Som fungerende kaptajn har kommandør Riker ikke andet valg end at skyde med fuld kraft på borgrumskibet, selvom kaptajn Picard er ombord.

Besætningen på Enterprise vender tilbage til Jorden på landlov, og Picard, der stadig prøver at komme sig efter sin oplevelse med borgerne, mødes med sin bror.

Da en ulykke ombord på Enterprise efterlader et af skibets børn i fare, tager Data kommandoen og fører skibet mod en ukendt destination.

På en redningsaktion til et talariansk skibsvrag opdager Enterprise-teamet, at et af skibets besætningsmedlemmer er et ungt menneske.

Dr. Crushers frygt for at miste dem, hun elsker, forstærkes, da hun fanges i en alternativ virkelighed.

Besætningen på Enterprise går i kredsløb omkring det tidligere besætningsmedlem Tasha Yars hjemplanet, hvor de møder hendes søster.

Da lederen af Klingons øverste råd dør, befinder kaptajn Picard sig midt i kampen om den stilling, der nu er blevet ledig.

Riker må forlade sin fødselsdagsfest for at stå i spidsen for en mission, efter en hemmelig romulanerbase findes på det, man troede var en ubeboet planet.

Før Wesley Crusher tager til Starfleet-akademiet, ledsager han kaptajn Picard under forhandlingerne om en minestrid.

Mens Enterprise kæmper med at forstå en mystisk livsform, mister Troi på uforklarlig vis alle evner for empati.

Data prøver at forstå de komplekse følelser mellem O'Brien og Keiko, der snart skal giftes.

Kaptajn Picard er i kapløb med tiden for at finde fakta vedrørende en cardassisk kaptajns påstand om, at Føderationen har angrebet en af deres udposter.

Mens kaptajn Picard reagerer på et nødopkald, må han håndtere en person, der hævder at være planetens version af Fanden.

Efter besætningen er kommet igennem et ormehul finder de tegn på, at de har været bevidstløse i mere end de 30 sekunder, de troede.

En kirurgisk ændret Riker har været på en mission i flere måneder under et alias, men en alvorlig skade truer med at ødelægge hans dække.

Enterprise har endelig fundet det forsvundne rumskib USS Brattain, men Troi fornemmer, at der er problemer med livet ombord.

La Forges ven, Leijten, udtrykker bekymring over, hvad deres tidligere besætningsmedlemmer laver, og inden længe rammes de begge af lidelser.

Da løjtnant Barclay får til opgave at undersøge en ukendt sonde, rammes han af en uforklarlig styrkelse af sit selvværd og en voldsom øgning af sin viden.

Da kaptajn Picard forbereder sig på at være vært for en stor begivenhed for Føderationens arkæologiske råd, skaber ankomsten af en gammel flamme uventet drama.

En pensioneret admiral går ombord på Enterprise for at undersøge et muligt forsøg på sabotage og sætter kaptajn Picard i en ubehagelig position.

Trois mor besøger Enterprise og bliver betaget af en mand, hvis kultur tvinger ham ind i et selvmordsritual.

Dr. Crusher falder for en besøgende ambassadør, men opdager, at han er ikke helt, det hun troede.

La Forge hjernevaskes af romulanerne og beordres til at myrde en klingonambassadør.

Da et kvindeligt besætningsmedlem bliver betaget af Data, bestemmer han sig for at give romantikken en chance.

Både kaptajn Picard og løjtnant Worf må finde ud af, hvor deres prioriteter ligger, da klingonimperiet falder i krig.