Po přestřelce jsou Earn a Alfred (neboli Paper Boi) zatčeni. Alfrea propustí na kauci, ale Earn zůstává v zadržení a čeká na soudní líčení. Zpátky v se ulicích Paper Boi dozvídá, že jeho zatčení se dostalo do zpráv. S vysíláním jeho písní, pouličním životem a gaunerskou raperskou reputací to sice dělá zázraky, jenže brzy zjišťuje, že tahle zvýšená pozornost má i své stinné stránky. Užívá si ale výhod, které mu to přináší a dokonce se snaží využít své nové postavení a udělat něco dobrého pro svou komunitu. Earn je mezitím stále ve vězení, což je pro něj zcela nová zkušenost. Musí se potýkat s jedním recidivistou za druhým a každý další je ještě příšernější než ten předchozí. Z pobavení se postupně stává noční můra.

Poté, co Earn utratil své poslední peníze, aby se mohla písnička Paper Boie hrát v rádiu, je na mizině a trochu ho znepokojuje, že jeho bratranec Alfred navzdory svému nedávnému rapovému úspěchu pořád vydělává dealováním drog. Mezitím se Ernie snaží urovnat věci s Van a pozvat ji na rande. Vzhledem ke své finanční situaci se hodlá řídit kusými radami, jak na levné rande. Věci ale nejdou moc podle plánu a každý pokus co nejvíce ušetřit se naprosto podělá. A později, když se Alfred a Darius vydávají na schůzku se svým dodavatelem drog, aby dohodli prodej, zavede je nečekaná změna plánů hluboko do lesa, kde jsou svědky temné strany obchodů s drogami.

Před klubem k Earnovi, Alfredovi a Dariovi přistoupí Zan, samozvaná hvězda sociálních sítí, protože poznal Paper Boie a vypadá to, že je fanouškem téhle vycházející hvězdy. Další den trojice odhalí, že Zan je něco víc než jen internetový troll (třebaže populární), který začal tweetovat pomluvy o Paper Boiovi a postovat nelichotivá videa s Vine. Navzdory Earnovu ujištění, že online konfrontace se Zanem vše pouze zhorší, nedokáže Alfred ignorovat pomlouvačné zprávy o své hudbě, které jsou čím dál horší. Přinutí Paper Boie zaujmout ráznější postoj a tohle obtěžování utnout. Earn pořád zoufale potřebuje peníze, takže jde do zastavárny prodat mobil. Ale když se tam Darius "zamiluje" do jedné věci, přesvědčí Earna, aby si ji vzal namísto hotovosti. Slibuje, že tahle investice bude mít ohromnou návratnost, jenže věci vezmou nečekaný spád.

Paper Boi se účastní charitativního basketbalového zápasu celebrit, ale po příjezdu konkurenčního rapera cítí frustraci a nechá si ho zažrat pod kůži... To ale vede k poněkud necharitativnímu chování. Zároveň ale dostane pár cenných rad pro svou kariéru. Na akci si Earna spletou s někým jiným, ten ale začne hrát hru v naději, že tím zlepší svůj profesní profil. Hrozí, že jeho trik se obrátí proti němu, protože osoba, kterou předstírá, je obviněná z kariérního propadu jiného agenta. Darius jde mezitím na střelnici, ale jeho výběr cílů ostatní návštěvníky poněkud udiví.

Když se stará Vanina kamarádka Jayde staví ve městě, setkají se holky na večeři. Van rychle přejde do defenzívy kvůli bohatému a luxusnímu životnímu stylu druhé ženy a jejímu pasivně agresivnímu vychvalování svého úspěchu a sofistikovanosti, kterou nadřazuje nad Van. Zatímco se obě ženy snaží vzájemně spolu vyjít, začíná být jasné, že jsou mezi nimi nevyřešené třenice. Většina z nich se točí kolem Jayde a jejího tvrzení, že Van nezná a nerespektuje svou vlastní "hodnotu". Po nepříjemné večeři se holky usmíří nad jointem. Druhý den ráno Van panikaří, když zjistí, že je mají v práci testovat na přítomnost drog, a snaží se najít řešení. Věci ale nejdou příliš podle plánu.

Vítejte v BAN – Black American Network – a jeho talk show "Montague". Moderátor Fanklin Montague představuje téma "zvyšující se vyhlídky na akceptovanou sexualitu a její vliv na černošskou mládež a kulturu". Jeho speciálními hostem jsou dr. Debrah Holtová, vedoucí Centra pro transamerické záležitosti, a Paper Boi. Když Montague a dr. Holtová zaměří svou pozornost na homofobii a transfobii v raperské komunitě obecně, jasně se snaží vykreslit Paper Boie jako záporáka. Přestože toho více než politická (nebo společenská) korektnost trápí to, jestli mu zaplatí, inteligentně brání své postoje, má opodstatněné argumenty a ve výsledku možná dokázal změnit názory několika lidí. Doplňující segment obsahuje speciální zprávu o "transrasovém" afroameričanovi, který se mění na bělocha. Mezitím můžeme vidět i několik Montagueových sponzorů a reklam, které jedinečně a očividně stereotypně sílí na specifické americké černošské publikum.

Večer v nočním klubu Primal nejde moc podle plánu ani očekávání. Klub je na nohou, ale Paper Boi (Alfred) cítí, že se mu nedostává lásky ani respektu, který si zaslouží. Earn to tam od začátku nesnáší, ale snaží se tlačit na prohnaného majitele klubu, aby jeho klientovi zaplatil. Aby toho nebylo dost, Alfreda zastíní větší celebrita, která je v klubu ten večer taky. Earn si během plnění náročného úkolu získá nečekaného spojence a věci se začnou otáčet ve prospěch Paper Boie... anebo ani ne? Musí tedy podniknout krok, který nemusí být zrovna v jeho prospěch.

Van přivádí Earna na oslavu Juneteenth, která se koná u jejích bohatých přátel, ale není ani trochu nadšená z "emancipačních" žvástů a snobské povahy rasově smíšeného hostitelského páru ani ostatních hostů. Van si myslí, že tahle akce by jí mohla pomoct k nové práci, ale na to musí Earn dobře zahrát svou roli zodpovědného "manžela". Ten ale zjistí, že předstírat, že je někým jiným, obzvláště pak bohatým a úspěšným chlápkem, je mnohem těžší, než by čekal. I tak se ale snaží, co může a večer se zdá jít podle plánu, dokud v něm někdo nepozná manažera "raperského grázla" Paper Boie, což vyvolá konflikt a on se prostě musí bránit.

Earn se probudí v cizím domě, kde se předchozí noc konal neřízený večírek. Ale zajímá se hlavně o to, aby našel ztracený kabát... a něco cenného, co měl v kapse. Vrací se na místa, kde by jeho ztracený svršek mohl být, a nakonec na něj narazí. Ovšem snahu získat ho zpět kazí události mimo jeho kontrolu a zdá se, že věc, která mu právoplatně patří, už možná nikdy neuvidí. Všechno ale nakonec není tak černé a Earn se dozví zprávy, které jsou velmi pozitivní pro Paper Boie, nečekaně získá peníze a stráví hezký večer s Van a Lottie.