Margarets huwelijk valt uiteen en ze zoekt elders troost. Maar haar kwetsbare gemoedstoestand en het gebrek aan steun van de familie maken echt geluk ongrijpbaar.

Charles begint zijn romance met Camilla Shand. Elizabeth wil de zieke hertog van Windsor bezoeken in Parijs, voor wie alles veranderde nadat hij Wallis Simpson ontmoette.

Een impasse tussen regering en mijnwerkers leidt tot landelijke stroomonderbrekingen. Charles' familie mengt zich in zijn steeds hechter wordende relatie met Camilla.

De eerste mens landt op de maan. Philip, inmiddels van middelbare leeftijd, is ontevreden omdat hij vindt dat hij weinig heeft bereikt. Hij gaat op zoek naar inspiratie.

Charles wordt in een sfeer van opkomend Welsh nationalisme voorafgaand aan zijn inauguratie als prins van Wales, een semester naar Wales gestuurd om er de taal te leren.

Elizabeth wil zich verder specialiseren in renpaarden en stelt zich voor hoe haar leven er ook uit had kunnen zien. Haar regering krijgt te maken met een samenzwering.

De leden van de koninklijke familie maken een documentaire om hun imago op te krikken. Een onverwachte gast uit Griekenland bederft Philips publiciteitsplannen.

Na een tragisch ongeluk in een mijndorp in Wales dat al snel tot een politieke kwestie uitgroeit, worstelen zowel Elizabeth als Wilson om een gepaste reactie te vinden.

Groot-Brittannië moet financieel worden gered door de VS en Elizabeth stuurt met tegenzin Margaret naar president Johnson om de band tussen de landen te herstellen.

Elizabeth maakt zich zorgen wanneer Labourleider Harold Wilson, die banden met de KGB zou hebben, premier wordt in een tijd dat het koningshuis toch al niet populair is.