העונה מתרחשת בתקופת החגים, זמן קצר לפני כריסטמס, הזמן בו כולם מתחדשים ורוכשים מתנות, ואחוזי השוד והגניבות עולים.

ארן ופייפר בוי מגיעים לחברת תקליטים. ארן מסתבך עם חבר של פייפר בוי.

ארן מנסה לבלות עם ונסה עם הכסף שהוא קיבל כמנהל של פייפרבוי ונתקל בגזענות במקומות מפתיעים יותר ופחות.

ונסה לוקחת את ארן לפסטיבל גרמני והוא לא מוצא את מקומו והמתחים בזוגיות שלהם עולים אל פני השטח בעוצמה.

דריוס נוסע להביא פסנתר שהוא מצא באינטרנט ונכנס לתוך סרט אימה מהחיים.

ונסה יוצאת עם חברות למסיבה שאמור לארח דרייק, אבל עוברת חוויה לא צפויה.

פייפר בוי עובר יום מוזר שמתחיל במכון מניקור ומסתיים ביער.

הבנים נוסעים להופעה בקולג' וכל הכעסים שהצטברו אצל אלפרד בתקופה האחרונה עולים על פני השטח כשהמצב יוצא מכלל שליטה.

פרק שחוזר לילדות של ארן ואלפרד ומציג אירוע מעצב מעברו של ארן.

ארן, אלפרד ודריוס מתכוננים לצאת לסיבוב הופעות באירופה וארן חושש שאלפרד עומד לפטר אותו.