Kapitán Picard byl násilně začleněn do nepřátelské kolektivní mysli. Borgská krychle s využitím Picardových znalostí snadno zničila třicet devět lodí Flotily, které se snažily odříznout jí cestu k Zemi. Komandér Riker přijal polní povýšení na kapitána Enterprise a jeho loď je nyní poslední nadějí lidstva...

Při střetnutí s Borgy utrpěla Enterprise pár šrámů. Nyní proto podstupuje rozsáhlé opravy v pozemských orbitálních docích. I kapitán Picard nevyšel z boje bez zranění. Může jen doufat, že mu je návštěva rodného kraje pomůže zahojit...

Dat začne vykazovat známky poruchy a navede Enterprise na kurz k neznámé planetě. Žije tu stařík, který se představí jako doktor Noonien Soong, Datův duchovní otec a konstruktér. I samotného Soonga však záhy čeká jedno překvapení...

Enterprise letí na pomoc poškozené talarianské lodi. Na její palubě nalezne pět mladých pasažérů – čtyři Talariany a jednoho lidského chlapce, který mezi nimi žije už jedenáct let. Bude vůbec schopen vrátit se mezi příslušníky vlastního druhu?

Zatímco Wesley provádí ve strojovně nevinné experimenty s deformačním polem warpového pohonu, doktorka Crusherová si začne všímat stále podivnějších poruch reality. Různí lidé beze stopy mizejí a kromě doktorky samotné si nikdo nepamatuje, že by kdy existovali...

Nouzové volání z havarované nákladní lodi zavede Enterprise k planetě Turkana IV, kterou ovládají dvě soupeřící strany. Politická situace je krajně nestabilní a záchrana trosečníků si vyžádá velmi opatrné jednání...

Na palubu přichází Worfova někdejší družka. Přivádí mladého klingonského chlapce, o kterém tvrdí, že je to Worfův syn. Zároveň doručí Picardovi důležitý vzkaz...

Po neúspěšném výsadku se Riker probudí na ošetřovně – o šestnáct let později. Zdá se, že se hodně změnilo. Je kapitánem, Picard admirálem, na můstku slouží Fereng a Federace se právě chystá uzavřít mír s Romulany. Všechno má jen jedinou vadu: Riker si z uplynulých let nepamatuje ani minutu...

Wesley je přijat na Akademii. Picard ho chce před odchodem poctít posledním úkolem. Vezme tedy Wesleyho jako doprovod na Pentarus V, kde má urovnat spor mezi místními obyvateli...

Enterprise uvízne v neznámém vesmírném jevu, který připraví poradkyni Troi o její empatické schopnosti. Je přesvědčena, že bez vrozené betazoidské empatie nebude schopna vykonávat svou práci. Rozhodne se proto na funkci poradkyně rezignovat...

Enterprise převáží vulkánskou vyslankyni na přísně tajné setkání s romulanskou lodí hluboko uvnitř Neutrální zóny...

Přestože od války Federace a Cardassie uplynula řádka let, mnozí dodnes nedokážou odložit nenávist. Kapitán Benjamin Maxwell z lodi Phoenix rozpoutá vlastní křížovou výpravu proti Cardassii. Kapitán Picard se v zájmu míru musí postavit na stranu někdejších nepřátel...

Enterprise proletí červí dírou a všichni až na Data upadnou do bezvědomí. Dat tvrdí, že byli v bezvědomí třicet sekund, ale podle lodních chronometrů to byl celý den. Co se vlastně stalo?

Enterprise se chystá k prvnímu kontaktu s xenofobními Malcoriany. Riker proto pracuje na povrchu maskovaný jako Malcorian. Jenže se zraní a zbytek posádky musí zabránit odhalení jeho původu při vyšetření v nemocnici...

Enterprise se dostane do problémů. Musí v sebeobraně usmrtit vesmírného tvora, který ji napadl. Zabitá bytost však byla gravidní a novorozený potomek považuje hvězdný koráb za svou matku...

Enterprise narazí na loď volně plující vesmírem. Na palubě jsou všichni mrtví – s výjimkou betazoidského vědce, který se nachází na prahu šílenství. Co dohnalo ostřílenou posádku fregaty Hvězdné flotily k masové sebevraždě?

Geordi byl kdysi členem výsadku, který vyšetřoval tajemné mizení lidí na planetě Tarchannen III. Nyní s překvapením zjišťuje, že on a jeho bývalá kolegyně jsou poslední, kteří z tehdejší pátrací skupiny zbyli. Ostatní se během uplynulých let kamsi záhadně vytratili...

Enterprise přilétá k samočinnému pozorovacímu komplexu Argus, aby zjistila, proč už dva měsíce nevysílá žádné údaje. Pravděpodobným viníkem je mimozemská sonda, nacházející se v bezprostřední blízkosti zařízení. Na některé členy posádky má však setkání se sondou krajně znepokojivý vliv...

Enterprise hostí archeologické sympozium a Picard se znovu setkává s archeoložkou Vash. Jejich vztah však od oné bouřlivé dovolené poněkud ochladl. Což je záminkou pro Q, aby se je pokusil dát osobitým způsobem znovu dohromady...

Na Enterprise dojde k nehodě, jejíž okolnosti podezřele připomínají sabotáž. Z domnělého zločinu je okamžitě obviněn hostující klingonský důstojník J'Ddan, který měl údajně Romulanům prodat plány motoru Enterprise. Než se kapitán Picard vzpamatuje, rozpoutá se doslova hon na čarodějnice...

Lwaxana Troi se zamiluje do geniálního kaelonského vědce, který s pomocí Enteprise plní důležitý úkol, jenž má přispět k záchraně jeho domovské planety. Okouzlení je oboustranné. Milencům brání ve štěstí jediná věc – skutečnost, že vědci bude za několik dní šedesát let. Je to čas, kdy musí spáchat tradiční rituální sebevraždu...

Beverly se zamiluje do trillského velvyslance Odana, který cestuje na Enterprise za svým příštím úkolem. Když Odan utrpí vážná zranění a doktorka dostane příležitost ho důkladně prohlédnout, odhalí skutečnost, která ji vyvede z míry...

Cestou na seminář je Geordi unesen Romulany a podroben mučení, které z něj má vyrobit poslušného agenta. Jsou mu implantovány žádoucí vzpomínky a je vyslán zpět na Enterprise. Nikdo z Geordiho kolegů netuší, že mají ve svých řadách zrádce...

Dat se stane objektem milostného zájmu mladičké praporčice, která si tím kompenzuje zklamání z předchozího vztahu. Zprvu bezradný Dat se nakonec z ryze experimentálních důvodů rozhodne nabízený vztah přijmout, a to navzdory skutečnosti, že naprosto nedisponuje emocemi...

Enterprise míří do Klingonské říše, kde se má Picard zúčastnit inaugurace nově zvoleného vůdce Vysoké rady. Nad říší se ale stahují mračna. Rodina neúspěšného kandidáta se chystá rozpoutat nepokoje a vtáhnout Klingony do občanské války...