Troi bliver gjort gravid af en ukendt livsform, og dr. Katherine Pulaski kommer ombord på Enterprise som ny chef for sundhedssektoren.

Enterprise støder på et mystisk tomrum, og da de kommer tættere på for at undersøge det, bliver de fanget og kan ikke slippe fri.

Da besætningen får lidt fritid, programmerer La Forge holodækket til at skabe et Sherlock Holmes-mysterium, som Data skal løse.

Besætningen færger en døv, telepatisk mægler til Solais V, hvor der skal forhandles om afslutningen på en borgerkrig.

Enterprise reagerer på en anmodning om assistance fra dr. Ira Graves, som mange anser for at være den klogeste levende mand i universet.

Enterprise modtager et nødsignal fra USS Lantree. Da de ankommer, finder de ud af, at alle på Lantree er døde af alderdom.

Da Føderationen opfordrer til officerudveksling, bestemmer Riker sig for at acceptere en opgave ombord på et klingonkrigsskib.

Data siger sin stilling op for at slippe for at blive skilt ad af en ukvalificeret videnskabsmand.

Wesley Crusher oplever sin første kærlighed, da Enterprise får til opgave at transportere den unge kvinde, Salia, hjem.

Kaptajn Picard og besætningen reagerer på et nødopkald fra Enterprises søsterskib, USS Yamato.

Enterprise efterforsker nogle underlige løsdele og objekter, der er i kredsløb om en planet i nærheden, og finder et stykke af et NASA-rumskib med det amerikanske flag.

Enterprise møder et Føderationsrumskib, der svæver rundt i rummet uden ret meget kraft, men dog med tegn på liv.

Rikers glæde over at få tilbudt kommandoen over USS Aries bliver til frustration, da manden, der får til opgave at oplære ham, er hans far, som han ikke har set længe.

Da besætningen er ankommet til en nyopdaget planetgruppe, finder de ud af, at hele området er ustabilt.

Q prøver at bevise, at kaptajn Picard har brug for ham i besætningen ved at hvirvle Enterprise 7000 lysår ud i fremtiden, hvor de møder borgerne for første gang.

Mens kaptajn Picard er væk for at gennemgå en rutineoperation, reagerer Enterprise på et nødkald fra et pakledfartøj.

Da Starfleet modtager et gammelt nødsignal fra Jorden fra langt ude i rummet, bliver Enterprise sendt ud for at undersøge sagen.

Troi er mere end bare en lille smule flov, da hendes mor, Lwaxana, mere oprørsk end nogensinde, kommer ombord på Enterprise.

Enterprise bliver beordret til at fortsætte til et akut møde for at hente en særlig udsending, der rejser fra Starbase 153 for at møde dem.

Besætningen deltager i en kampøvelse, hvor kaptajn Picard kommer op mod Riker. Men de er alligevel ikke forberedte, da ferengierne ankommer.

Riker vender tilbage fra en mission og er både såret og inficeret med mikrober. Inden længe går han i koma.