Epizoda je snimljena u dva dijela. Jean-Luc Picard, novi kapetan tek izgrađenog Enterprisea, vodi svoju posadu na prvu misiju. Moraju otkriti tajnu postaje Farpoint. Na tom zadatku upoznaju svemoćno biće Q koje ljude optužuje za barbarstvo i počinje im suditi. Kapetan Picard mora dokazati da nije tako ili će ljudska civilizacija biti uništena.

Stardate: 41209.2. The crew of the Enterprise are infected with a virus contracted by the away team while they were investigating the mysterious deaths of the entire crew of the Starship Tsilkovsky.

Stardate: 41235.25. Tasha Yar must fight for her life and a vaccine to save a race of people when she is kidnapped and forced to battle with her abductor's wife.

Moćno biće zrakom zaustavlja Enterprise i ferengijski brod koji Enterprise progoni. Spasiti se mogu samo ako točno odgovore na postavljene zagonetke...

Enterprise je odbačen u galaktiku udaljenu milijune svjetlosnih godina, a inženjer sa svojim tajanstvenim suputnikom pokušava preurediti brodske motore. Kasnije je ustanovljeno da je suputnik, poznat kao Putnik, kriv za taj eksperiment.

Na planetu Rubicun III Wesley Crusher krši nevažno pravilo planeta i zbog toga je, prema zakonu planeta, osuđen na smrt. Picard mora birati između prijateljstva i Prve zapovijedi kako bi spasio Crushera.

Ferengiji predaju stari brod Satrgazer na kojem je Picard nekada služio kao kapetan. No na brod su ugradili napravu koja utječe na misli te Picard zamišlja da je opet u jednoj davnoj bici, samo što je neprijatelj ovaj put Enterprise.

Biće Q ponovno se pojavljuje u ovoj epizodi. Zapovjedništvo Zvjezdane flote saznaje da teroristi drže taoce među kojima je veleposlanik Hawkins. U spašavanju treba sudjelovati admiral Mark Jameson, jer će inače teroristi ubiti taoce.

Valeda Innis, vladarica planeta Haven, traži da Federacija spriječi iskrcavanje tarelijskog broda na Haven na kojemu je osmero Tarelijaca. Oni su jedini preživjeli biološki rat na svom planetu i na Havenu žele umrijeti. Valeda Innis želi spriječiti njihovo iskrcavanje bojeći se da njezin narod ne zaraze smrtonosnim virusom koji nose u sebi.

Enterprise kreće na diplomatski zadatak - uspostavljanje kontakta s izoliranom rasom Jarada. No, zadatak dolazi u opasnost kad se holodek pokvari te kapetan i dio posade ostanu zarobljeni u 1940. godini usred rata mafijaških bandi.

Posada Enterprisea nailazi na androidske dijelove identične Dati, donosi ih na brod i sastavlja. Android, nazvan Lore, doista je sličan Dati, ali pokazuje drukčije osobne karakteristike i u svemu je zao. Svojim ponašanjem prijeti da će uništiti Enterprise te ga moraju izbaciti u svemir. Iako se to tada ne zna, Lore će lebdjeti u svemiru dvije godine sve dok ga ne spasi brod u prolazu.

Enterprise otkriva da se muška posada teretnog broda Odin skriva na planetu Angel 1 na kojemu vladaju i dominiraju žene.

Enterprise je u remontu, a popravlja ga specijalna ekipa s planeta Bynaus. Saznaje se za veliki kvar i posada je evakuirana s broda. No kvar su izazvali Bynari jer im treba kompjutor Enterprisea kako bi ponovno podigli sustav svog kompjutora na Beta Magellanu. Njihov je kompjutor bio oštećen kad je Beta Magellan postao supernova.

Ostarjeli i smrtno bolesni admiral Mark Jameson, koji pregovara o oslobađanju talaca, odjednom neobjašnjivo postaje mlađi.

Djecu s Enterprisea, uključujući i Wesleya Crushera, otela je sterilna rasa s planeta Aldea kako bi osigurala produženje svoga naroda. Posada Enterprisea počinje teške i zamršene pregovore za povratak svoje djece.

Federacija traži od Enterprisea da istraži prekid komunikacije sa znanstvenom ekipom na planetu Velara III. Ekipa s broda otkriva da je rad znanstvenika slučajno poremetio neorganski život svojstven Velari III. Taj je život inteligentan i na opasnost odgovara tako da zauzima kompjutor na Enterpriseu.

Picardu nude da postane admiral, no on to odbija smatrajući da će bolje služiti Zvjezdanoj floti kao kapetan Enterprisea. Wesley polaže ispit za upis u akademiju Zvjezdane flote.

Enterprise je spasio tri klingonska ratnika s teretnog broda Batris prije nego što je eksplodirao. Jedan od trojice pogiba, a ostala su dvojica dokazani protivnici klingonskog režima. Ipak, Koris i Konmel pokušavaju oteti Enterprise, no onemogućeni su u pokušaju...

Enterprise istražuje uzroke nestanka broda Drake na planetu Minos. Minos je nekada bio naseljen, no sada na njemu nema stanovnika. Ipak, istražujući, ljudi osjećaju prijetnju od vrlo sofisticiranog oružja uz pomoć kojega je nestao i brod Drake...

Spašavajući teret i posadu s broda Sanction, Picard otkriva stoljetnu međuovisnost dviju vrsta na planetu i pokušava je prekinuti, a da pritom ne prekrši Prvu zapovjed.

Šatl 13 s Deanom Troi i pilotom Benom Prietom mora se prisilno spustiti na planetu Vagra II. Istražujući, ekipa Enterprisea otkriva da je za prisilno slijetanje odgovorno biće Armus.

Enterprise dolazi u pomoć znanstvenom laboratoriju na planetu Vandor IV. U pitanju su vremenska iskrivljenja koje je stvorio dr. Paul Manheim dok je proučavao odnose između vremena i gravitacije. Manheim ima neurokemijske ozljede kao posljedice iskrivljenja sve dok ih Data nije uspio popraviti.

Picard naslućuje da je došlo do velike urote kad prisustvuje čudnome sastanku visoko pozicioniranih časnika Zvjezdane flote.

Očekujući Picarda s konferencije Zvjezdane flote, Data otkriva drevni svemirski brod na kojemu su smrznuti ostaci nekoliko ljudi umrlih krajem 20. stoljeća. Trojica su uspješno oživljena zahvaljujući naprednijoj medicini i vraćena na Zemlju. Enterprise nastavlja svoju misiju i ide u susret Romulancima. Bit će to prvi susret s njima od incidenta 2311.