มนุษย์ต่างดาวไม่ทราบพันธุ์ทำให้ทรอยตั้งท้อง และดร.แคทเธอรีน พูลาสกี้ได้มาทำงานบนยานเอนเทอร์ไพรซ์ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่แพทย์คนใหม่

เมื่อลูกเรือมีเวลาพักผ่อนเล็กน้อย ลาฟอร์จตั้งโปรแกรมที่ทำให้ห้องสามมิติสร้างปริศนาเชอร์ล็อค โฮล์มส์ให้เดต้าแก้

เอนเทอร์ไพรซ์เข้าช่วยเหลือกัปตันของยานขนส่งที่เสียหาย แต่กลับต้องไปพัวพันกับข้อพิพาทระหว่างโลกสองแห่ง

ลูกเรือนำผู้ไกล่เกลี่ยหูหนวกที่มีพลังในการอ่านความคิดคนอื่นไปส่งที่โซเลส ไฟว์ เพื่อเจรจายุติสงครามกลางเมือง

เอนเทอร์ไพรซ์ตอบรับคำขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จาก ดร. ไอรา เกรฟส์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องที่สุดในจักรวาล

เอนเทอร์ไพรซ์ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานยูเอสเอส แลนทรี แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าทุกคนบนยานแลนทรีเสียชีวิตแล้วเพราะความแก่

เมื่อสหพันธรัฐโปรโมทโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ไรเกอร์ตัดสินใจรับภารกิจเยือนยานรบคลิงออน

เดต้ายอมลาออกจากภารกิจเพื่อไม่ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีความสามารถ จับแยกชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบ

เวสลีย์ ครัชเชอร์ ต้องเป็นทุกข์จากรักแรก เมื่อเอนเทอร์ไพรซ์ได้รับมอบหมายให้พาหญิงสาวที่ชื่อซาเลียกลับบ้าน

กัปตันพิการ์ดและลูกเรือตอบรับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานน้องของเอนเทอร์ไพรซ์ที่ชื่อ ยูเอสเอส ยามาโต้

เอนเทอร์ไพรซ์ต้องตรวจสอบซากชิ้นส่วนแปลกๆ ในวงโคจรของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ๆ แต่กลับพบชิ้นส่วนยานอวกาศที่ประดับด้วยธงชาติสหรัฐฯ ของนาซ่า

เอนเทอร์ไพรซ์บังเอิญไปพบยานลำเลียงของสหพันธรัฐ ซึ่งลอยอยู่ในอวกาศด้วยพลังงานที่ริบหรี่ แต่ยังมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิต

ความดีใจของไรเกอร์ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บังคับการของยานยูเอสเอส อารีส์กลับกลายเป็นความไม่พอใจ เมื่อผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเตรียมความพร้อมคือพ่อที่ห่างเหินของเขา

เมื่อมาถึงกลุ่มดาวเคราะห์ที่เพิ่งมีการค้นพบ ลูกเรือรับรู้ได้ว่าอาณาบริเวณทั้งหมดไม่มั่นคง

คิวพยายามพิสูจน์ว่ากัปตันพิการ์ดต้องพึ่งเขาในฐานะลูกเรือ ด้วยการส่งเอนเทอร์ไพรซ์ไปไกลถึง 7,000 ปีแสง ทำให้พวกเขาได้พบกับชาวบอร์กเป็นครั้งแรก

ยานเอนเทอร์ไพรซ์ตอบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานของชาวแพ็คเล็ด เมื่อกัปตันพิการ์ดต้องเข้าผ่าตัดปกติ

สตาร์ฟลีทได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบเก่าของโลกจากอวกาศไกลโพ้น จึงส่งยานเอนเทอร์ไพรซ์ให้ไปตรวจสอบ

ทรอยรู้สึกอับอายอย่างมากเมื่อลวาซาน่า ผู้เป็นแม่ มาเยือนยานเอนเทอร์ไพรซ์และปฏิบัติตัวเกะกะระรานเหมือนเดิม

เอนเทอร์ไพรซ์ได้รับคำสั่งให้เดินทางฉุกเฉินไปพบผู้แทนทูตที่เดินทางมาจากฐานดวงดาว 153

ลูกเรือร่วมการซ้อมรบ โดยให้กัปตันพิการ์ดต้องต่อกรกับไรเกอร์ แต่ทุกคนกลับตั้งตัวไม่ทันเมื่อเฟอเร็งกีมาถึง

ไรเกอร์กลับจากภารกิจทีมที่ต้องเดินทางไปที่อื่นโดยได้รับบาดเจ็บและติดเชื้อไมโครบจากดาวเคราะห์ด้านล่าง หลังจากนั้นไม่นานก็มีอาการโคม่าและต้องอยู่ในห้องพยาบาล