Sperând să ducă mai departe munca creatorului său și să-și perpetueze specia, Data creează un android pe nume Lal.

Enterprise găsește pe o planetă părăsită un supraviețuitor solitar care nu are memorie, dar posedă puteri de vindecare extraordinare.

La Forge este spălat pe creier de către romulani și trimis să asasineze un ambasador klingonian.

Enterprise este aleasă fără voie să facă un dar deosebit unei rase străine: un empat chipeș al cărui singur scop este acela de a-și satisface partenera.

Echipajul de pe Enterprise găsește o dronă Borg solitară, separată de ceilalți, și o aduce la bord.

După ce o studentă eminentă în domeniul medicinii este adusă ca stagiară la bordul navei Enterprise, aceasta începe să manifeste puterile lui Q.

După ce găsește anomalii în programele jocului recreativ Sherlock Holmes cu holograme, lt. Barclay îl trezește pe profesorul Moriarty.

Troi se trezește și vede că arată ca o romulană, neștiind că face parte dintr-un joc de-a șoarecele și pisica în rol de membru al unei agenții de informații.

După ce descoperă supraviețuitori ai atacului romulan de pe Khitomer, Worf nu vrea să devină unul ca ei, deși este făcut și el prizonier.

Enterprise se întoarce la un avanpost abandonat care este accesibil o dată la opt ani și întâlnește o figură familiară.

În timpul unei întâlniri cu rasa Borg, Data simte prima sa emoție când devine furios pe această rasă cibernetică.

Căpitanul Picard, La Forge și Troi încearcă să găsească o cale de a scăpa din celula în care au fost încarcerați de către Lore.

Pe Atrea IV, o planetă a Federației, Data întâlnește o femeie care pretinde că este mama sa, fosta soție a creatorului său.

În rândul ofițerilor aspiranți apar întrebări cu privire la datorie și onoare când aceștia pun la îndoială acțiunile echipajul de comandă de pe Enterprise.

În timp ce anchetează sinuciderea unui membru al echipajului, Troi este copleșită de viziuni ciudate. Între timp, relația ei cu Worf devine mai profundă.

Worf își duce fiul la un festival klingonian pentru a-l încuraja pe băiat să-și accepte originea și să devină un războinic. Dar pe amândoi îi așteaptă o surpriză.

Aspiranta Ro este trimisă pentru a se infiltra în rândurile rebelilor Maquis și nu știe ce să aleagă între loialitatea pentru Flota Stelară și simpatia pentru aceștia.