Troi este fecundată de către o formă de viață necunoscută, iar dr. Katherine Pulaski este numită noul medic-șef al echipajului.

Echipajul are puțin timp liber, iar La Forge programează un caz Sherlock Holmes în sala holografică pentru a fi rezolvat de către Data.

Enterprise salvează căpitanul unui nave de transport defecte și se trezește în mijlocul unui conflict între lumi.

Echipajul transportă un telepat surd pe Solais V pentru a negocia sfârșitul unui război civil.

Enterprise răspunde unei cereri de asistență medicală din partea doctorului Ira Graves, considerat a fi una din cele mai strălucite minți din univers.

Enterprise primește un apel de ajutor din partea navei USS Lantree. La sosire, echipajul îi găsește pe toți cei aflați la bord morți de bătrânețe.

Federația promovează un program de schimb de ofițeri, iar Riker acceptă o misiune la bordul unei nave klingoniene.

Data preferă să-și dea demisia decât să fie dezasamblat pentru a fi examinat de către un om de știință incompetent.

Wesley Crusher simte fiorii primei iubiri, în timp ce nava Enterprise primește misiunea de a teleporta o tânără femeie, Salia, înapoi pe planeta sa natală.

Căpitanul Picard și echipajul său răspund unui apel de ajutor dat de nava-soră, USS Yamato.

Enterprise investighează resturile spațiale ciudate de pe orbita unei planete din apropiere și găsesc o bucată dintr-o navă NASA având emblema steagului american.

Enterprise întâlnește o navetă a Federației care plutește în spațiu fără prea multă energie, dar care prezintă semne de viață.

Bucuria lui Riker de a fi numit comandantul navei USS Aries se transformă în frustrare când cel trimis să-l instruiască este chiar tatăl său înstrăinat.

La sosirea pe un grup planetar nou identificat, echipajul constată că întreaga zonă este instabilă.

Q încearcă să-l convingă pe căpitanul Picard să-l introducă în echipaj ducând nava la 7000 de ani-lumină, unde are loc prima întâlnire cu rasa Borg.

Căpitanul Picard suferă o operație de rutină, în timp ce Enterprise răspunde unui apel de ajutor din partea unei nave a paklezilor

După ce Flota Stelară recepționează din adâncul spațiului un apel de ajutor de pe Pământ, Enterprise este trimisă să investigheze.

Troi este mai mult decât stânjenită la sosirea mamei ei, Lwaxana, aceeași femeie non-conformistă, la bordul navei Enterprise.

Enterprise primește ordinul de a pleca spre un loc de întâlnire pentru a prelua de urgență un trimis special care vine de pe baza stelară 153.

Echipajul ia parte la o simulare de luptă care-i pune față în față pe căpitanul Picard și Riker. Toți sunt prinși pe picior greșit la sosirea ferengilor.

Riker se întoarce dintr-o misiune rănit și infectat cu microbii planetei de dedesubt, apoi intră curând în comă la infirmerie.