Kvar kompjutora dovodi posadu Enterprisea u veliku opasnost u trenutku kad uglednog znanstvenika vode na zvijezdu koja je pred eksplozijom. U ovoj se epizodi u seriju vraća Gates McFadden kao dr. Crusher.

Ljudska kolonija na Tau Cygna V-u mora se evakuirati kad se prvotni stanovnici vraćaju i prijete kolonistima uništenjem ako se ne odsele za četiri dana. Picard pregovorima pokušava produžiti taj rok. Iako je ta epizoda prikazana kao druga, ona je zapravo snimljena kao prva epizoda treće sezone.

Enterprise otkriva planet na kojemu je uništen sav život osim jednog para - Kevin i Rishon Uxbridge i dalje žive u svom domu koji je, unatoč razaranjima, ostao netaknut. Picard počinje istraživati...

Enterprise je donio namirnice antropološkoj ekipi na planetu Mintaka III. Ona motri proto-vulkanske humanoide na razini brončanog doba koji su zbog toga zaštićeni Prvom zapovijedi. No igrom slučaja Mintakani otkriju promatrače i vjeruju da je kapetan Picard bog.

Ekipa Enterprisea krenula je na arheološki zadatak na napuštenom planetu. Eksplozija bombe ostavljene u drevnom ratu ubila je arheologinju Mariju Aster. Iza nje je ostao 12-godišnji sin Jeremy. Koinoinanci, rasa bestjelesnih bića, žele preuzeti brigu za dječaka, no Enterprise to odbije. Worf je bio zapovjednik misije na kojoj je poginula Jeremyjeva majka te on posvoji dječaka u svoju obitelj u klingonskoj ceremoniji R'uustai (povezivanje).

Enterprise je u asteroidnom polju sistema Orelious kako bi napravio kartu povijesne bitke čiji je rezultat uništenje Menthara i Promeliana. Otkriven je i stari promelijanski brod koji je još aktivan i prijetnja Enterpriseu. Posada smišlja genijalan plan kako da se izvuče iz zamke u koju je nenamjerno uletjela.

Slijepi Geordie je zarobljen na opasnom planetu s paranoičnim i teško ranjenim Romulom. U orbiti romulska Ratna ptica sprečava Enterprise da krene u akciju spašavanja.

Posada Enterprisea pokušava smiriti napetu situaciju i popraviti odnose između Akamariana i jedne njihove buntovničke frakcije poznate kao Skupljači. Skupljači čestim napadima onemogućuju miran život, a mržnja je posljedica rata koji je među njima buknuo prije stotinjak godina.

Odbjegli Romul upozorava Federaciju da Romuli pripremaju napad i tajno postavljaju baze unutar neutralne zone.

Novi potencijalni član Federacije traži pomoć Enterprisea u potrazi za zloglasnim kriminalcem poznatim po svojoj okrutnosti. No, Picard ubrzo otkriva da se on u svojim akcijama ne rukovodi svojom voljom...

Enterprise je na planet Rutia IV donio lijekove nakon izvješća o građanskom ratu koji ondje bijesni. Članovi separatističke grupe Ansata otimaju dr. Crusher, napadaju Enterprise, pa čak otmu i Jean-Luc Picarda. Rutianci se uključuju u spašavanje Picarda i dr. Crusher.

Q se ponovno pojavljuje na Enterpriseu, ovaj put tražeći pomoć, jer je ostao bez svojih moći. Enterprise je usred krize, jer pokušava promijenii orbitu mjeseca koji pada na planet Bre'el IV.

Riker je optužen za ubojstvo kad znanstvenik strada u eksploziji. Picard u holodeku rekonstruira događaje koji su doveli do eksplozije kako bi dokazao Rikerovu nevinost.

Napuklina u kontinuumu prostor/vrijeme dovodi iz prošlosti Enterprise C i mijenja vremenski tok. U toj je budućnosti Federacija u ratu s Klingoncima, Tasha Yar je kapetanica, Worf nije pristupio Federaciji i samo Guinanin jedinstveni pristup stvarnosti može ponovno uspostaviti vremenski tok.

Data postaje otac kad stvori androida u obliku kćeri Lai. No problemi nastaju kad Lai počne pokazivati znakove veće svijesti, pa i emocija, što privlači pozornost znanstvenika koji je žele odvojiti od Date kako bi je proučili.

Worf se ponovno sreće s davno izgubljenim bratom kad je njihov otac optužen za izdaju. Njih dvojica zajedno podnose molbu klingonskom Visokom vijeću za opoziv optužbe.

Picarda tajno otmu i na njegovo mjesto postavljaju dvojnika svemirca. Posada posumnja u zlodjelo kad se on počne čudno ponašati i oduzimaju mu zapovjedništvo.

Kapetan Picard je na odmoru na Risi. Ondje susreće dva Vorgonca iz 27. stoljeća koji tvrde da je na planetu skriveno moćno oružje.

Enterprise nailazi na brod s posadom u neutralnoj zoni i riskira kršenje savezništva s Romulancima kako bi ga povezao s Betazoidom, jer je na brodu primjerak koji Betazoid želi proučiti.

Nervozan i nesiguran poručnik Reginald Barclay dovodi Enterprise u opasnost kad počne zanemarivati svoje dužnosti i sve vrijeme provodi u holodeku. Od ove je epizode Reginald Barclay stalni povremeni lik. On se pojavljuje i u nekoliko epizoda Voyagera te u filmu Prvi kontakt. Reginalda Barclaya glumi Dwight Schultz.

Posada je tužna zbog Datine smrti u eksploziji, ali je ne može istražiti jer mora smjesta na novi zadatak. No Data nije mrtav. Otet je i izložen kao rijetki uzorak u vlasništvu trgovca Kivasa Faja. U ulozi Faja pojavljuje se Saul Rubinek. Epizoda je snimana s drugim glumcem, Davidom Rappaportom, ali kako je on tijekom snimanja počinio samoubojstvo, sve su epizode s njim morale biti nanovo snimljene s novim glumcem.

Sarek, Spockov otac ukrcao se na Enterprise kako bi pregovarao s Legaranima. No Sarek je bolestan od Bendiijeva sindroma zbog kojega počenje gubiti kontrolu i preplavljuju ga emocije.

Riker i Deanna su na odmoru, a pridruži im se i Deannina majka Lwaxana. Ubrzo njih troje otmu Ferengi, jer žele proučiti Lwaxanine telepatske sposobnosti.

Dr. Crusher privlači ranjeni svemirac tajanstvenih moći kojega njegova vlada progoni kao ozloglašenog kriminalca.

Poručnik Shelby stručnjak je Zvjezdane flote za Borg. On dolazi na Enterprise kako bi proučio nestanak federacijske kolonije. Borg otima Picarda i asimilira ga, a Riker kreće u misiju spašavanja.