise została zbadana przez bezwzględnego i paranoicznego admirała Gwiezdnej Floty.

Lwaxana Troi zakochuje się w mężczyźnie, który musi wrócić do domu, aby popełnić samobójstwo, jak to ma miejsce w przypadku ich rasy, gdy osiągną pewien wiek.

Dr Crusher zakochuje się w Ambasadorze Trill, dopóki nie odkryje symbiotycznej relacji Trilla.

Podczas podróży do Risy na urlop na brzegu, Geordi zostaje uprowadzony przez Romulan i pranie mózgu staje się zabójcą.

Dane doświadczają zawiłości miłości, gdy staje się on dla niego pociągający.

Worf musi wybrać między swoim ludem a Federacją, gdy wojna domowa grozi zniszczeniem Imperium Klingonów.